资本运作☆ ◇603318 水发燃气 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 6.52│ 1.55亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-02-29│ 19.97│ 2995.50万│
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│增发 │ 2017-10-27│ 13.05│ 5.03亿│
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│增发 │ 2022-11-22│ 6.06│ 4.58亿│
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│增发 │ 2022-11-30│ 10.15│ 9316.04万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东胜动燃气综合利│ 34568.24│ ---│ 100.00│ ---│ 2234.50│ 人民币│
│用有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│鄂尔多斯一期110*10│ 4.40亿│ 1.05亿│ 4.43亿│ 100.00│-1907.66万│ ---│
│4NM3/d天然气液化工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济南力诺派思2*1.8M│ 4090.00万│ ---│ 4093.11万│ 100.00│ -508.55万│ ---│
│W天然气分布式能源 │ │ │ │ │ │ │
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2296.04万│ ---│ 2391.50万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-20 │转让比例(%) │26.35 │
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│交易金额(元)│14.85亿 │转让价格(元)│12.28 │
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│转让股数(股)│1.21亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │水发众兴集团有限公司 │
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│受让方 │水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │庆阳兴瑞能源有限公司65%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │上海赛鲲企业管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：庆阳兴瑞能源有限公司（以下简称标的公司或兴瑞能源） │
│ │ 投资金额：兴瑞能源注册资本10000万元人民币（已实缴1212.2万元）。水发派思燃气 │
│ │股份有限公司（以下简称水发燃气或公司）以0元收购标的公司65%股权，股权转让完成后，│
│ │按照持股比例进行实缴注册资本金6500万元。 │
│ │ 转让方：上海赛鲲企业管理咨询有限公司。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│2.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东营胜动股权投资合伙企业(有限合 │标的类型 │股权、无形资产 │
│ │伙)29.9252%份额及其全部权益 │ │ │
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│买方 │水发东方（青岛）国际贸易有限公司 │
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│卖方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│交易概述 │水发派思燃气股份有限公司拟将其持有的东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)29.9252%份│
│ │额及其全部权益转让给水发东方（青岛）国际贸易有限公司，转让价格根据中联资产评估集│
│ │团山东有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《资产评估报告》（中联鲁评报字【2024】│
│ │第13303号）的评估结果确定为22179.34万元。 │
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│13.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │水发派思燃气股份有限公司11176893│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │水发集团有限公司 │
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│卖方 │水发众兴集团有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：水发众兴集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方一）：水发集团有限公司 │
│ │ 丙方（受让方二）：水发燃气集团有限公司 │
│ │ （一）目标股份转让 │
│ │ 1.1各方确认，截至本协议签署之日，甲方持有上交所主板水发派思燃气股份有限公司1│
│ │20950353股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司总股本的比例为26.35%。 │
│ │ 1.2根据本协议规定的条款和条件，甲方同意将其持有的目标股份及目标股份所对应的 │
│ │所有权利、权力和权益一并转让给乙方、丙方，其中，乙方受让甲方持有的上市公司111768│
│ │935股股份，占上市公司总股本的24.35%，丙方受让甲方持有的上市公司9181418股股份，占│
│ │上市公司总股本的2.00%，乙方、丙方同意受让该等目标股权（简称“本次股份转让”）。 │
│ │本次股份转让完成后，甲方不再持有上市公司股份，乙方持有上市公司111768935股股份（ │
│ │占比24.35%），丙方持有上市公司9181418股股份（占比2.00%）。 │
│ │ （二）股份转让价款及其支付 │
│ │ 2.1各方确认，目标股份的每股转让价格为12.28元人民币，本次股份转让价款合计1485│
│ │270334.84元人民币，其中，乙方应支付的股份转让价款为1372522521.80元人民币，丙方应│
│ │支付的股份转让价款为112747813.04元人民币。 │
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│1.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │水发派思燃气股份有限公司9181418 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │水发燃气集团有限公司 │
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│卖方 │水发众兴集团有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：水发众兴集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方一）：水发集团有限公司 │
│ │ 丙方（受让方二）：水发燃气集团有限公司 │
│ │ （一）目标股份转让 │
│ │ 1.1各方确认，截至本协议签署之日，甲方持有上交所主板水发派思燃气股份有限公司 │
│ │120950353股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司总股本的比例为26.35%。 │
│ │ 1.2根据本协议规定的条款和条件，甲方同意将其持有的目标股份及目标股份所对应的 │
│ │所有权利、权力和权益一并转让给乙方、丙方，其中，乙方受让甲方持有的上市公司111768│
│ │935股股份，占上市公司总股本的24.35%，丙方受让甲方持有的上市公司9181418股股份，占│
