资本运作☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2024-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-21│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2698号）。
发行人的股票简称为“永臻股份”，扩位简称为“永臻股份”，股票代码为“603381”。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行
的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为23.35元/股，发行数量为5931.41万股，全部为新股发行
，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本
次发行最终战略配售数量为593.1410万股，占发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始
战略配售数量无差额，无需向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3202.9690万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的60.00%；网上发行数量为2135.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的4
0.00%。
根据《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制
，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3999.70倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量部分后
本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即2135.3500万股）从网下回拨到
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为1067.6190万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的20.00%；网上最终发行数量为4270.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的8
0.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05000438%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2024年6月19日（T+2日）结束。
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2024-06-19│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划，即“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计
划”。
截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本
次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年6月14日（T-1日）公告的《国金证券股份有限
公司关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项
核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市之参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书》。
（二）获配结果
2024年6月13日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本
次发行价格为23.35元/股，本次发行总规模约为138498.42万元。
截至2024年6月12日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人签署的战
略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对
应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年6月21日（T+4日）之前，依据原路径退回
。
二、网上摇号中签结果
发行人与保荐人（主承销商）于2024年6月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路
528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。抽签仪式在公开、公平
、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
凡在网上申购永臻股份首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相
同的，则为中签号码。中签号码共有85413个，每个中签号码只能认购500股永臻股份A股股票
。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公
开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，保荐人
（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所互联网交
易平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年6月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披
露的509家网下投资者管理的7560个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行
了网下申购，网下有效申购数量为9608100万股。
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2024-06-18│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册(证监许可〔2023〕2698号)。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行初始战略配售发行数量为593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本
次发行最终战略配售数量为593.1410万股，占发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始
战略配售数量无差额，无需向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3202.9690万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的60.00%；网上发行数量为2135.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的4
0.00%。最终网下、网上发行合计数量为5338.2690万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
本次发行价格为23.35元/股。
永臻股份于2024年6月17日（T日）通过上交所交易系统网上定价发行A股股票2135.3000万
股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年6月19日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2024年6月19日（T+2日）披露的《永臻科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股
认购资金，认购资金应于2024年6月19日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只
新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴
款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2024年6月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在上交所上市之日起即可流通。
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售方面，国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划本次获配股票
限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股
份减持的有关规定。
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2024-06-14│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法
》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理
办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“
《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证
发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网
下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则
》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号
）（以下简称“《承销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首
次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《
网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有
关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（
以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行
由保荐人（主承销商）国金证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处
进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“
互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关
于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
一、初步询价结果及定价
永臻股份首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的
申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕26
98号）。发行人股票简称为“永臻股份”，扩位简称为“永臻股份”，股票代码为“603381”
，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732381”。
本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2024年6月12日（T-3日）9:30-15:00。截至2024年6月12日（T
-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简
称“业务管理系统平台”）共收到636家网下投资者管理的7779个配售对象的初步询价报价信
息，报价区间为18.05元/股-84.24元/股，拟申购数量总和为9796710万股。配售对象的具体报
价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2024年6月6日（T-6日）刊登的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初
步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有4家网下投资者管理的17个配售对
象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；7家网下投资者
管理的18个配售对象属于禁止配售范围；有4家投资者管理的4个配售对象未按要求提交定价依
据。以上15家网下投资者管理的共计39个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应
拟申购数量总和为29090万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报
价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余628家网下投资者管理的7740个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为18.05元/股-84.24元/股，对应拟申
购数量总和为9767620万股。
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2024-06-13│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2698号）。本次发行的保荐人（主
承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行股份5931.41万股，占本次公开发行后总股本的比例为25.00%，本次发行
后公司总股本为23725.6326万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为593.1410万股，占本次发行数量的10.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。
战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为3202.9690万股，约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2135.3000万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年6月14日（周五）9:00-12:00
2、网上路演网址：上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com上海证券报·中国证券
网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
本次发行的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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