资本运作☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│措勤日出东方清洁能│ 6234.04│ ---│ 99.50│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│西藏贡觉日出东方新│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│日喀则金昇清洁热力│ 0.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│齐河东能新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江市普能新能源有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港日出东方普能│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│新能源开发有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│禹城市普能新能源有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│聊城云港新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新蠡新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山南日出东方清洁能│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│抚远市四季沐歌清洁│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四季沐歌（内蒙古）│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│新能源科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金收购鹏桑普│ 7064.40万│ ---│ 7064.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金缴纳全资子│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司水滤康注册资本│ │ │ │ │ │ │
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│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳生产基地年产50│ 1.80亿│ ---│ 2730.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│万台太阳能热水器建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络门店装修项│ 1418.00万│ ---│ 525.98万│ ---│ ---│ 2017-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金收购帅康60│ 5.92亿│ ---│ 5.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│.46%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3.00亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金偿还银行贷│ 3669.95万│ ---│ 3669.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 9978.01万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
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│以节余募集资金购买│ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│帅康29.54%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│以结余募集资金归还│ 3.13亿│ ---│ 3.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-31 │交易金额(元)│1480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │日出东方控股股份有限公司 │
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│卖方 │连云港仲米贸易有限公司 │
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│交易概述 │日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）拟以现金方式收购连云港│
│ │仲米贸易有限公司（以下简称“仲米贸易”）持有的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简│
│ │称“赫尔斯”或“标的公司”）100%的股权，交易对价为1,480.00万元，资金来源为自有资│
│ │金或自筹资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │连云港仲米贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │调整价格 │
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│交易详情 │日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）拟以现金方式收购连云港│
│ │仲米贸易有限公司（以下简称“仲米贸易”）持有的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简│
│ │称“赫尔斯”或“标的公司”）100%的股权，交易对价为816万元，资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简称“本次交易”）构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完│
│ │成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通│
│ │过，无需提请股东大会审议。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人即仲米贸易发生交易。 │
│ │ 风险提示：本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。 │
│ │ 标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的│
│ │影响，存在一定的经营、管理和运作风险。公司将在收购完成后建立健全标的公司的治理结│
│ │构，完善内部管控制度和监督机制，并根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风│
│ │险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易调整情况 │
│ │ 为进一步增强公司太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障，降低原料采购成本，提高经│
│ │营效益，公司第五届董事会第十一次会议同意以1480万元的价格收购仲米贸易所持赫尔斯10│
│ │0%股权（以下简称“本次交易”,详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站www.sse.│
│ │com.cn发布的公告，公告编号：2024-019）。 │
│ │ 近期经交易双方协商一致，同意对本次交易进行如下变更：赫尔斯以其未分配利润对原│
│ │股东实施利润分配，金额合计610万元。利润分配后对赫尔斯的股东全部权益价值重新进行 │
│ │评估，以赫尔斯经重新评估后的评估值作为交易价格实施本次交易。 │
│ │ 根据《日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第0431号）（以下简称“资产评估报│
│ │告”），以2024年9月30日为评估基准日，最终采用收益法评估结果作为评估结论，确认赫 │
│ │尔斯股东全部权益价值评估值816万元（与前次评估值1480万元相比较，下降了664万元，主│
│ │要原因是赫尔斯实施了利润分配）。 │
│ │ 交易双方约定，赫尔斯100%股权的交易价格由原来的1480万元调整为816万元。 │
│ │ 以资产评估报告确认的赫尔斯股东全部权益价值评估值为依据，赫尔斯100%股权转让价│
