资本运作☆ ◇603318 水发燃气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│曹县水发启航燃气有│ 4658.65│ ---│ 51.00│ ---│ 863.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│鄂尔多斯一期110*10│ 4.40亿│ 1.05亿│ 4.43亿│ 100.00│-1907.66万│ ---│
│4NM3/d天然气液化工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济南力诺派思2*1.8M│ 4090.00万│ ---│ 4093.11万│ 100.00│ -508.55万│ ---│
│W天然气分布式能源 │ │ │ │ │ │ │
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2296.04万│ ---│ 2391.50万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-16 │转让比例(%) │26.35 │
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│交易金额(元)│14.85亿 │转让价格(元)│12.28 │
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│转让股数(股)│1.21亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │水发众兴集团有限公司 │
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│受让方 │水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│13.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │水发派思燃气股份有限公司11176893│标的类型 │股权 │
│ │5股股份 │ │ │
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│买方 │水发集团有限公司 │
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│卖方 │水发众兴集团有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：水发众兴集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方一）：水发集团有限公司 │
│ │ 丙方（受让方二）：水发燃气集团有限公司 │
│ │ （一）目标股份转让 │
│ │ 1.1各方确认，截至本协议签署之日，甲方持有上交所主板水发派思燃气股份有限公司1│
│ │20950353股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司总股本的比例为26.35%。 │
│ │ 1.2根据本协议规定的条款和条件，甲方同意将其持有的目标股份及目标股份所对应的 │
│ │所有权利、权力和权益一并转让给乙方、丙方，其中，乙方受让甲方持有的上市公司111768│
│ │935股股份，占上市公司总股本的24.35%，丙方受让甲方持有的上市公司9181418股股份，占│
│ │上市公司总股本的2.00%，乙方、丙方同意受让该等目标股权（简称“本次股份转让”）。 │
│ │本次股份转让完成后，甲方不再持有上市公司股份，乙方持有上市公司111768935股股份（ │
│ │占比24.35%），丙方持有上市公司9181418股股份（占比2.00%）。 │
│ │ （二）股份转让价款及其支付 │
│ │ 2.1各方确认，目标股份的每股转让价格为12.28元人民币，本次股份转让价款合计1485│
│ │270334.84元人民币，其中，乙方应支付的股份转让价款为1372522521.80元人民币，丙方应│
│ │支付的股份转让价款为112747813.04元人民币。 │
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│公告日期 │2024-11-16 │交易金额(元)│1.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │水发派思燃气股份有限公司9181418 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │水发燃气集团有限公司 │
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│卖方 │水发众兴集团有限公司 │
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│交易概述 │《股份转让协议》主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：水发众兴集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方一）：水发集团有限公司 │
│ │ 丙方（受让方二）：水发燃气集团有限公司 │
│ │ （一）目标股份转让 │
│ │ 1.1各方确认，截至本协议签署之日，甲方持有上交所主板水发派思燃气股份有限公司 │
│ │120950353股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司总股本的比例为26.35%。 │
│ │ 1.2根据本协议规定的条款和条件，甲方同意将其持有的目标股份及目标股份所对应的 │
│ │所有权利、权力和权益一并转让给乙方、丙方，其中，乙方受让甲方持有的上市公司111768│
│ │935股股份，占上市公司总股本的24.35%，丙方受让甲方持有的上市公司9181418股股份，占│
│ │上市公司总股本的2.00%，乙方、丙方同意受让该等目标股权（简称“本次股份转让”）。 │
│ │本次股份转让完成后，甲方不再持有上市公司股份，乙方持有上市公司111768935股股份（ │
│ │占比24.35%），丙方持有上市公司9181418股股份（占比2.00%）。 │
│ │ （二）股份转让价款及其支付 │
│ │ 2.1各方确认，目标股份的每股转让价格为12.28元人民币，本次股份转让价款合计1485│
│ │270334.84元人民币，其中，乙方应支付的股份转让价款为1372522521.80元人民币，丙方应│
│ │支付的股份转让价款为112747813.04元人民币。 │
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│公告日期 │2024-09-12 │交易金额(元)│3.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东胜动燃气综合利用有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │胜利油田胜利动力机械集团有限公司 │
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│交易概述 │水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”）拟以现金方式收购胜利油│
│ │田胜利动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）持有的山东胜动燃气综合利用有限│
│ │责任公司（以下简称“胜动燃气”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易依据第三方评估机构中联资产评估集团山东有限公司（以下简称“中联评估”│
│ │）以2024年3月31日为评估基准日出具的《水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气 │
│ │综合利用有限责任公司项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第2677号）（以下简称“《│
│ │资产评估报告》”）的评估结果，并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为│
│ │34568.24万元。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大连派思燃气设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │大连派思燃气设备有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：大连派思燃气设备有限公司 │
│ │ 增资金额：5000万元人民币 │
│ │ 相关风险提示：本次增资系公司对全资子公司的增资，相关产业政策的调整、市场供需│
│ │的变化以及子公司经营管理情况等因素可能会对子公司的运营结果产生影响，能否取得预期│
│ │的效果存在一定的不确定性。公司将通过提质增效、不断完善内控管理制度并强化执行、监│
│ │督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险，敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资人民币5000万元对│
│ │全资子公司大连派思燃气设备有限公司进行增资。本次增资完成后，大连派思燃气设备有限│
│ │公司（以下简称“大连派思设备”）注册资本为10000万元。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│4658.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │曹县水发启航燃气有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │水发燃气集团有限公司 │
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│交易概述 │水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购水发燃气集团有限公司│
│ │（以下简称“燃气集团”）持有的曹县水发启航燃气有限公司51%股权，交易对价为人民币4│
│ │6586460元。 │
│ │ 近日，控股子公司曹县水发启航燃气有限公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取│
│ │得曹县庄寨镇行政审批服务中心发放的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │通辽市隆圣峰天然气有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │水发派思燃气股份有限公司 │
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│卖方 │水发新能源有限公司 │
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│交易概述 │为优化水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构，缩减下属子公司层级，│
│ │提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于2023年12月11日召开第五届董│
│ │事会第一次临时会议，审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》，董事会同意│
│ │对下属控股公司股权进行内部无偿划转，由公司全资子公司水发新能源有限公司（以下简称│
│ │“水发新能源”）将其持有的通辽市隆圣峰天然气有限公司（以下简称“通辽隆圣峰”）51│
│ │%股权无偿划转给公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限│
│ │公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文印务有限公司等 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包│
│ │ │ │劳务费等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、水发能源集团有限公司等 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取托管费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │山东奥翔电力工程设计咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（工程施工） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │山东胜动环保设备公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（设备维修费及接受服│
│ │ │ │务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │曹县东合新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（天然气）及服务费等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │霍林郭勒岷通天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购（天然气）及租赁车辆│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │山东胜动环保设备公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租（提供房屋、设备） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │胜利油田胜利环海机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品（LNG）及租赁设 │
│ │ │ │备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │霍林郭勒岷通天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售（销售天然气、天然气│
│ │ │ │管输及加工服务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有│
│ │限公司 │
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│关联关系 │公司股东、公司间接控股股东及其控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、公司间接控股股东的控股子公司或控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方（青岛）国际贸易有限公司 │
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