资本运作☆ ◇603376 大明电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-24│ 12.55│ 4.24亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大明电子（重庆）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大明电子股份有限公司 │
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│卖方 │大明电子（重庆）有限公司 │
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│交易概述 │大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会 │
│ │议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同│
│ │意公司将募集资金中的15000万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）有限公司（以 │
│ │下简称“大明电子（重庆）”）增资；同时，将本次募集资金中的15006.59万元一次或分次│
│ │向全资子公司大明电子（重庆）提供无息借款以实施募投项目。公司董事会对前述事项发表│
│ │了明确的同意意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对前述事项│
│ │出具了无异议的核查意见。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。现将有关情况公告如下
：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司选举董事长周明明
先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定
代表人变更。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“大明电子”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可〔2025〕1643号文同意注册。
发行人的股票简称为“大明电子”，扩位简称为“大明电子”，股票代码为“603376”。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或
“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.55元/股，发行数量
为4000.10万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.02万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行
最终战略配售数量为800.02万股，占本次发行总数量的20.00%，因最终战略配售股数与初始战
略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.08万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上网下回拨机制启动前，网上发行数量为960.00万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。
根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
和《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于
启动回拨前网上初步有效申购倍数为9271.77倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1280.05万股）股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为960.03万股，占扣除最终战略配售数量
后本次发行总量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为863.7097万股，网下有限售
期部分最终发行数量为96.3203万股；网上最终发行数量为2240.05万股，占扣除最终战略配售
数量后发行总量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02516657%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年10月28日（T+2日）结束。
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2025-10-27│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保
荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,000.10万股。其中初始战略配售数量为
800.02万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保
荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为800.02万股，占本次发行总
数量的20.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未
向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为3,200.08万股。网上及网下最终发行数量
将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行价格为12.55元/股。发行人于2025年10月24日（T
日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“大明电子”A股960.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年10月28日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
”），于2025年10月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴
纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年10月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣
除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由国泰海通包销。
2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步
询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次
发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算
。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13,272,363户，有效申购
数量为89,008,964,500股，网上发行初步中签率为0.01078543%。配号总数为178,017,929个，
号码范围为100,000,000,000—100,178,017,928。
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2025-10-23│其他事项
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大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“大明电子”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可〔2025〕1643号文同意注册。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为
4000.10万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2025年10月24日（T日）分别通过上交所交
易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施
。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰海通负责组织实施。
战略配售在国泰海通处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台实施；网上发行通
过上交所交易系统实施。
本次发行，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，本
次参与战略配售的投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或
其下属企业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《大明电子股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投
资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于12.80元/股（不含12.80元/股）的配售对象全部
剔除；拟申购价格为12.80元/股的配售对象中，申购数量低于1100万股（不含1100万股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为12.80元/股，申购数量为1100万股，申购时间晚于2025年10月
21日14:38:38.028的配售对象全部剔除，申购时间为2025年10月21日14:38:38.028的配售对象
，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除8个配售对象。以上共计剔
除105个配售对象，对应剔除的拟申购总量为104430万股，占本次初步询价剔除无效报价后申
报总量10412950万股的1.0029%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《大
明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”
）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.55元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年10月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格12.55元/股对应的市盈率为：
（1）16.02倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）16.18倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）17.80倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）17.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2025-10-22│其他事项
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大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1643号文同意注
册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股为4000.10万股，占发行后发行人总股本的10.00%，全部为公开发行
新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.02万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2240.08万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为960.00万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年10月23日（T-1日）14:00－17:002、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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