资本运作☆ ◇603459 红板科技 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-03-27│ 17.70│ 16.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-02│其他事项
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“红板科技”，扩位简称为“
红板科技”，股票代码为“603459”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.70元/股，发行数量
10000.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为3000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。参
与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行
最终战略配售数量为1813.4461万股，约占发行总量的18.13%，初始战略配售股数与最终战略
配售股数差额1186.5539万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6086.5539万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的74.35%；网上发行数量为2100.0000万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的25.65%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，共8186.5539万股。根据《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江西红板
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为7307.83倍，超过100倍，发行人和主
承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即3274.6500万股）从网下回拨到网
上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2811.9039万股，约占扣除战略配售数量后发行数
量的34.35%，网上最终发行数量为5374.6500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的65.65
%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03502211%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年3月31日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市之日起开始计算。网下投资者参与初步询价
报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为28119039股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为2813681股，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的3
.44%。
三、承销团包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为296163股，
包销金额为5242085.10元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
0.36%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.30%。
2026年4月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网
上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公
司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至承销团指定证券账户。
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2026-03-31│其他事项
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江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行不超过10000.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）证监许可〔2025〕2569号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人（
主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为10000.0000万股。发行股份约占公司发行后总股
本的13.27%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行后公司总股本为75375.3588万股。
初始战略配售预计发行数量为3000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发
行最终战略配售数量为1813.4461万股，约占发行总量的18.13%，初始战略配售股数与最终战
略配售股数差额1186.5539万股回拨至网下发行。
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2026-03-30│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13447232户，有效申购股
数为153464495000股。网上发行初步中签率为0.01368395%。配号总数为306928990个，号码范
围为100000000000-100306928989。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为7307.83倍，超过100倍，发行人和主承销商决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行
股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即3274.6500万股）从网下回拨到网上。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为2811.9039万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的34.35%
，网上最终发行数量为5374.6500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的65.65%。回拨机
制启动后，网上发行最终中签率为0.03502211%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年3月30日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2026年3月31日（T
+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2026-03-26│其他事项
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江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行10000.0000万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2569号）。
本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销
商”或“保荐人（主承销商）”）保荐承销。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发
行股份数量为10000.0000万股，全部为公开发行新股。
本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年3月27日（T日）分别通过上交
所互联网交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）
实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国联民生承销保荐负责
组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实
施。
本次发行中，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划国联红板科技战略配售1号集合资产管理计划；与发行人经营业务
具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：广东广祺玖号股权投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司、江西铜业（北京）国际投资有限公司
、浪潮电子信息产业股份有限公司。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《江西红板科技股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价
公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经发行人和保荐人（主承销
商）协商一致，将拟申购价格高于18.00元/股（不含18.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申
购价格为18.00元/股的配售对象中，申购数量小于1110万股的配售对象全部剔除；拟申购价格
为18.00元/股，拟申购数量为1110万股的，且申购时间均为2026年3月24日14:58:29:476的配
售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除2个配售对象。
以上共计剔除174个配售对象，对应剔除的拟申购总量为243730万股，约占本次初步询价剔除
无效报价后申报总量24282240万股的1.0037%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有
效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.70元/
股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年3月27日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月27日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为17.70元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.43倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.20倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）24.71倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）25.60倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2026-03-25│其他事项
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江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行10000.0000万股人民币普通股并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上
海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2569
号文同意注册。
本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销
商”、“保荐人（主承销商）”）保荐承销。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次拟公开发行新股10000.0000万股，占本次公开发行后公司总股本的13.27%。本次发行
全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售预计发行数量为3000.0000万股
，占本次发行总数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网
下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为4900.0000万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2100.0000万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年3月26日（周四）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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