资本运作☆ ◇603285 键邦股份 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东键兴新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东键邦新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东键兴新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）于2024年8月2日召开第│
│ │一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产7000吨二苯甲酰甲烷│
│ │（DBM）智能制造技改及扩产项目”的实施主体为山东键兴新材料科技有限公司（以下简称 │
│ │“键兴新材料”），公司拟使用募集资金11000.00万元向键兴新材料增资用于实施上述募投│
│ │项目，本次增资不增加键兴新材料的注册资本，全部计入资本公积，本次增资完成后，公司│
│ │仍持有键兴新材料100%股权，键兴新材料仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司常州键邦实业投资│
│ │有限公司（以下简称“键邦实业”），公司拟使用募集资金向键邦实业提供7500.00万元借 │
│ │款，根据项目实施需要，逐步拨付。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。│
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日
的2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2024年
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160000000.00股为基数，每股派发现金红利1.00
元（含税），共计派发现金红利160000000.00元（含税）。
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2024-08-20│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）第一届监事会任期已
届满。根据《山东键邦新材料股份有限公司章程》的规定：职工代表担任的监事由公司职工民
主选举产生或更换。公司于2024年8月19日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会会
议民主选举，一致同意选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与
公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，
任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。
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2024-08-03│对外投资
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投资标的名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
投资金额：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
相关风险提示：
本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过
后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批
，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确
定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目背景和概况
（一）基本情况
为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根据公司的自身
发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰丙酮项目》，该项目在原有
项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上进行建设，原有项目主要建设内容未发生
变动，未新增建设用地。本项目为固定资产投资共计人民币16000万元（建设投资，不含土地
费）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设<10000
t/a高纯乙酰丙酮项目>的议案》，公司拟在环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）
用地上投资建设该项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次项目投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
（二）建设单位：山东键邦新材料股份有限公司
（三）企业性质：股份有限公司
（四）法人代表：祁建新
（五）项目投资：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
（六）建设性质：改建危险化学品建设项目、涉及“两重点一重大的”危险化学品建设项
目
（七）所属行业：化学原料和化学制品制造业
（八）建设地址：济宁新材料产业园山东键邦新材料股份有限公司（环保助剂新材料及产
品生产基地项目）内部用地调整
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2024-08-03│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、特别分红方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键邦新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币444780508.34元，合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为189579556.86元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审
计），截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币526710059.60元，合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为96378580.46元。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），本着能够及时回报股东、增强投资者获得感的原则，公司充分考虑了未来经营资
金需求和长期发展战略后，在不影响公司正常经营的前提下，经公司第一届董事会第十八次会
议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准实施特别分红。本次特别分红
方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年8月2日，公
司总股本为160000000股，以此计算合计拟派发现金红利160000000.00元（含税）。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次特别分红方案尚需提交股东大会审议。
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2024-08-03│委托理财
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投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不用于投资境内外
股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
投资金额：最高额度不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数），在上述额度
内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。
已履行的审议程序：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日
召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。
特别风险提示：公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、国债逆回购等）。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，公
司拟合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，保障公司及股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
（三）资金来源
资金来源仅限于公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等
）。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本次现金管理不涉及关联交易。
（五）投资期限
本次现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2024-07-02│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：31768204股；
2、网上投资者缴款认购的金额：592477004.60元；
3、网上投资者放弃认购数量：231796股；
4、网上投资者放弃认购金额：4322995.40元；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：7998937股；
2、网下投资者缴款认购的金额：149180175.05元；
3、网下投资者放弃认购数量：1063股；
4、网下投资者放弃认购金额：19824.95元
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为802984股，约占网下发行总量的10.04%，约
占本次公开发行股票总量的2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商
）包销股份的数量为232859股，包销金额为4342820.35元，包销股份的数量占发行数量的比例
为0.58%。
2024年7月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上、网下募集资金扣
除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用为8254.80万元，具体明细如下：
1、保荐及承销费用：1）保荐费用为100.00万元；2）承销费用为4656.04万元；
2、审计和验资费用：1890.00万元；
3、律师费用：998.21万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：542.45万元；
5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.10万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市相关手续费用及其他费用的差异原
因系根据发行情况将印花税计入所致，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
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2024-06-27│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“键邦股份”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2072号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4000万股。网上网下回拨机制
启动前，网下发行数量为2400万股，占发行数量的60%；网上发行数量为1600万股，占发行数
量的40%。最终网下、网上发行合计数量4000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
本次发行价格为18.65元/股。
发行人于2024年6月26日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“键邦股
份”A股1600万股。
本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于2024年6月28日（T+2
日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》”），于2024年6月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日
获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由
投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2024年6月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步
询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次
发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况
报中国证券业协会备案。
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2024-06-25│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“键邦股份”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2072号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4000.00万股，全部为公开
发行新股。本次发行将于2024年6月26日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易
平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo
/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行不安排战略配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《山东键邦新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询
价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价
格高于22.19元/股（不含22.19元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.19元/股的配售
对象中，申购数量低于1200万股（不含1200万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为22.19
元/股，申购数量为1200万股，申购时间均为2024年6月21日14:07:06:189的配售对象，按业务
管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除16个配售对象。
以上共计剔除104个配售对象，对应剔除的拟申购总量为81730万股，占本次初步询价剔除
无效报价后申报总量8102700万股的1.0087%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情
况请见《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况
、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.6
5元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，
以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（
以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业
年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）与合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。
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2024-06-24│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股
）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审核同
意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2072号文
同意注册。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次公开发行新股40
00.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。网下初始发行数量为2400.00万股，占发行数量
的60.00%，网上初始发行数量为1600.00万股，占发行数量的40.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年6月25日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com上海证券报·中国证券
网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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