资本运作☆ ◇603278 大业股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 480.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│子午线轮胎用高性能│ 4.65亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ 1876.38万│ ---│
│胎圈钢丝扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│子午线轮胎钢丝帘线│ 4.43亿│ 1.97万│ 4.47亿│ 100.75│ 729.16万│ ---│
│技术改造项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│第一阶段） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 8776.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他与主营业务相关│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东大业新能源有限公司现有光伏、│标的类型 │固定资产、无形资产、债权 │
│ │蒸汽业务涉及的相关资产、债务、人│ │ │
│ │员、权利及义务等 │ │ │
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│买方 │山东智旭新能源有限公司 │
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│卖方 │山东大业新能源有限公司 │
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│交易概述 │为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │将全资子公司山东大业新能源有限公司（以下简称“大业新能源”）现有光伏、蒸汽业务涉│
│ │及的相关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司山东智旭新能源有限公司│
│ │（以下简称“智旭新能源”）。本次划转基准日为2024年6月30日，账面净值为10,431.02万│
│ │元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │诸城市恒强钢构有限公司 │
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│关联关系 │关联董事之父曾任该公司经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司委派副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司委派副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │诸城市恒强钢构有限公司 │
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│关联关系 │关联董事之父曾任该公司经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备、安装、维修及工程施工服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦勇 6600.00万 19.31 59.25 2024-04-23
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合计 6600.00万 19.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-23 │质押股数(万股) │5100.00 │
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│质押占所持股(%) │45.79 │质押占总股本(%) │14.92 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │中国进出口银行山东省分行 │
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│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2026-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月19日窦勇质押了5100.0万股给中国进出口银行山东省分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│对外投资
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投资项目名称：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）摩洛哥生产基地10万吨/年
胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4
万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝
生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。
投资金额：拟总投资约148500万元人民币，其中本次一期投资约85000万元人民币，资金
来源为自有资金或自筹资金。
1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投
资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，
国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。
3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资概述
为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，规避国际贸易摩擦风险，降低欧美客户对供应链的
安全和稳定的担忧，加快推进与完善公司海外制造基地战略布局，公司拟计划投资金额约1485
00万元人民币在摩洛哥投资建设胎圈钢丝、钢帘线生产基地，其中本次一期投资约85000万元
人民币，后期二期投资63500万元人民币。上述投资金额包括但不限于工程建设、设备购置、
铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将
根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。
公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设摩洛
哥生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但
不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署厂房租赁协议等相关协议或文件，以及
办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完
毕之日止。
本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，根据《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、投资项目名称：摩洛哥生产基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产
项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘
线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。
2、投资项目概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况对投资内容进
一步调整）：
公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设生产基地，本次拟投资一期85
000万元人民币，投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目。
一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：总投资估算为35000万元，其中建筑工程费7703.0万元
，设备购置费16677.3万元，安装工程费1222.5万元，其他费用4588.7万元，预备费1509.6万
元，铺底流动资金1714.2万元，建设期利息1584.7万元。
一期4万吨/年钢帘线生产项目：总投资估算为50000万元，其中建筑工程费13919万元，设
备购置费23877万元，安装费1404万元，其他费用5683万元，预备费2693万元，铺底流动资金7
09万元，建设期利息1715万元。
3、项目实施主体：拟成立的大业摩洛哥有限公司。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、实施进度：
一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预
计2026年12月建成运行。
一期4万吨/年钢帘线生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预计
2026年12月竣工。
6、投资方出资比例：山东大业股份有限公司出资占比100%。
7、项目可行性研究结论：经公司对海外市场需求、摩洛哥投资环境、生产建设方案的论
证分析，投资建设摩洛哥生产基地符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略
，有利于进一步提高公司业务竞争能力及市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。
8、需要履行的审批：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥
当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
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2024-08-08│其他事项
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一、资产划转概况
为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司山东大业新能源有限公司
（以下简称“大业新能源”）现有光伏、蒸汽业务涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务
等全部划转至全资子公司山东智旭新能源有限公司有限公司（以下简称“智旭新能源”）。本
次划转基准日为2024年6月30日，账面净值为10431.02万元，最终划转的资产金额以实际划转
账面价值为准。
公司于2024年8月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间划
转资产的议案》，同意授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。
本次划转事项是公司合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划
转事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-06-22│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年3月8日召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
公司拟使用不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）的自有资金或自
筹资金以集中竞价方式回购公司股份；回购价格为不超过人民币10元/股；用于股权激励或者
员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕；回购期
限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年3月9日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-018）。
二、回购实施情况
（一）2024年4月15日，公司首次实施回购公司股份，并于2024年4月16日披露了首次回购
股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-021）。
（二）公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容分别
详见公司于2024年5月7日、2024年6月5日披露的相关进展公告（公告编号分别为：2024-037、
2024-043）。
（三）截至2024年6月21日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购公司股份2511100
股，占公司总股本的比例为0.7348%，回购成交的最低价为7.52元/股、最高价为9.97元/股，
使用资金总额2005.7655万元（不含交易费用）。
（四）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回
购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（五）本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金，公司本次回购股份事项不会对公司
的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产
生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会
导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
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2024-06-22│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第五届董事会第八次
会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并
撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项。
自公司申请2023年度向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工
作。现综合考虑当前市场环境、自身业务发展及经营发展战略需要，经相关各方充分沟通、审
慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申
请文件。
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2024-05-13│其他事项
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一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024年5月14日下午14点30分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1515:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海
证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2024年5月14日下午14:30。
（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。
（四）主持人：公司董事长窦勇先生。
（五）会议议程
1、窦勇先生宣布会议开始。
2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。
3、推举监票人和计票人。
4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。
(1)《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
(2)《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》
5、股东、股东代表发言。
6、记名投票表决上述议案。
7、监票人公布现场表决结果。
8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。
9、见证律师宣读股东大会见证意见。
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。
11、窦勇先生宣布股东大会结束。
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2024-04-26│对外担保
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被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担
保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过70%。
公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10亿元人民币的担保
额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为53196.80万元，占公司最近一期经审计净资产的23
.56%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠道、增强公司
整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担
保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10亿元人民币的
担保额度。有效期自2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，
审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，
并自公司2023年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数96
9人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入1858
28.77万元，其中审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元；2022年度上市公
司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审
计收费总额14809.90万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
中兴华近三年所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次；中兴华从业人员2
3名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。
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2024-04-26│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次
会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议
批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展
外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度
公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。
一、开展外汇和期货套期保值目的
公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市
场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相
关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生产经营中因原
材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业
务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，
不作为盈利工具使用。
二、外汇和期货保值业务情况
（一）交易品种和金额
公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外
汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公
司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。
（二）资金来源
自有资金。
（三）交易期限
授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（四）业务授权
为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准
的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确
如在实施权益分派股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑战、公司实际经营
情况，结合公司并购重组后厂区搬迁以及新项目建设安排，公司需要储备较多的资金确保公司
能够长期健
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