资本运作☆ ◇603435 嘉德利 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-05-13│ 15.76│ 6.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄焕明先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书黄圣权和其他高级管理人员列席了本次会议。
3、见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司战略发展及日常经营需要，2026年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子
公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币80000万元或等值外币，期限
自股东会审议通过之日起12个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，公司提请
董事会和股东会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度对外
担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
为加强汇率风险管理，有效规避和防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响
，提高外汇资金使用效率，公司及子公司结合日常经营需要，拟适度运用外汇套期保值工具降
低或规避汇率波动出现的汇率风险、加强公司外汇风险管控能力。公司及子公司拟开展的外汇
衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用情况。
（二）交易金额
根据公司经营情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为1000万元
人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过1.5亿元人民币或等值外币。开展期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述
额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务资质
的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民
币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等或上述产品的组合。
（五）交易期限
交易期限为自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年6月9日召开第一届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于2026年度开
展外汇衍生品交易业务的议案》。授权总经理在额度范围和有效期内负责签署相关协议，由公
司财务部负责外汇交易业务的具体办理事宜。
本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关
联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
发行人的股票简称为“嘉德利”，扩位简称为“嘉德利”，股票代码为“603435”。广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐
人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.76元/股，发行数量为
4600.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为920.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发
行价格确定的最终战略配售数量为920.00万股，占发行总量的20.00%。初始战略配售数量与最
终战略配售数量一致。战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2576.00
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为1104.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的30%。
根据《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为10594.41倍，高于10
0倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1472
0000股）由网下回拨至网上
网上、网下回拨机制启动后：网下最终发行数量为1104.00万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为992.7542万股，网下有锁定
期部分最终发行股票数量为111.2458万股；网上最终发行数量为2576.00万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的70%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02202419%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年5月15日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为11039998股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为1112458股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.08%；网下投资者放弃认购股数2
股由保荐人（主承销商）包销，为无限售期股份。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1112458股，约占网下投资者缴款认购股份数
量的10.08%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.02%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为15806088户，有效申购股
数为116962318000股，网上发行初步中签率为0.00943894%。
配号总数为233924636个，号码范围为100000000000-100233924635。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为10594.41倍，超过100倍，发行人和保荐人
（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部
分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即14720000股）从网下回拨到
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为1104.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的30%；网上最终发行数量为2576.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。回
拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02202419%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年5月14日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年5月15日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕651号）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4600.00万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年5月13日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下申购均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况
后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《泉州嘉德利电子材料股份公司
首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求投资者报价的初步询价结果后，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高
于16.61元/股（不含16.61元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.61元/股的配售对象
中，拟申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.61元/股，拟申购数量为
1200万股的，申报时间均为2026年5月8日14:51:43:249的配售对象，按上交所业务管理系统平
台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除20个配售对象。以上共计剔除133个配售对象，对
应剔除的拟申购总量为134240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13365130万股
的1.0044%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4600.00万股，占发行后发行人总股本的10.02%。本次发行初始战略
配售发行数量为920.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2576.00万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1104.00万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年5月12日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|