资本运作☆ ◇603262 技源集团 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-14│ 10.88│ 4.80亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“技源集团”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可〔2025〕799号文同意注册。发行人的股票简称为“技源集团”，扩位简称为
“技源集团”，股票代码为“603262”。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.88元/股，发行数量
为5001.00万股，发行股份占公司发行后总股本的12.50%，全部为新股发行，无老股转让。本
次发行后公司总股本为40001.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为1000.20万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定
的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1000.20万股，约占发行数量的20.00%
。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2800.60万股，约占扣除最终战略配售数量后
发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1200.20万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的30.00%。
根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
和《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于
本次网上初步有效申购倍数约为7884.65倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1600.35万股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.25万股，约占扣除最终战略配售
数量后公开发行数量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为1079.7145万股，
网下有限售期部分最终发行股票数量为120.5355万股；网上最终发行数量为2800.55万股，约
占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02959423%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年7月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）投资者资质以及市场情况后综合确定
，主要包括以下二类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：宁
波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、美年大健康产业控股股份有限公司、杭州民
生健康药业股份有限公司。
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：东
证期货技源集团战略配售集合资产管理计划。
截至2025年7月9日（T-3日），参与本次战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年7月18日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超
过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2025-07-15│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12374328户，有效申购股
数为9463162.6000万股，网上发行初步中签率为0.01268286%。配号总数为189263252个，号码
范围为100000000000-100189263251。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制
，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7884.65倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1600.35万股）从网下回拨到网上
。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.25万股，约占扣除最终战略配售
数量后公开发行数量的30.00%，约占本次发行总量的24.00%；网上最终发行数量为2800.55万
股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%，约占本次发行总量的56.00%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为0.02959423%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年7月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年7月16日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。
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2025-07-11│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕799号文同意注册。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5001
.00万股，发行股份占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次网
上发行与网下发行将于2025年7月14日（T日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IP
O网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战
略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（ht
tps://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。关于初步
询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-07-10│其他事项
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技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799号文同意注
册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次拟公开发行股票5001.00万股，约占本次公开发行后总股本的12.50%。
本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为1000.20万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
2800.60万股，约占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的70.00%，网上初始发行数量
为1200.20万股，约占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年7月11日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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