资本运作☆ ◇603370 华新精科 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-08-25│ 18.60│ 7.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2025〕1394号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“华新精科”，扩位简称
为“华新精科”，股票代码为“603370”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.60元/股，发行数量
4373.7500万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为874.7500万股，约占本次发行数量的20.00%。最终战略
配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。
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2025-08-27│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2025〕1394号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发
行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资
者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4373.7500万股。本次发行初
始战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认
购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定
的最终战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售股数与初始战
略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2099.4000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上发行数量为1399.6000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量3499.0000万股。
本次发行价格为18.60元/股。发行人于2025年8月25日（T日）通过上海证券交易所交易系
统网上定价初始发行“华新精科”A股1399.6000万股。
根据《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询
价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江阴华新精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，
由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为7825.56倍，超过100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部
分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1399.6000万股）由网下回
拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为699.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的20.00%；网上最终发行数量为2799.2000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.
00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02555726%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年8月27日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），按最终确定的发行价格18.60元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，
认购资金应于2025年8月27日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保
荐人（主承销商）包销。
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2025-08-26│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2025〕1394号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承
销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4373.7500万股。本次发行初
始战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认
购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定
的最终战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售股数与初始战
略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2099.4000万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的60%；网上发行数量为1399.6000万股，约占扣除最终战略配售
数量后发行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量3499.0000万股，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。本次发行价格为18.60元/股。华新精科于2025年8月25日（T日）通过
上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华新精科”A股1399.6000万股。敬请投资者重点
关注本次发行缴款环节，并于2025年8月27日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据2025年8月27日（T+2日）披露的《江阴华新精密科技股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《
网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额
缴纳新股认购资金，认购资金应当于2025年8月27日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资
金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新
股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行
承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行
缴款义务，确保其资金账户在2025年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%（含70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分的
股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配
股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算
。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一
旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将
中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为
违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投
资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放
弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公
司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭
证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13178223户，有效申购股
数为109526590000股。网上发行初步中签率为0.01277863%。配号总数为219053180个，号码范
围为100000000000–100219053179。
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2025-08-22│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（
证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法
》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《实
施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年3月修订）》（上证
发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网
下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网下发行实施细
则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18
号）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中
证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下
投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评
价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规
定首次公开发行股票并在主板上市。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定
向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行
”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下
发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行
，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联
网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初
步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发
行实施细则》等相关规定。投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/lis
tedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
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2025-08-22│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1394号）。本次发行的保荐人（主承
销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”
）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4373.7500万股，全部为公
开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年8月25日（T日）分别
通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易
平台”）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略
配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.u
ap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家
园1号资管计划”），以及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或
其下属企业：江阴市金融投资有限公司（以下简称“江阴金投”）、深圳安鹏创投基金企业（
有限合伙）（以下简称“安鹏创投”）、广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“广祺柒号”）、上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、深圳市汇
川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）、中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中
船投资”）、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《江阴华新精密科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步
询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价后，经协商一致，将拟申购
价格高于19.79元/股（不含19.79元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.79元/股的配
售对象中，申购数量低于750万股（不含750万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除100个
配售对象，对应剔除的拟申购总量为88220万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量880
6400万股的1.0018%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2025-08-21│其他事项
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江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券
交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025
〕1394号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份4373.75万股，占本次公开发行后总股本的25.00%。本次发行全部为
公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为874.75万股，占本次发行数
量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2099.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的6
0.00%；网上初始发行数量为1399.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年8月22日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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