资本运作☆ ◇603271 永杰新材 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-06│其他事项
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.60元/股，发行数量为
4920.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为984.00万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行
价格确定的最终战略配售数量为984.00万股，占本次发行总数量的20.00%。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2361.60万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的60%；网上发行数量为1574.40万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共393
6.00万股。
根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
》和《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，
由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6437.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商
）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1574.40万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为787.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的20%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为708.2371万股，网下有锁定期部分最终发行数
量为78.9629万股；网上最终发行数量为3148.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
80%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03106689%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年3月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为789629股，约占网下发行总量的10.03%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
2.01%。
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2025-03-04│其他事项
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年11月1日经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2024〕1626号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为4920.00万股。其中初
始战略配售发行数量为984.00万股，占本次发行数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银
行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为984.00万股，占本次发行总数量的20.0
0%。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2361.60万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的60%；网上发行数量为1574.40万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量为3936.00万股，网上及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。
本次发行价格为人民币20.60元/股。发行人于2025年2月28日（T日）通过上海证券交易所
交易系统网上定价初始发行“永杰新材”股票1574.40万股。
根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《永杰新材料股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上
初步有效申购倍数约为6437.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的
40%（向上取整至500股的整数倍，即1574.40万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为787.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的20%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为708.2371万股，网下有锁定期部分最终发行数
量为78.9629万股；网上最终发行数量为3148.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
80%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03106689%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年3月4日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2025年3月4日（T
+2日）16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投
资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年
3月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%（含70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）
包销。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配
售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售
的所有配售对象送达获配缴款通知。
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2025-03-03│其他事项
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年11月1日经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2024〕1626号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为4920.00万股。其中初
始战略配售发行数量为984.00万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的
认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的
最终战略配售数量为984.00万股，占发行总数量的20.00%。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2361.60万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的60%；网上发行数量为1574.40万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共393
6.00万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币20.60元/股。发行人于2025年2月28日（T日）通过上交所交易系统
网上定价初始发行“永杰新材”股票1574.40万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年3月4日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初
步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”
），于2025年3月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格20.60元/股与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2025年3月4日（T+2日）16:00前到账。同日获配多只
新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自
行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年3月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%（含70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）
包销。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参
与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次
公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）行为的投资者，将被视为违
规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况及时报证券业协会备案。网下投资者
或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入
限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关
项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为11389584户，有效申购股
数为101355492500股。网上发行初步中签率为0.01553345%。配号总数为202710985个，号码范
围为100000000000—100202710984。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6437.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1574.40万股）从网下回拨到网上
。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为787.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的20%；网上最终发行数量为3148.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%。回拨
机制启动后，网上发行最终中签率为0.03106689%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）将定于2025年3月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年3月4日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2025-02-27│其他事项
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）根据中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管
理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海
证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称
“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》
（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行
股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网下发行
实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《
首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定
，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行
股票并在主板上市。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）东兴证券负责组
织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交
所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通
过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内
容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-02-27│其他事项
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年11月1日经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1626号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4920.00万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行和网下发行将于2025年2月28日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）东兴证券负责组
织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交
所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》《上海证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定
，主要为高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：东兴证券永杰
新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属
企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）、全国社会保障基
金理事会（全国社保基金四一三组合）；以及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作
愿景的大型企业或其下属企业：浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）、南方工业资产
管理有限责任公司、广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《永杰新材料股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》约定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于22.87元/股（不含22.87元/股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为22.87元/股的配售对象中，申购数量低于1200万股的配售对象
全部剔除；拟申购价格为22.87元/股，申购数量为1200万股的，且申购时间均为2025年2月25
日14:42:45:422的配售对象，按上交所互联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔
除33个配售对象。以上共计剔除90个配售对象，对应剔除的拟申购总量为81300万股，约占本
次初步询价剔除无效报价后申报总量8055010万股的1.0093%。剔除部分不得参与网下及网上申
购。具体剔除情况请见《永杰新材料股份有限公司公开发行股票并在主板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部
分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.60元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年2月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为20.60元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）12.77倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）12.32倍（每股收益
按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）17.03倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）；（4）16.43倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；6、本次发行价格为2
0.60元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格20.60元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位
数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企
业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均
数的孰低值（以下简称“四数孰低值”）21.04元/股。
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2025-02-26│其他事项
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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年11月1日经
上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2024〕1626号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4920.00万股，约占发行后公司总股本的25.01%。本次发行初始战略
配售发行数量为984.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额部分将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2361.6
0万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1574.40万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年2月27日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
上海证券报·中国证券网：（https://roadshow.cnstock.com/）
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文
及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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