资本运作☆ ◇603435 嘉德利 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-05-13│ 15.76│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕651号）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4600.00万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年5月13日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下申购均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况
后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《泉州嘉德利电子材料股份公司
首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求投资者报价的初步询价结果后，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高
于16.61元/股（不含16.61元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.61元/股的配售对象
中，拟申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.61元/股，拟申购数量为
1200万股的，申报时间均为2026年5月8日14:51:43:249的配售对象，按上交所业务管理系统平
台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除20个配售对象。以上共计剔除133个配售对象，对
应剔除的拟申购总量为134240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13365130万股
的1.0044%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2026-05-11│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4600.00万股，占发行后发行人总股本的10.02%。本次发行初始战略
配售发行数量为920.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2576.00万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1104.00万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年5月12日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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