资本运作☆ ◇603308 应流股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 8.28│ 5.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-22│ 25.62│ 8.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-10-15│ 11.36│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-09-19│ 100.00│ 14.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徽商银行 │ 1180.00│ ---│ 0.14│ 4905.60│ -432.29│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高温合金叶片精密铸│ 4.24亿│ 1.65亿│ 4.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 1.82亿│ ---│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│4.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽应流航空科技有限公司28.4615%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽应流机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │六安市产业投资基金有限公司、金安产业发展投资有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过安徽省产权交易中心以公开竞│
│ │价方式收购控股子公司安徽应流航空科技有限公司（以下简称“应流航空”）少数股东股权│
│ │。公司拟以人民币48433.5139万元底价公开竞价收购六安市产业投资基金有限公司（以下简│
│ │称“六安产投”）和金安产业发展投资有限公司（以下简称“金安产投”）所持有的应流航│
│ │空28.4615%股权，收购完成后，公司将直接和通过全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公│
│ │司（以下简称“应流铸造”）间接持有应流航空90%股权，六安产投持有应流航空10%股权。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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霍山应流投资管理有限公司 9000.00万 13.25 48.43 2025-08-22
霍山衡邦投资管理有限公司 2150.00万 3.17 69.90 2024-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.12亿 16.42
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │质押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.86 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍山应流投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │2026-08-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日霍山应流投资管理有限公司质押了1460万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │质押股数(万股) │1206.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.49 │质押占总股本(%) │1.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍山应流投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-11 │质押截止日 │2026-02-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年8月21日，公司收到控股股东应流投资关于解除部分股份质押及股份再质押的通 │
│ │知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │质押股数(万股) │2150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.90 │质押占总股本(%) │3.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍山衡邦投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │2025-12-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日霍山衡邦投资管理有限公司质押了2150万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.25 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍山衡邦投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2024-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-10 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月23日霍山衡邦投资管理有限公司质押了500万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月10日霍山衡邦投资管理有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.38 │质押占总股本(%) │1.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │霍山应流投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-19 │质押截止日 │2026-02-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月19日霍山应流投资管理有限公司质押了1000万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2023年08月22日霍山应流投资管理有限公司质押了2543万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2023年08月14日霍山应流投资管理有限公司质押了2791万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2023年08月11日霍山应流投资管理有限公司质押了2666万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2023年08月11日霍山应流投资管理有限公司质押了2666万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2023年08月11日霍山应流投资管理有限公司质押了2666万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2024年08月11日霍山应流投资管理有限公司质押了3034万股给中信证券股份有限公司 │
│ │安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到霍山应流投资管理有限公司│
│ │（以下简称“应流投资”）通知，获悉应流投资所持有本公司的部分股份办理了质押展│
│ │期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-25│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1956号文核准。华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商
）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“应流转债”，债券代码
为“113697”。
本次发行的可转债规模为150000.00万元，向发行人在股权登记日（2025年9月18日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足150000.00万元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年9月19日（T日）结束。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2025年9月23日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，
对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计。
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2025-09-23│其他事项
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根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）及本次发行的保荐人（主承
销商）华泰联合证券有限责任公司于2025年9月22日（T+1日）主持了应流股份可转换公司债券
（以下简称“应流转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2025-09-22│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“应流转债”）已获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1956号文同意注册。本次发行的保荐人（
主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商
）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“应流转债”，债券代码为“113697”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年9月23日
（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购
，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商
