资本运作☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“健尔康”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕808号）。发行人的股票简称为“健尔康”，扩位简称为“健尔康”，股票代码为
“603205”。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为14.65元/股，发行数量为3000.00万股，全部为新股发行，无老
股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%
；网上初始发行数量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。
网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价
公告》和《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量
的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行总量的20.00%，其中网下
无限售期部分最终发行股票数量为539.8886万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为60.1
114万股；网上最终发行数量为2400.00万股，占本次发行总量的80.00%。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02943818%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月29日（T+2日）结束。
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2024-10-29│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕808号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3000.00万股，网上网下回拨
机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数
量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定
。
本次发行价格为14.65元/股。发行人于2024年10月25日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“健尔康”A股1200.00万股。
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价
公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《健尔康医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于
本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向
上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下
无限售期部分最终发行股票数量为539.8886万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为60.1
114万股；网上最终发行数量为2400.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02943818%。
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2024-10-28│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股
）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”
）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕80
8号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3000.00万股。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1800.00万股，占本次发行数量的60.00%
；网上初始发行数量为1200.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
本次发行价格为14.65元/股。发行人于2024年10月25日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“健尔康”A股1200.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年10月29日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据2024年10月29日（T+2日）披露的《健尔康医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格14.65元/股与获配数量
，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2024年10月29日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2024年10月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本
次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11011339户，有效申购股数为8152
6787500股，网上发行初步中签率为0.01471909%。配号总数为163053575个，号码范围为10000
0000000-100163053574。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6793.90倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量
的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1200.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2400
.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02943818%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年10月28日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2024年10月29日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2024-10-24│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”、“发行人”或“公司”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简
称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）
》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网下发
行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔
2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以
下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以
及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商
）负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询
价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资
者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.ss
e.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2024-10-23│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股
）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕808号）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3000.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。网下初始发行数量
为1800.00万股，占本次公开发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1200.00万股，占本次公
开发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年10月24日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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