资本运作☆ ◇603382 海阳科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-03│ 11.50│ 4.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025年6月12日
（三）股票简称：海阳科技；扩位简称：海阳科技
（四）股票代码：603382
（五）本次公开发行后的总股本：18125.1368万股
（六）本次公开发行的股票数量：4531.29万股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3552.0860万股
（八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：14573.0508万股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：本次公开发行最终
战略配售发行数量为906.2580万股，具体情况请详见本上市公告书之“第三节公司及实际控制
人、股东情况”之“七、本次发行战略配售情况”。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节重要承诺事
项”之（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持
股及减持意向等承诺。
（十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书之“第八节重要承诺
事项”之（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东
持股及减持意向等承诺。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、参与战略配售的投资者：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型
企业或其下属企业广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江富浙战配股权投资
合伙企业（有限合伙）本次获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起18个
月；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业中国
保险投资基金（有限合伙）本次获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起
18个月；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰海
阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划（以下简称“华泰资管计划”）本次获配股票限售
期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起12个月。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下
比例限售6个月的股份数量为72.9460万股，约占最终网下发行总量的10.06%，约占本次公开发
行股票总量1.61%。网下无限售部分最终发行数量为652.0360万股。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四）上市保荐人
：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）
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2025-06-09│其他事项
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东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为11.50元/股，发行数量为4,531.29万股，全部为公开发行新股，
无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发
行价格确定的最终战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售股
数与初始战略配售股数一致，不进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,175.0320万股，约占扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为1,450.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共3,625.0320万股。
根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
和《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于
本次网上发行初步有效申购倍数约为6,633.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,450.05万股）从网下回拨到网上。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为724.9820万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为
652.0360万股，网下有锁定期部分最终发行数量为72.9460万股；网上最终发行数量为2,9
00.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发
行最终中签率为0.03014953%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年6月5日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为729,460股，约占网下发行总量的10.06%，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的2.01%。
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2025-06-05│其他事项
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海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2025〕607号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为4531.29万股。其中初
始战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认
购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最
终战略配售数量为906.2580万股，占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售股数与初始战略
配售股数一致，不进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2175.0320万股，约占扣除最终战略配售数量
后发行数量的60.00%；网上发行数量为1450.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量
的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共3625.0
320万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币11.50元/股。发行人于2025年6月3日（T日）通过上海证券交易所
交易系统网上定价初始发行“海阳科技”股票1450.00万股。
根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》
（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步
有效申购倍数约为6633.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%
（向上取整至500股的整数倍，即1450.05万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为724.9820万股，约占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为652.0360万股，网下有锁定期部分
最终发行数量为72.9460万股；网上最终发行数量为2900.05万股，约占扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的80.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03014953%。
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2025-06-04│其他事项
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海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“
上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2025〕607号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为4531.29万股。本次发
行初始战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺
的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格
确定的最终战略配售数量为906.2580万股，占发行总数量的20.00%，最终战略配售股数与初始
战略配售股数一致，不进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2175.0320万股，约占扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为1450.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共3625.0320万股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币11.50元/股。发行人于2025年6月3日（T日）通过上交所交易系统
网上定价初始发行“海阳科技”股票1450.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年6月5日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下投资者应根据2025年6月5日（T+2日）《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网
上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格11.50元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认
购资金，认购资金应当于2025年6月5日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年6月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保
荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获
配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的
股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
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2025-05-29│其他事项
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海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕607
号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
本次拟公开发行新股4531.29万股，约占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略
配售发行数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售
数量的差额部分将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2175
.0320万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1450.00万股
，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年5月30日（T-1日，周五）9:00-12:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
上海证券报·中国证券网：（https://roadshow.cnstock.com/）
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及
相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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