资本运作☆ ◇603358 华达科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-13│ 31.18│ 11.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-11│ 14.49│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-04-22│ 29.10│ 2.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛火眼瑞祥一号产│ 41600.00│ ---│ 30.51│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车零部件生产基地│ 4.34亿│ ---│ 4.34亿│ 100.00│ 3404.63万│ ---│
│项目（靖江城北工业│ │ │ │ │ │ │
│园） │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件（海宁）│ 4.17亿│ 37.81万│ 3.23亿│ 77.44│ -127.16万│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车零部件（成都）│ 2.26亿│ 20.55万│ 1.69亿│ 74.87│ -430.27万│ ---│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7277.80万│ ---│ 5599.36万│ 76.94│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-12 │交易金额(元)│5.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司44.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、华达汽车科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司、鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟、华达汽车科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、万小│
│ │民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司计44.00%的股权，交易价格（不含募│
│ │集配套资金金额）59400.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟（以下简称“交易对方”）│
│ │持有的江苏恒义44%股权已全部过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产交割过户手 │
│ │续已办理完毕，公司已合法取得标的资产，江苏恒义成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司9.18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司 │
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│卖方 │宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购宜宾晨道新能源产业股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜宾晨道”）、宁波梅山保税港区超兴创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波超兴”）分别持有的公司控股子公司江苏恒义工业│
│ │技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）9.18%、1.02%的股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易以《评估报告》记载的评估值作为定价依据，并经各方协商一致，江苏恒义合│
│ │计10.20%股权的交易价格为人民币13775.51万元，其中宜宾晨道持有江苏恒义9.18%股权的 │
│ │交易价格为人民币12397.96万元，宁波超兴持有江苏恒义1.02%股权的交易价格为人民币137│
│ │7.55万元。 │
│ │ 近期，公司在靖江市数据局完成了收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有江苏恒义10.20%股│
│ │权的公司变更登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1377.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏恒义工业技术有限公司1.02%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │华达汽车科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购宜宾晨道新能源产业股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜宾晨道”）、宁波梅山保税港区超兴创业投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波超兴”）分别持有的公司控股子公司江苏恒义工业│
│ │技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）9.18%、1.02%的股权（以下简称“本次交易”）。│
│ │ 本次交易以《评估报告》记载的评估值作为定价依据，并经各方协商一致，江苏恒义合│
│ │计10.20%股权的交易价格为人民币13775.51万元，其中宜宾晨道持有江苏恒义9.18%股权的 │
│ │交易价格为人民币12397.96万元，宁波超兴持有江苏恒义1.02%股权的交易价格为人民币137│
│ │7.55万元。 │
│ │ 近期，公司在靖江市数据局完成了收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有江苏恒义10.20%股│
│ │权的公司变更登记手续。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
葛江宏 1200.00万 2.73 39.09 2024-12-07
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合计 1200.00万 2.73
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │925.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.13 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛江宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-05 │质押截止日 │2026-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月05日葛江宏质押了925.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │275.00 │
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│质押占所持股(%) │8.96 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛江宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-06 │质押截止日 │2026-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日葛江宏质押了275.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-07 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │15.64 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛江宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-05 │质押截止日 │2024-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-06 │解押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月05日葛江宏质押了480.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月04日葛江宏解除质押1980.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │2195.20 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙小平 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-05 │质押截止日 │2024-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-05 │解押股数(万股) │2195.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月05日杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了2195.2万股给孙小平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月05日杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押2195.2万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│恒义轻合金│ 2.80亿│人民币 │2023-10-28│2028-10-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 8000.00万│人民币 │2023-10-13│2024-10-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 8000.00万│人民币 │2023-06-05│2024-04-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 6000.00万│人民币 │2023-06-08│2024-06-07│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 6000.00万│人民币 │2023-09-03│2024-07-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华达汽车科│江苏恒义 │ 5500.00万│人民币 │2022-11-23│2024-11-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-01│其他事项