│ │上市公司总股本的2.00%，乙方、丙方同意受让该等目标股权（简称“本次股份转让”）。 │
│ │本次股份转让完成后，甲方不再持有上市公司股份，乙方持有上市公司111768935股股份（ │
│ │占比24.35%），丙方持有上市公司9181418股股份（占比2.00%）。 │
│ │ （二）股份转让价款及其支付 │
│ │ 2.1各方确认，目标股份的每股转让价格为12.28元人民币，本次股份转让价款合计1485│
│ │270334.84元人民币，其中，乙方应支付的股份转让价款为1372522521.80元人民币，丙方应│
│ │支付的股份转让价款为112747813.04元人民币。 │
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│公告日期 │2024-09-12 │交易金额(元)│3.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东胜动燃气综合利用有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │胜利油田胜利动力机械集团有限公司 │
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│交易概述 │水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”）拟以现金方式收购胜利油│
│ │田胜利动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）持有的山东胜动燃气综合利用有限│
│ │责任公司（以下简称“胜动燃气”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易依据第三方评估机构中联资产评估集团山东有限公司（以下简称“中联评估”│
│ │）以2024年3月31日为评估基准日出具的《水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气 │
│ │综合利用有限责任公司项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第2677号）（以下简称“《│
│ │资产评估报告》”）的评估结果，并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为│
│ │34568.24万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集团（上海│
│ │）资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示: │
│ │ 被担保人：公司控股股东水发集团有限公司、持股5%以上股东山东水发控股集团有限公│
│ │司及其关联方水发集团（上海）资产管理有限公司和水发燃气集团有限公司。 │
│ │ 本次反担保金额：35亿元人民币。 │
│ │ 本次担保为银行融资担保的反担保。 │
│ │ 本次反担保构成关联交易。 │
│ │ 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 一、担保及反担保情况概述 │
│ │ 为支持水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气、公司）日常经营，公司控股股│
│ │东水发集团有限公司（以下简称水发集团）、持股5%以上股东山东水发控股集团有限公司（│
│ │以下简称水发控股）及其关联方水发集团（上海）资产管理有限公司（以下简称上海资管）│
│ │和水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）为本公司及公司全资子公司、控股子公司的│
│ │融资提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷│
│ │款合同约定的债务履行期限确定。本公司（含下属全资子公司、控股子公司）拟为上述担保│
│ │提供全额反担保。公司每年按实际担保金额的1‰～1.5%/年向前述担保方支付担保费。本次│
│ │公司接受控股股东及其关联方为公司融资提供担保及向其提供反担保事项尚需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方1：水发集团有限公司 │
│ │ 关联方2：山东水发控股集团有限公司 │
│ │ 关联方3：水发燃气集团有限公司 │
│ │ 关联方4：水发集团（上海）资产管理有限公司 │
│ │ 三、本公司与上述关联方关联关系：均为公司股东 │
│ │ 四、关联交易的主要内容 │
│ │ 水发集团、水发控股、燃气集团、上海资管为本公司（含全资子公司、控股子公司）的│
│ │融资授信提供担保，担保总额不超过人民币35亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署│
│ │的贷款合同约定的债务履行期限确定。拟为水发集团、水发控股、燃气集团或上海资管为本│
│ │公司的以上担保提供保证担保作为反担保，具体如下： │
│ │ 1．担保范围为水发集团、水发控股、燃气集团或上海资管为本公司提供的所有担保事 │
│ │项中，本公司需向债权人偿付的债权本金、利息支出、违约金及实现债权费用等全部费用，│
│ │以及担保方为本公司实现本反担保权利而支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。│
│ │公司每年将按照业务签署担保协议的时间，向担保方支付担保金额1‰～1.5%/年的担保费。│
│ │ 2．担保方式为保证担保。在保证期间内，如债权人向水发集团、水发控股、燃气集团 │
│ │或上海资管主张承担担保责任，水发集团、水发控股、燃气集团或上海资管可直接向本公司│
│ │索赔。本公司承诺，在收到水发集团、水发控股、燃气集团或上海资管关于已为本公司履行│
│ │担保责任的通知之日起五个工作日内，无条件一次性支付其为本公司履行担保责任所支付的│
│ │全部金额。3．反担保期间为自反担保函出具之日起至水发集团、水发控股、燃气集团或上 │
│ │海资管为本公司履行完毕担保责任之日后三年。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限│
│ │公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文科技服务有限公司、山东省淮海建设管理│
│ │集团有限公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包│
│ │ │ │劳务费等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公│
│ │司、水发能源集团有限公司、济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发燃气集团有限│
│ │公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取托管费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │山东奥翔电力工程设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（工程施工） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │水发透平动力设备(大连)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（设备维修费及接受服│
│ │ │ │务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司、山东胜动新能│
│ │源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │曹县东合新能源有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（天然气）及服务费等│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │霍林郭勒岷通天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（天然气）及租赁车辆│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │曹县东合新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售（天然气） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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