资本运作☆ ◇603477 巨星农牧 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│50万张/年汽车革自 │ 2.28亿│ ---│ 1441.73万│ 128.41│ ---│ ---│
│动化清洁生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│支付收购巨星农牧有│ ---│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权的现│ │ │ │ │ │ │
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│平塘县优质生猪产业│ ---│ 519.57万│ 9724.11万│ 97.66│-1504.02万│ ---│
│化建设项目-巨星甲 │ │ │ │ │ │ │
│茶父母代种猪场 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 7610.12万│ ---│ 7610.12万│ 100.00│ ---│ ---│
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│古蔺巨星皇华种猪场│ 1.20亿│ ---│ 6002.89万│ 100.05│ 332.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│古蔺巨星石宝种猪场│ 1.80亿│ 41.97万│ 9989.16万│ 99.89│-2248.97万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德昌巨星生猪繁育一│ 17.30亿│ 2000.00│ 2.49亿│ 100.12│ ---│ ---│
│体化项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│德昌巨星生猪繁育一│ 7.49亿│ 3.33亿│ 6.75亿│ 90.14│ ---│ ---│
│体化项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 2.39亿│ ---│ 2.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-09-22 │转让比例(%) │5.14 │
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│交易金额(元)│7.19亿 │转让价格(元)│27.67 │
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│转让股数(股)│2600.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │四川和邦投资集团有限公司 │
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│受让方 │四川巨星企业集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-22 │交易金额(元)│7.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐山巨星农牧股份有限公司26000000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│卖方 │四川和邦投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、股份转让情况概述 │
│ │ 2023年8月7日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川和邦投│
│ │资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）与四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星 │
│ │集团”)签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 │
│ │ 26000000股（占公司总股本比例的5.14%）公司股份转让给巨星集团，每股转让价格为2│
│ │7.67元，转让总价款为719420000.00元人民币（以下简称“本次权益变动”）。 │
│ │ 本次权益变动涉及公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，和邦集│
│ │团持有公司股份103654123股，占公司总股本比例的20.48%，和邦集团与其一致行动人贺正 │
│ │刚先生合计持有公司股份124864123股，占公司总股本比例的24.67%；巨星集团持有公司股 │
│ │份149498238股，占公司总股本比例的29.54%，巨星集团及其一致行动人廖岚女士、宋维全 │
│ │先生合计持有公司股份149568238股，占公司总股本比例的29.55%；巨星集团将成为公司控 │
│ │股股东，巨星集团实际控制人唐光跃先生将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023│
│ │年8月8日、2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农 │
│ │牧股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号│
│ │：2023-048）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变│
│ │更的提示性公告的补充更正公告》（公告编号：2023-054）、《乐山巨星农牧股份有限公司│
│ │简式权益变动报告书》、《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》及财务顾问核│
│ │查意见。 │
│ │ 根据上述《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见，本│
│ │次权益变动的完成需通过国家市场监督管理总局就本次权益变动相关的经营者集中审查通过│
│ │、上海证券交易所就本次权益变动的合规性审查确认、中国证券登记结算有限责任公司办理│
│ │过户登记（以下简称“批准程序”）。截至本公告日，上述批准程序均已完成。 │
│ │ 二、股份过户登记情况 │
│ │ 2023年9月21日公司收到巨星集团通知，本次权益变动的股份过户登记手续已办理完成 │
│ │，取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记│
│ │确认书》，过户日期为2023年9月20日，股份性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │四川和邦生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其董事长及董事曾任公司董事及董事长职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │四川和邦生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其董事长及董事曾任公司董事及董事长职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年12月22日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）签│
│ │署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限│
│ │公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》，公司拟向包括公司控股股东巨星│
│ │集团在内的不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过175000.00万元且不超│
│ │过本次发行前公司总股本的30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次 │
│ │实际发行数量的5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公司总股│
│ │本的30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相 │
│ │同的价格认购本次发行的股票。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对该议案回│
│ │避表决。同时尚需履行上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册等手续。本次│
│ │发行方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年12月22日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”│
│ │）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份│
│ │有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的│
│ │股份认购协议》”），公司拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过35名特定投资者发│
│ │行A股股票，募集资金总额不超过175000.00万元且不超过本次发行前公司总股本的30%。其 │
│ │中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的5%，且发行完成后巨│
│ │星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公司总股本的30%。巨星集团不参与本次发行 │
│ │定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。 │