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新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量，涉及的产品实际供货时间、供货价格、
供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。受宏观经济形势、汽车产业政策
、市场整体竞争情况等因素影响，最终供货量可能存在一些不确定性。
新增项目定点涉及的产品不同，量产时间不同，受产品交付时间、资金结算周期等因素影
响，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
一、新增项目定点概况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）大力开拓汽车市场客户资源，不断完善
、优化客户结构与产品结构，近期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业（以下统称“客户
”）项目定点，为客户提供各型汽车零部件产品。新增项目定点概况如下：
其中全新开发客户2家。根据客户规划，上述项目预计生命周期为1.5-9年，生命周期总销
售金额预计为人民币32亿元。其中，涉及新能源汽车项目24项，销售金额预计26亿元。
上述定点项目2025年第二季度开始量产。
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2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第214号）的有关
规定以及华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与鞠小平、何丽萍
、万小民、郑欣荣、邹占伟（以下简称“交易对手”）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司编
制了《关于江苏恒义工业技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》。2025年4月29日
，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《<关于江苏恒义工业技术有限公司202
4年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、资产重组的基本情况
公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟收购其持有
的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44.00%少数股权，支付对价包括发行
公司股份20496891股及支付现金人民币29700.00万元。
二、收购资产业绩承诺情况
（一）业绩承诺
2024年4月26日，公司与交易对手签署了《业绩承诺补偿协议》，交易对手方对江苏恒义
业绩承诺内容如下：
本次交易的业绩承诺期为三年，即2024年度、2025年度和2026年度。交易对方承诺：标的
公司2024年度、2025年度和2026年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润（按扣除非
经常性损益前后孰低的原则确定）分别不低于11000万元、12500万元和14500万元。
（二）业绩补偿
业绩承诺期间，经上市公司认可的会计师事务所每年将对标的公司进行一次业绩完成情况
专项审计，如标的公司未实现本协议约定的业绩承诺，交易对方作为补偿义务人应根据会计师
事务所出具的专项审计报告对上市公司进行补偿。
各方同意，根据会计师事务所出具的专项审计报告，如：（1）目标公司2024年度实现的
实际净利润数小于2024年度业绩承诺净利润数额的80%（不含80%）；或（2）目标公司2025年
度实现的实际净利润数小于2025年度业绩承诺净利润数额的85%（不含85%）时，交易对方作为
补偿义务人应按照其在《业绩承诺及补偿协议》签署日各自对标的公司的相对持股比例在当年
度对上市公司进行补偿，具体补偿公式如下：
当期应补偿金额=（截至当年度期末承诺净利润数－截至当年度期末实际净利润数）÷业
绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格－（已补偿股份数量×本次交易
每股发行价格）－已补偿现金金额（如果按前述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即
已经补偿的金额不冲回）。
应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格（依据该公式计算的需另行补
偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的
剩余对价由交易对方以现金支付）。
应补偿现金金额=当期应补偿金额－实际补偿股份数量×本次交易上市公司股份发行价格
。
如：（1）目标公司2024年度实现的实际净利润数达到2024年度承诺净利润数额的80%（含
80%）；或（2）目标公司2025年度实现的实际净利润数达到2025年度承诺净利润数额的85%（
含85%），则暂不触发业绩补偿义务；如目标公司2024年度、2025年度及2026年度累计实现的
实际净利润数未达到本业绩承诺期累计承诺净利润数的100%，则交易对方应按照以下约定的补
偿公式对上市公司进行补偿：
应补偿金额=（截至当年度期末累计承诺净利润数－截至当年度期末累计实际净利润数）
÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格－（已补偿股份数量×本次
交易每股发行价格）－已补偿现金金额（如果按前述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值
，即已经补偿的金额不冲回）。
应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格（依据该公式计算的需另行补
偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的
剩余对价由交易对方以现金支付）。
应补偿现金金额=当期应补偿金额－实际补偿股份数量×本次交易上市公司股份发行价格
。
各方同意，交易对方以其在本次交易中获得的股份对价及现金对价按照如下顺序进行补偿
：以本次交易中获得的尚未解禁的股份进行业绩承诺补偿；前款不足部分，上市公司有权以尚
未支付给交易对方的现金对价冲抵交易对方应支付给上市公司的应补偿金额；前款不足部分，
由交易对方以其在本次交易中获得的已解禁的股份进行业绩承诺补偿，交易对方应优先保证已
解禁股份优先用于履行业绩补偿承诺，不得通过质押股份等方式逃废业绩补偿义务，相关安排
应符合法律法规或规则的规定；前款不足部分，交易对方应以自有现金补偿。
2025年1月2日，经上市公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，华达科技与交易各方
签署了附条件生效的《业绩承诺补充协议》，经各方同意并确认，本次交易业绩承诺中，若目
标公司2024年度实现的实际净利润数（按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定，下同）超出
当期承诺利润数的100%，超出的差额部分不予累计至2025年度及2026年度；若目标公司2024年
度实现的实际净利润数小于当期承诺利润数的100%（不含100%），交易对方将根据《业绩承诺
及补偿协议》中约定的业绩补偿条款对上市公司进行补偿，具体补偿公式如下：2024年度应补
偿金额=（截至2024年当年度承诺净利润数－2024年当年度实际净利润数）÷业绩承诺期内各
年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格。
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2025-04-30│其他事项
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2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。此议案需提交
公司股东大会审议。
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
（一）基本信息
1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
2.成立日期：2013年11月4日
3.机构性质：特殊普通合伙企业
4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
（二）人员信息
截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，其中：签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
（三）业务信息
中兴华2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.
42万元，证券业务收入（未经审计）32048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；
采矿业等，审计收费总额22297.76万元。
（四）投资者保护能力
截至2024年12月31日，中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿
限额10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
（五）独立性和诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行
政监管措施41人次、
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2025-04-30│其他事项
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2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。现将有关
内容公告如下：
一、计提及核销、转销各项资产减值准备情况概述
为公允反映公司2024年末各类资产价值，公司及控股子公司按照《企业会计准则》及公司
会计政策相关规定，对2024年末应收款项、存货、无形资产等各类资产进行了全面清查，对各
类资产的减值及回收的可能性进行了分析和评估，经资产减值测试和个别认定，公司2024年计
提各项资产减值准备6970.30万元，转回、转销各项资产减值准备8484.94万元，核销应收账款
坏账准备3.04万元。
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