│ │款为人民币816万元，较其净资产账面价值增值94.29万元，增值率13.06%。本次交易价格公│
│ │允合理，交易的资金来源为公司自有资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 1、赫尔斯是专业从事高效平板型太阳能集热器吸热体研发及生产的科技型企业，具有 │
│ │国际领先的太阳能选择性吸收膜层的研发及生产能力。赫尔斯现有核心的技术为太阳能选择│
│ │性吸热涂料的制备技术，是平板太阳能的吸热的关键材料。收购赫尔斯将加速提升公司的平│
│ │板太阳能关键技术的研发能力和技术水平。 │
│ │ 2、结合公司目前业务情况，真空管型太阳能需求量逐步下滑，平板型太阳能需求量逐 │
│ │年增长，尤其是公司参与的西藏地区供暖特许经营项目对太阳能平板的需求量将进一步加大│
│ │，这将导致日出东方与赫尔斯之间存在频繁的关联交易，为进一步降低成本、提高效率、规│
│ │范运作，公司收购赫尔斯有利于增强平板型太阳能生产的协同性和互补性。 │
│ │ 3、随着平板型太阳能需求量的逐步增加，赫尔斯未来也将具有良好的财务状况和盈利 │
│ │能力，通过对赫尔斯整合和优化，日出东方可以进一步提高经营效率和盈利能力。 │
│ │ 4、收购赫尔斯是日出东方长期战略发展规划的一部分，旨在实现公司的长远发展和可 │
│ │持续发展目标。通过收购，日出东方可以进一步完善其产业布局，增强公司的综合竞争力和│
│ │抗风险能力。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 连云港仲米贸易有限公司是公司实际控制人亲属控制的企业，江苏赫尔斯镀膜技术有限│
│ │公司是仲米贸易的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情 │
│ │形，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 实际控制人亲属关系说明：朱善云为公司实际控制人徐新建的哥哥徐新海的妻子；何仲│
│ │米为公司实际控制人徐新建妻子的妹妹的丈夫。 │
│ │ （二）仲米贸易基本信息 │
│ │ 企业名称：连云港仲米贸易有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码证：91320700555815561C │
│ │ 成立时间：2010年05月18日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地：连云港市海州区丰联广场409室 │
│ │ 法定代表人：朱善云 │
│ │ 注册资本：800万人民币 │
│ │ 经营范围：计算机软硬件、计算机及配件、办公用品、日用品、通讯设备销售；建材批│
│ │发、零售；计算机及通讯设备的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
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│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │连云港仲米贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）拟以现金方式收购连云港│
│ │仲米贸易有限公司（以下简称“仲米贸易”）持有的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简│
│ │称“赫尔斯”或“标的公司”）100%的股权，交易对价为1480.00万元，资金来源为自有资 │
│ │金或自筹资金。 │
│ │ 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简称“本次交易”）构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完│
│ │成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议│
│ │通过，无需提请股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：至本次交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人即公司实际控制人│
│ │亲属控制的企业仲米贸易发生交易。 │
│ │ 风险提示：本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。 │
│ │ 标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的│
│ │影响，存在一定的经营、管理和运作风险。公司将在收购完成后建立健全标的公司的治理结│
│ │构，完善内部管控制度和监督机制，并根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风│
│ │险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步增强公司太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障，降低原料采购成本，提增经│
│ │营效益，公司拟与公司实际控制人亲属控制的企业仲米贸易签订《股权转让协议》（以下简│
│ │称“《协议》”）。根据《协议》，日出东方拟以自有资金1480.00万元收购仲米贸易持有 │
│ │的赫尔斯100%股权。本次交易完成后，公司将持有赫尔斯100%股权，赫尔斯将成为公司的全│
│ │资子公司。 │
│ │ 本次交易作价以评估值为依据，根据《日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的│
│ │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第02│
│ │09号）（以下简称“资产评估报告”），评估基准日为2024年4月30日，最终采用收益法评 │
│ │估结果作为评估结论，确认赫尔斯股东全部权益价值评估值1480.00万元。以资产评估报告 │
│ │确认的赫尔斯股东全部权益价值评估值为依据，赫尔斯100%股权转让价款为人民币1480.00 │
│ │万元，较其净资产账面价值1292.29万元增值率为14.53%。本次交易价格公允合理，交易的 │
│ │资金来源为公司自有或自筹资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 1、赫尔斯是专业从事高效平板型太阳能集热器吸热体研发及生产的科技型企业，具有 │
│ │国际领先的太阳能选择性吸收膜层的研发及生产能力。赫尔斯现有核心的技术为太阳能选择│
│ │性吸热涂料的制备技术，是平板太阳能的吸热的关键材料。收购赫尔斯将加速提升公司的平│
│ │板太阳能关键技术的研发能力和技术水平。 │
│ │ 2、结合公司目前业务情况，真空管型太阳能需求量逐步下滑，平板型太阳能需求量逐 │
│ │年增长，尤其是公司参与的西藏地区供暖特许经营项目对太阳能平板的需求量将进一步加大│
│ │，这将导致日出东方与赫尔斯之间存在频繁的关联交易，为进一步降低成本、提高效率、规│
│ │范运作，公司收购赫尔斯有利于增强平板型太阳能生产的协同性和互补性。 │
│ │ 3、随着平板型太阳能需求量的逐步增加，赫尔斯未来也将具有良好的财务状况和盈利 │
│ │能力，通过对赫尔斯整合和优化，日出东方可以进一步提高经营效率和盈利能力。 │
│ │ 4、收购赫尔斯是日出东方长期战略发展规划的一部分，旨在实现公司的长远发展和可 │
│ │持续发展目标。通过收购，日出东方可以进一步完善其产业布局，增强公司的综合竞争力和│
│ │抗风险能力。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2024年5月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司100%股权的议案》，关│
│ │联董事徐新建先生对该议案回避表决。 │
│ │ （四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （五）其他关联交易情况 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人即仲米贸易未发生其他关联交易。│
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 连云港仲米贸易有限公司是公司实际控制人亲属控制的企业，江苏赫尔斯镀膜技术有限│
│ │公司是仲米贸易的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情 │
│ │形，故本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │连云港兴和泡沫制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业
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