资本运作☆ ◇603350 安乃达 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安乃达电动两轮车电│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-05-31│
│驱动系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电动两轮车电驱动系│ 1.31亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-06-28│
│统扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.03亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-06-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│2600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安乃达科技（天津）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安乃达科技（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第三届董 │
│ │事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资│
│ │子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金2,600.00万元向全│
│ │资子公司安乃达科技（天津）有限公司（以下简称“安乃达科技”）进行增资，同时，公司│
│ │拟向“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”的实施主体公司全资子公司安乃达科技使用│
│ │募集资金提供不超过人民币11,400.00万元的无息借款以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于
2024年8月28日召开了职工代表大会，选举王静先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附
后)。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东
代表监事共同组成公司第四届监事会，且其任期与公司第四届监事会任期相同，任期自公司第
四届监事会依法组成之日起算。
上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与条件，不存在
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的
数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：23043142股
2、网上投资者缴款认购的金额：473766999.52元
3、网上投资者放弃认购数量：156858股
4、网上投资者放弃认购金额：3225000.48元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：5800000股
2、网下投资者缴款认购的金额：119248000.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为584787股，约占网下发行总量的10.08%，约
占本次公开发行股票总量的2.02%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为156858股，包销金额为3225000.48元，包销股份的数量占本次发行数量的比例
为0.54%。
2024年6月28日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提
交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2023〕2767号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为2900.00万股。网上网
下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1740.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始
发行数量为1160.00万股，占本次发行总量的40.00%。
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币20.56元/股。
根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及
初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《安乃达驱动技术（上海）
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布
的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4677.80倍，高于100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，
即1160.00万股）从网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为580.00万股，占本次发行数量的20.00%；网上最终
发行数量为2320.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率
为0.04275516%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为2,900.00万股。网上网
下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,740.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始
发行数量为1,160.00万股，占本次发行总量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
本次发行价格为人民币20.56元/股。
发行人于2024年6月24日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“安乃达”股票1,
160.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年6月26日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于2024年6月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，
及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2024年6月26日（T+2日）16:00前到账。网下投
资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一
笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2024年6月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协
发〔2023〕19号）行为的网下投资者，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将把违约情况及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市
场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证
券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所
管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投资
者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃
认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、
可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为7,197,121户，有效申购股数为54,
262,457,000股。网上发行初步中签率为0.02137758%。配号总数为108,524,914个，号码范围
为100,000,000,000-100,108,524,913。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2767号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2900.00万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行和网下发行将于2024年6月24日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）中泰证券负责组织实施。本
次初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）进行，网上发行通
过上交所交易系统进行。
本次发行不安排战略配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《安乃达驱动技术（上海）股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》约定的剔除规则，在剔除
不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于23.27元/股（不含23.2
7元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为23.27元/股的配售对象中，拟申购数量低于630.
00万股（含630.00万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除103个配售对象，对应剔除的拟
申购总量为61360.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6097920.00万股的1.00
62%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《安乃达驱动技术（上海）股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的“附
表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.56元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”，“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2023〕2767号）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股2900.00万股，占发行后公司总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为1740.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1160.00万股，
占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年6月21日（T-1日，周五）14：00-17：00；2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