│ │ 2023年12月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与特定│
│ │对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》等与本次关联交易相关的议案。│
│ │董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前述议案。 │
│ │ 本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对该议案回│
│ │避表决。同时本次发行尚需履行上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册等手│
│ │续。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至2023年9月30日，巨星集团持有公司股份149498238股，占公司总股本的29.54%，为│
│ │公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，巨星集团为公司关联│
│ │方，因此本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2023年12月22日，公司与控股股东巨星集团签署了《附生效条件的股份认购协议》，主│
│ │要内容如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：乐山巨星农牧股份有限公司 │
│ │ 乙方：四川巨星企业集团有限公司 │
│ │ （二）发行数量、认购方式、认购价格和认购数量 │
│ │ 1、发行数量 │
│ │ 甲方本次发行数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行│
│ │股票募集资金总额不超过175000.00万元且不超过本次发行前甲方总股本的30%。若按2023年│
│ │9月30日甲方总股本506102694股的30%测算（暂未考虑后续可转换公司债券转股的情况）， │
│ │本次发行股票数量不超过151830808股，且募集资金总额不超过175000.00万元。 │
│ │ 若甲方股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增│
│ │股本、回购、股权激励计划、可转换公司债券转股等导致总股本变化的事项，甲方本次向特│
│ │定对象发行股票数量上限将作相应调整。 │
│ │ 在上述范围内，最终发行的股票数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得│
│ │中国证监会同意注册后，由甲方董事会在股东大会的授权范围内根据本次发行时的实际情况│
│ │与保荐机构（主承销商）协商确定。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的部分股票。 │
│ │ 3、认购价格 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格底价为│
│ │定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%，其中定价基准日前20个交易日甲方股票 │
│ │交易均价＝定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票 │
│ │交易总量。在上述范围内，最终发行价格将在中国证监会关于本次向特定对象发行股票注册│
│ │通过后，由甲方董事会在股东大会的授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相│
│ │关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定协商确定。 │
│ │ 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派发现金股利、送红股、资本│
│ │公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：│
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │红股或转增股本数。 │
│ │ 乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以同一价格认购│
│ │。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等最终未能通过竞价方式产生发行价格的情形│
│ │，则乙方将不参与认购。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川巨星企业集团有限公司 8036.00万 15.77 53.75 2024-02-03
成都星晟投资有限公司 2454.00万 5.24 99.97 2020-09-18
四川和邦投资集团有限公司 2500.00万 4.91 25.35 2024-01-11
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合计 1.30亿 25.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │6.35 │质押占总股本(%) │1.86 │
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│股东名称 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司乐山分行 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月25日四川巨星企业集团有限公司质押了950.0万股给浙商银行股份有限公司 │
│ │乐山分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │19.27 │质押占总股本(%) │3.73 │
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│股东名称 │四川和邦投资集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司乐山分行 │
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│质押起始日 │2024-01-01 │质押截止日 │2025-01-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月01日四川和邦投资集团有限公司质押了1900.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │乐山分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.99 │
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│股东名称 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│质押方 │中国光大银行股份有限公司成都温江支行 │
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│质押起始日 │2023-10-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月20日四川巨星企业集团有限公司质押了500.0万股给中国光大银行股份有限 │
│ │公司成都温江支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │2720.00 │
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│质押占所持股(%) │18.19 │质押占总股本(%) │5.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司乐山分行 │
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│质押起始日 │2023-10-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月13日四川巨星企业集团有限公司质押了2720.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │乐山分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-13 │质押股数(万股) │360.00 │
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│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │2024-10-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月11日四川巨星企业集团有限公司质押了360.0万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-09 │质押股数(万股) │1166.00 │
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│质押占所持股(%) │9.44 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │四川巨星企业集团有限公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2024-09-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月07日四川巨星企业集团有限公司质押了1166.0万股给华西证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-15 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │1.78 │
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