包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量
的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下
简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发
行。
本次发行认购金额不足150000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为150000.00万元
，主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过
本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为45000.00万元。当包销比例超过本次发行总额
的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程
序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次
申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转债、可交换债的次数合并计算。
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2025-09-17│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕19
56号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2025年9月17日（T-2日）披露，募集说明书全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解应流股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2025年9月18日（星期四）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2025-09-17│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“发行人”、“公司”、“本公司
”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或
“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法（2025年修订）》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第228号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第178号〕）、《
上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发[2025]47号
，以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市
公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）、《上海证券交易所证券发行与承销
业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）》（上证发[2025]42号）
等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“应流转
债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年9月18日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行
，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有原股东通过网下方式配售。
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2025-08-28│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2025年8月27日发行
了2025年度第二期科技创新债券（中期票据）
本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主
要用于偿还有息负债。
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2025-08-22│股权质押
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截至本公告披露日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东霍山应流
投资管理有限公司（以下简称“应流投资”）持有公司股份18582.50万股，均为无限售条件的
流通股，占公司总股本27.37%。本次解除质押及再质押后，应流投资累计9000万股股份被质押
，占其持有公司股份的48.43%，占公司总股本的13.25%；应流投资及其一致行动人霍山衡邦投
资管理有限公司（以下简称“衡邦投资”）、霍山衡玉投资管理有限公司（以下简称“衡玉投
资”）、霍山衡宇投资管理有限公司（以下简称“衡宇投资”）和杜应流累计质押11500万股
，占其持股数量比例为47.27%，占公司总股本比例16.42%。
2025年8月21日，公司收到控股股东应流投资关于解除部分股份质押及股份再质押的通知
。
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2025-06-21│收购兼并
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偿债风险。本次交易底价为48433.5139万元人民币，首期支付保证金为15000.00万元，公
司截至2025年3月31日货币资金为35832.85万元。公司拟使用银行并购贷款和自筹资金购买标
的公司股权，将会增加公司融资规模和资产负债率，若公司所处的宏观政策、经营环境等发生
重大不利变化或公司不能对现金流进行有效管控，则可能对公司资金周转产生不利影响，从而
导致一定的偿债风险。六安产投、金安产投所持有的应流航空28.4615%股权的评估价值为4758
7.628万元，转让底价为较评估价格增值约1.78%。
标的公司持续亏损风险。本次交易标的公司安徽应流航空科技有限公司为公司控股子公司
，其产品尚未实现大规模销售且仍需持续研发投入，如果在研项目商业化转化不及预期，或者
未能形成规模化销售，标的公司存在持续亏损的风险。
标的股权无法取得的风险。本次交易拟通过安徽省产权交易中心以公开竞价方式实施，挂
牌期满如征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，则采用网络竞价（多次报价）方式确
定受让方，因此可能存在标的公司股权无法取得的风险。
一、交易概述
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过安徽省产权交易中心以公开竞价
方式收购控股子公司安徽应流航空科技有限公司（以下简称“应流航空”）少数股东股权。公
司拟以人民币48433.5139万元底价公开竞价收购六安市产业投资基金有限公司（以下简称“六
安产投”）和金安产业发展投资有限公司（以下简称“金安产投”）所持有的应流航空28.461
5%股权，收购完成后，公司将直接和通过全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简
称“应流铸造”）间接持有应流航空90%股权，六安产投持有应流航空10%股权。
本次交易六安产投、金安产投通过安徽省产权交易中心挂牌，转让其持有的应流航空28.4
615%股权，挂牌转让底价为48433.5139万元。本次收购是否能够达成及实际成交价格尚存在不
确定性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交易，不构成重
大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
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2025-05-15│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2025年5月14日发行
了2025年度第一期超短期融资券（科技创新债）。
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2025-04-25│其他事项
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2025年4月24日收到
上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理安徽应流机电股份有限公司沪市主板
上市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再融资)[2025]122号】。上交所依据相关规定对
公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申
请文件齐备,符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过上交所
审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险，理性投资。
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2025-04-01│对外担保
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安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司申请综合授信额度提供不超
过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信额度提供不超过15亿元担保
额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保总额为人民币267298.77万元，子公司对
公司或其他子公司已实际提供担保总额为78480.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：无
特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注
意相关风险
一、担保情况概述
（一）担保的具体情况
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司拟对子公司提供不超过44
.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司提供不超过15亿元担保额度，用于向银行、其
他金融机构及其他机构申请的综合授信额度和融资提供保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
为支持公司子公司的发展
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