资本运作☆ ◇603341 龙旗科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-15 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │龙旗电子（惠州）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海龙旗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │龙旗电子（惠州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次公开发行股票的募集资金对“惠│
│ │州智能硬件制造项目”的实施主体公司全资子公司龙旗电子（惠州）有限公司（以下简称“│
│ │惠州龙旗”）增资人民币30,000万元。同时，公司拟向惠州龙旗及“南昌智能硬件制造中心│
│ │改扩建项目”的实施主体公司全资子公司南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗│
│ │”）分别使用不超过人民币34,000万元、32,000万元的募集资金提供无息借款以实施募投项│
│ │目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会
第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展跨境双向人民币资金池
业务的议案》，指定以公司为主办企业，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有
限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会予
以审议。现将相关情况公告如下：
一、开展资金池业务的背景和目的
跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支
持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。通过开展跨境资金池业务，
公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂
和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。授权期限为自公司2023年年度股
东大会审议通过之日起至本跨境双向资金池业务终止之日止。
二、资金池业务情况
1．业务概述：
鉴于公司经营需要，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行
开展跨境双向人民币资金池业务，并指定上海龙旗科技股份有限公司为主办企业，资金池配套
额度不超过人民币21亿元，该额度可循环使用。同时，提请授权董事长或其授权的其他人士办
理与该业务有关的各项具体事宜，包括代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、
修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件。
2．主办企业：上海龙旗科技股份有限公司
3．结算银行：招商银行股份有限公司上海分行
4．资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可
依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量。5．资金池安全性：
（1）公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。
（2）公司确保入池的成员单位是公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保
公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求
的，公司将及时向银行申请相应变更。
（3）公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、公司内及日常业
务的集中收付需求等，公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规
定，确保资金池使用合法合规。
（4）资金池结算银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及20
24年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议
案》《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避
表决。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总额不超
过20亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容
主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前
述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以
发生额重复计算。交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。
履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议
案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的
原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良
影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头
寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增
大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常
运营资金需求的情况下，公司及子公司在2024年将继续与银行开展外汇套期保值等业务，来降
低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务
。
（三）业务规模及资金来源
2024年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过20亿美元或其他等值外币，且
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。
本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及
其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为
准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易期限
本次授权期限为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（五）授权事项
为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议
批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东大会审
议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司20
23年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过20
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用
。
现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。
履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提
请公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月
的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟在2024年度使用总额度不超过20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。有
效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。
（四）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高
的理财产品，产品期限最长不超过12个月，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海龙旗科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议以及第三届监
事会第十次会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度
股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,
019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司202
2年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，
职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网
）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限
公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述
赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金股利5.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配预案尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度归属于母公司所有者的净利润为605666470.38元，截止2023年12月31日，母公
司报表中期末未分配利润为人民币714915324.88元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红
利，增强投资者的获得感，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润，本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本议案审议日，公司总股
本为465096544股，以此计算合计拟派发现金红利232548272元（含税），本年度公司现金分红
总额占年度归属于母公司股东的净利润的为38.40%，剩余未分配利润转入下一年度。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年第四次临时股东大会授权，
于2024年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公
司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类
型及修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2024年3月15日在指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、
公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。
近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得上海市
市场监督管理局换发新的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海龙旗科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007679060358
注册资本：人民币46509.6544万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2004年10月27日
法定代表人：杜军红
住所：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
经营范围：移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发，无线通讯用电子模块及相关软件
产品的设计、研制和生产，新型电子元器件生产，销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术
服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况
进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发
〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：
1、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰龙旗科技家园1号员工持股集
合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）、华泰龙旗科技家园2号员工持股集合资产
管理计划（以下简称“家园2号资管计划”，家园1号资管计划、家园2号资管计划以下合称为
“专项资产管理计划”），管理人均为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰
证券资管”）；2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或
其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）；3、与发行人经
营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：南昌市国金产业投资有限
公司（以下简称“南昌国金公司”）、南昌招商产业投资有限公司（以下简称“南昌招商产投
”）、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）、信利光电股份有限公司（以下
简称“信利光电”）（中保投基金、南昌国金公司、南昌招商产投、光弘科技、信利光电以下
合称为“其他参与战略配售的投资者”）。
截至2024年2月8日（T-3日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。联
席主承销商已在2024年2月27日（T+4日）之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过
最终获配股数对应金额的多余款项退回。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次
公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）的要求，联席主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承
销业务）最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年2月21日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披
露的631家网下投资者管理的6813个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网
下申购，网下有效申购总量为8314550万股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为8201682户，有效申购股
数为68968701500股。网上发行初步中签率为0.02087904%。配号总数为137937403个，号码范
围为100000000000–100137937402。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为4789.49倍，超过100倍，发行人和联席
主承销商决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部
分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1920.0000万股）由网下回
拨至网上。
网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1440.0000万股，占扣除最终战略配售部
分后本次发行数量的30.00%，网上最终发行数量为3360.0000万股，占扣除最终战略配售部分
后本次发行数量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04871775%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2024年2月22日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528
号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2024年2月23日（T+2
日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“发行人”或“公司”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简
称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（
上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施
细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕
18号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和
《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称
“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交
所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安证券”）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合证券、国泰君安证券以下合称“联席主承
销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的
战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网
下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请
投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ww
w.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易
所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕24
32号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安证券”）担任本次发行的联席主承销商（华泰联合证券、国泰君安证券以下合称“联席主承
销商”）。
发行人与联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。
本次拟公开发行股份6000.0000万股，约占本次公开发行后总股本的12.90%。
本次发行初始战略配售发行数量为1200.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下
初始发行数量为3360.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发
行数量为1440.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年2月20日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
