资本运作☆ ◇603448 天博智能 更新日期：2026-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-26│ 62.65│ 17.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3000.00万股，占发行人发行
后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为600.00万股，占本次发行总数量的20.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银
行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%
，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1440.00万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数
量后本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为62.65元/股。发行人于2026年8月26日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“天博智能”A股960.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年8月28日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年8月28日（T+2日）披露的《天博智能科技（山东）股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格62.65元/股与获
配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2026年8月28日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年8月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购
资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）
行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况及时报证
券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数
合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与
证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为16143861户，有效申购股数为1091
37640500股，网上发行初步中签率为0.00879623%。配号总数为218275281个，号码范围为1000
00000000-100218275280。
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2026-08-25│其他事项
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天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2026〕1643号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量3000.00万股，全部为公开发行新股。本次网
上发行与网下发行将于2026年8月26日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平
台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《天博智能科技（山东）股份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不
符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于63.18元/股（不含63.18元/股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为63.18元/股的配售对象中，拟申购数量低于720万股（不含720
万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除178个配售对象，对应剔除的拟申购总量为79660万
股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量7965520万股的1.0001%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。
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2026-08-24│其他事项
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本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资
者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。本次发行初始战略配售数量为600.00万股，占本次发行数量的20.00%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合
计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。
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