资本运作☆ ◇603293 埃泰克 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-04-07│ 33.49│ 13.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“埃泰克”，扩位简称为
“埃泰克汽车电子”，股票代码为“603293”。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配
售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.49元/股，发行数量
44772665股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为8954533股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为8954533股，占本次发行数量的20.00%。初始战略配售股
数与最终战略配售股数一致。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为21491132股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的60.0007%；网上发行数量为14327000股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的39.9993%。最终网下、网上发行合计数量35818132股。
根据《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《芜湖埃泰克汽车电子股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为8091.93倍，超过100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配
售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1432.7500万股）由网
下回拨至网上。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7163632股，占扣除最终战略配售部分后
本次发行数量的20.0000%，其中网下无限售期部分最终发行数量为6442011股，网下有限售期
部分最终发行数量为721621股；网上最终发行数量为28654500股，占扣除最终战略配售部分后
本次发行数量的80.0000%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02471640%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月9日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，为：
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：兆易创新
科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”）、深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下
简称“振邦智能”）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”
）、上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、长安汽车投资（深圳）有限
公司（以下简称“长安投资”）、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“北京安鹏科创基金”）、东风资产管理有限公司（以下简称“东风资管”，兆易创新
、振邦智能、广祺玖号、上汽金控、长安投资、北京安鹏科创基金、东风资管以下合称为“参
与战略配售的投资者”）。
截至2026年4月1日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销
商已在2026年4月13日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数
对应金额的多余款项退回。
参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28514851
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：954962359.99
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：139649
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：4676845.01
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7163119
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：239892855.31
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：513
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：17180.37
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为7163119股，其中网下比例限售6个月的股份
数量为721569股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.07%；网下投资者放弃认购股数513
股由主承销商包销，其中52股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.14%。
本次网下发行共有721621股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.07%，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的2.01%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13043581户，有效申购股
数为115933139500股。网上发行初步中签率为0.01235799%。配号总数为231866279个，号码范
围为100000000000–100231866278。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为8091.93倍，超过100倍，发行人
和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最
终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1432.7500万
股）由网下回拨至网上。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7163632股，约占扣除最终战略配售部分
后本次发行数量的20.0000%，网上最终发行数量为28654500股，占扣除最终战略配售部分后本
次发行数量的80.0000%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02471640%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年4月8日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年4月9日（
T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕218号）。本次发行的保荐人（主承
销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为44772665股，全部为公开发
行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年4月7日（T日）分别通过
上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台
”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略
配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.u
ap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者为：
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：兆易创新
科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”）、深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下
简称“振邦智能”）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”
）、上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、长安汽车投资（深圳）有限
公司（以下简称“长安投资”）、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“北京安鹏科创基金”）、东风资产管理有限公司（以下简称“东风资管”，兆易创新
、振邦智能、广祺玖号、上汽金控、长安投资、北京安鹏科创基金、东风资管以下合称为“参
与战略配售的投资者”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《芜湖埃泰克汽车电子股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价后，经协商一致，将拟申
购价格高于35.51元/股（不含35.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为35.51元/股、
申购数量低于440万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为35.51元/股、申购数量为440万股、
且申购时间均为2026年4月1日14:50:47:838的配售对象中，按上交所业务管理系统平台自动生
成的配售对象从后到前的顺序剔除1个配售对象。以上共计剔除127个配售对象，对应剔除的拟
申购总量为101680万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量10150920万股的1.0017%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.49元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年4月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年4月7日（T日），其中，网下申购时间为9:3
0-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为33.49元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.21倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）28.29倍（每股收益
按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东
净利润除以本次发行后总股本计算）；（3）22.29倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本
计算）；（4）29.71倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为33.49元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格33.49元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位
数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企
业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平
均数的孰低值35.1712元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详
见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。
（2）根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为计算机
、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2026年4月1日（T-3日），中证指数有限公司发布
的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为63.04倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券
交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026
〕218号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为44772665股，发行股份占本次发行完成后公司总股本的比例约为25
.00%。本次发行初始战略配售发行数量为8954533股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初
始发行数量为21491132股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.0007%，网上初始发行
数量为14327000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的39.9993%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年4月3日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c
n）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|