资本运作☆ ◇603418 友升股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-12│ 46.36│ 20.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-15│其他事项
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第二届董事会第
十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案
》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“保荐人”）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616号），获准首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4826.7111万股，发行价格为人民币46.36元/股。
本次发行募集资金总额223766.33万元，扣除相关发行费用16018.24万元（不含增值税），募
集资金净额为207748.09万元。
上述募集资金已于2025年9月18日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对资金
到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]10824号）。公司已对上述募集
资金进行专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方
监管协议。
二、本次募投项目拟投入金额调整情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募
投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
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2025-09-27│其他事项
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司ZSEUROPELTD（以下简称
“泽升欧洲”）于近日收到德国某知名车企（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的项目定点通知，公司将为该客户开发、生产电池托盘系列产品。
项目定点是客户对公司产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实
际销售金额将以双方确认的订单结算为准。公告中的预计总销售金额系根据预计供货量结合预
计单价计算而得，存在不确定性。
汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户排产计划与采购需求构成一定影响
，最终的供货量存在不确定性。
上述定点项目预计于2027年9月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
一、项目定点概况
公司的全资子公司泽升欧洲于近日收到德国某知名车企的项目定点通知，公司将为该客户
开发、生产电池托盘系列产品。根据客户规划，该定点项目预计于2027年9月开始量产，项目
的生命周期预计为7年，全生命周期总销售金额预计约为人民币23亿元。
二、对公司的影响
为更好满足海外客户的需求，应对国际贸易环境变化，公司自2023年起前瞻性启动海外产
能布局，积极拓展国际市场，实行国内国际双循环战略。
保加利亚地处欧洲、中东和俄罗斯等地的十字路口，优越的地理位置使其成为欧盟市场的
桥头堡。公司于2023年8月在保加利亚设立全资子公司泽升欧洲，公司凭借30余年深耕产业的
积淀、先进的技术工艺、强大的产品开发实力和规模化的产品交付能力，迅速切入国际头部车
企供应体系。
此次项目定点是公司在国际新能源汽车市场不断拓展和深化的表现，有利于进一步推动公
司海外业务布局和持续快速发展，符合公司整体发展战略。
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2025-09-22│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025年9月23日
（三）股票简称：友升股份
（四）股票扩位简称：友升股份
（五）股票代码：603418
（六）本次公开发行后的总股本：19306.8444万股
（七）本次公开发行的股票数量：4826.7111万股，均为公开发行的新股，无老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：4042.2410万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：15264.6034万股
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2025-09-18│其他事项
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发行人的股票简称为“友升股份”，扩位简称为“友升股份”，股票代码为“603418”。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场
估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况
、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为46.36元/股，发行数量为4826.7
111万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为965.3422万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价
格确定的最终战略配售数量为690.2499万股，占本次发行总数量的14.30%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数的差额275.0923万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2591.9612万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的62.66%；网上发行数量为1544.5000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的37.34%。根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有
效申购倍数为7505.73倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500
股的整数倍，即1654.6000万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为937.3612万股，占扣除最终战略配售数量后发行总
量的22.66%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为
843.1410万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为94.2202万股；网上最终发行数量
为3199.1000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的77.34%。回拨机制启动后，网上发
行最终中签率为0.02759604%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为937.3612万股，其中网下比例限售6个月的
股份数量为94.2202万股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%，约占扣除最终战略配
售数量后本次公开发行股票总量的2.28%。
三、主承销商包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承
销商）包销股份的数量为191592股，包销金额为8882205.12元，包销股份数量占扣除最终战略
配售部分后发行数量的比例为0.46%，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.40%。
2025年9月18日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、参与战略配售的投资者认购
资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2025-09-15│其他事项
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“友升股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2025〕1616号）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或
“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配
售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简
称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4826.7111万股。本次发行初始战略配售
数量为965.3422万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已
于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量
为690.2499万股，占本次发行总数量的14.30%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额
275.0923万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2591.9612万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的62.66%；网上发行数量为1544.5000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的37.34%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量后合计4136.4612万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。本次
发行价格为46.36元/股。发行人于2025年9月12日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发
行“友升股份”A股1544.5000万股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年9月1
6日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据2025年9月16日（T+2日）披露的《上海友升铝业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2025年9月16日（T+2日）16:00前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年9月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由国泰海通包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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