资本运作☆ ◇603402 陕西旅游 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-22│ 80.44│ 15.22亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-26│其他事项
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陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕西旅游”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）证监许可〔2025〕2568号文同意注册。
发行人的股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402”。发行人和保荐人（主承销商
）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定
本次发行价格为80.44元/股。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售
。
本次发行股份数量为1933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7733.3334万股。网上发行193
3.3000万股，占本次发行总量的99.9983%，未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保
荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在上
交所上市之日起即可流通。
本次发行的网上认购缴款工作已于2025年12月24日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据
，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：19117061股
2、网上投资者缴款认购的金额：1537776386.84元
3、网上投资者放弃认购数量：215939股
4、网上投资者放弃认购金额：17370133.16元
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商
）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为215939股，未达沪市新股网上申购单位500股的余
股为334股，两者合计为216273股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为216273股
，包销金额为17397000.12元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为1.12%
。
2025年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上发行募集资金扣
除尚未收取的保荐及承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用为3324.65万元，具体明细如下：
1、保荐及承销费用：保荐费用为300.00万元。承销费用为2100.00万元，参考沪深交易所
同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，
按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：227.36万元。总体依据服务的工作要求，所需的工作工时及参与提
供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，计时收费、按照项目完成进度分
节点支付；
3、律师费用：150.94万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格
，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：500.00万元；
5、发行手续费及其他费用：46.34万元。
注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）合计数与各分项数值之和尾数存在微小差
异，为四舍五入造成；（3）发行手续费中已经包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前
的募集资金净额，税率为0.025%。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-89620580
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2025-12-24│其他事项
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陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2025〕2568号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售
。
本次发行股份数量为1933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7733.3334万股。网上发行193
3.3000万股，占本次发行总量的99.9983%，未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保
荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在上
交所上市之日起即可流通。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票的发行价格为80.44元/股，发行人于
2025年12月22日（T日）通过上交所交易系统网上定价发行“陕西旅游”A股1933.3000万股。
根据《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发行人
和保荐人（主承销商）于2025年12月23日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海
证券大厦北塔707室进行了本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、
公正的原则进行，摇号过程及结果已经由上海市东方公证处公证。
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2025-12-23│其他事项
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陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2568号）。
发行人的股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“603402”。发行人和保荐人（主承销商
）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定
本次发行价格为80.44元/股。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售
。
本次发行股份数量为1933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行
新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为7733.3334万股。网上发
行1933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%，未达沪市新股网上申购单位500股的余股334
股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股
票在上交所上市之日起即可流通。
发行人于2025年12月22日（T日）通过上交所交易系统网上定价发行“陕西旅游”A股1933
.3000万股。
保荐人（主承销商）根据上交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为13905337户，有效申购股数为147797162000股，配号总
数为295594324个，号码范围为100000000000-100295594323,本次网上定价发行的中签率为0.0
1308077%。
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年12月23日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2025年12月
24日（T+2日）在上交所网站
（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年12月24日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年12月24日
（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的70%（含70%）时，
网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市
之日起即可流通。
3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发行人和
保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
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