资本运作☆ ◇603352 至信股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-01-06│ 21.88│ 11.27亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司全资子公司金
华至信科技有限公司（以下简称“金华至信”）进行增资（增资后金华至信注册资本不超过1
亿元人民币，以市场监管局实际登记为准），并由金华至信作为项目实施主体，投资建设“汽
车冲焊零部件项目”（具体以在有关部门最终备案名称为准，以下简称“本项目”）。
投资金额：本项目总投资金额不超过11亿元（人民币，下同），其中包括土地、厂房、设
备、设施、工装等，具体以实际投资金额为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：2026年2月6日，公司召开了第一届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审
议，同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人员根据项目实际需要决定并负责办理调整项
目实施主体等与推进本项目有关的事宜并签署相关合同及文件。
相关风险提示：
1、行业风险：本项目是基于公司战略发展的需要及对轻量化零部件和汽车座椅骨架在新
能源汽车行业发展的判断而投资，但新能源汽车的发展趋势、市场变化，以及原材料价格波动
等外部因素和公司内部管理、工艺技术等均存在一定的不确定性，可能对本项目的建设运营和
预期效益产生不确定影响。
2、审批备案风险：本项目的实施尚需进行土地招拍挂、项目备案、建设规划许可、环境
影响评价等前置审批程序，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化
等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、资金筹措风险：本项目资金需求较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，如
公司整体经营性现金流情况或融资条件不达市场预期，将可能导致公司无法按时足额投入项目
建设所需资金。
4、建设实施风险：本项目建设期36个月，项目建设及实施过程中，若遇行业政策调整、
市场环境变化、客户需求变动或施工管理等问题，可能导致项目延期、变更或无法全部完成。
5、市场及盈利风险：对本项目的投资是公司基于当前市场前景和客户需求所作的规划。
尽管公司已与众多客户建立了深度合作关系，但若未来市场需求增长不及预期，或公司市场开
拓进展不顺，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
6、管理风险：随着公司发展加快，业务不断增长，公司产能和基地不断扩建，金华至信
管理团队的组建或管理制度、流程创建与优化等需要较长的过程，可能导致一定的管理风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略发展及业务拓展需要，为进一步扩大公司生产能力，就近配套华东区域及周
边地区的零跑汽车等客户，提升客户服务水平和效率，公司拟对金华至信进行增资（增资后金
华至信注册资本不超过1亿元，以市场监管局实际登记为准），并由金华至信作为项目实施主
体，投资建设“汽车冲焊零部件项目”（具体以在有关部门最终备案名称为准）。
公司或金华至信拟与金华市婺城区人民政府签署投资协议、土地协议等相关协议。
本项目总投资不超过11亿元（其中包括土地、厂房、设备、设施、工装等），拟规划用地
约100亩，地块拟位于浙江省金华市婺城区金龙路与郑阳路交叉路口。
本项目的实施将有效提升公司的生产规模和交付能力，进一步巩固和增强公司在汽车冲焊
零部件领域的市场竞争力和行业地位，为公司未来业务发展奠定更加坚实的基础。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准2026年2月6日，公司召
开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设汽车冲焊零部件项目的议
案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项
尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人员根据项目实际需要决定
并负责办理调整项目实施主体等与推进本项目有关的事宜并签署相关合同及文件。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月4日14点00分
召开地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月4日至2026年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-12│其他事项
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重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”“发行人”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2025〕2608号）。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证
券”）担任本次发行的联席主承销商（申万宏源承销保荐、西南证券合称“联席主承销商”）
。发行人的股票简称为“至信股份”，扩位简称为“至信股份”，股票代码为“603352”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市
场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情
况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.88元/股，发行数量566666
67股，全部为新股发行，无老股转让。
本次公开发行新股56666667股，占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售
数量为11333333股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规
定时间内足额汇至申万宏源承销保荐指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售
数量为11333333股，占本次发行数量的20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差
额，不向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为27200334股，占扣除最终战
略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为18133000股，占扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的40.00%。
根据《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《重庆至信实业股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次
启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8101.79倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定
启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即18133500股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为9066834股，占扣除最终战略配售部分后本次发行
数量的20.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为8155872股，网下有限售期部分最终发
行数量为910962股；网上最终发行数量为36266500股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数
量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02468624%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年1月8日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况
进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况
后综合确定为：
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：申万宏源至
信股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“至信股份员工资管计划”）
，管理人为申万宏源证券资产管理有限公司；
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：南方工业
资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）、重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“
渝富控股”）；
具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：全
国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一五零二一组
合”）、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）。
截至2025年12月30日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐
人（主承销商）已在2026年1月12日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过
最终获配股数对应金额的多余款项退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36117335
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：790247289.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：149165
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3263730.20
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9066834
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：198382327.92
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
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2026-01-07│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14370164户，有效申购股
数为146909783000股，网上发行初步中签率为0.01234295%。配号总数为 293819566个，号码
范围为100000000000-100293819565。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于本次启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8101.79倍，超过100倍，发行人和联
席主承销商决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售
部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即18133500股）股票由网下
回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为9066834股，占扣除最终战略配售部分后本次发行
数量的20.00%，网上最终发行数量为36266500股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的
80.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02468624%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2026年1月7日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号
上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年1月8日（T+2日）
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2026-01-05│其他事项
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证
券”）担任本次发行的联席主承销商（申万宏源承销保荐、西南证券以下合称“联席主承销商
”）。
经发行人和联席主承销商协商确定，本次公开发行股票数量为56666667股，全部为公开发
行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年1月6日（T日）分别通过
上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台
”）实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战
略配售在联席主承销商处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台实施，网上
发行通过上交所交易系统进行。本次发行中，参与战略配售的投资者为：（1）发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：申万宏源至信股份员工参与
主板战略配售1号集合资产管理计划，管理人为申万宏源证券资产管理有限公司；（2）与发行
人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：南方工业资产管理有
限责任公司、重庆渝富控股集团有限公司；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业：全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一五零
二一组合”）、中国保险投资基金（有限合伙）。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
。剔除部分不得参与网下及网上申购。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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