资本运作☆ ◇603608 天创时尚 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-01│ 9.80│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 6.37│ 222.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 7.36│ 2627.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-06│ 14.37│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-24│ 100.00│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 115.96│ ---│ ---│ 63.55│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 5.20亿│ 273.63万│ 4.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-13 │转让比例(%) │19.95 │
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│交易金额(元)│6.28亿 │转让价格(元)│7.50 │
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│转让股数(股)│8373.36万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、高创有限公司 │
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│受让方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都高新区天府大道中段530号1栋44│标的类型 │固定资产 │
│ │层4407号房 │ │ │
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│买方 │高崧 │
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│卖方 │天创时尚股份有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于成都高新区天府│
│ │大道中段530号1栋44层4407号房（以下简称“成都物业”或“交易标的”）出售给公司非关│
│ │联方高崧（以上简称“购买方”），合计面积203.21㎡，交易均价为人民币13286.75元/㎡ │
│ │，交易总金额为人民币270万元。 │
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│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天创时尚股份有限公司45,959,020股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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│卖方 │泉州禾天投资合伙企业（普通合伙） │
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│交易概述 │2025年12月26日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“目标公司│
│ │”）控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”或“乙方1”） │
│ │、第二大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”或“乙方2”），（以上双方合称“转 │
│ │让方”）及实际控制人李林与安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”、“甲方│
│ │”、“收购人”或“受让方”）签署了《天创时尚股份有限公司之股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”），泉州禾天、香港高创拟以协议转让的方式以7.50元/股的价格向安徽先睿 │
│ │分别转让上市公司45,959,020股股份（转让款为344,692,650.00元）、37,774,537股股份（│
│ │转让款为283,309,027.50元）（分别占公司当前总股本的10.95%、9.00%，合计占公司当前 │
│ │总股本的19.95%）。 │
│ │ 近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国│
│ │证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年3月11日，合计过 │
│ │户股份数量为83,733,557股，占公司当前总股本的19.95%。本次协议转让办理情况与前期披│
│ │露情况及协议约定安排一致。安徽先睿已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股│
│ │份转让过户登记前涉及的首期转让款及第二期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》│
│ │的约定完成剩余股权转让款的支付。 │
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│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│2.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天创时尚股份有限公司37,774,537股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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│卖方 │高创有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月26日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“目标公司│
│ │”）控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”或“乙方1”） │
│ │、第二大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”或“乙方2”），（以上双方合称“转 │
│ │让方”）及实际控制人李林与安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”、“甲方│
│ │”、“收购人”或“受让方”）签署了《天创时尚股份有限公司之股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”），泉州禾天、香港高创拟以协议转让的方式以7.50元/股的价格向安徽先睿 │
│ │分别转让上市公司45,959,020股股份（转让款为344,692,650.00元）、37,774,537股股份（│
│ │转让款为283,309,027.50元）（分别占公司当前总股本的10.95%、9.00%，合计占公司当前 │
│ │总股本的19.95%）。 │
│ │ 近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国│
│ │证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年3月11日，合计过 │
│ │户股份数量为83,733,557股，占公司当前总股本的19.95%。本次协议转让办理情况与前期披│
│ │露情况及协议约定安排一致。安徽先睿已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股│
│ │份转让过户登记前涉及的首期转让款及第二期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》│
│ │的约定完成剩余股权转让款的支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-01 │交易金额(元)│1.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市天河区兴民路222号之三3501 │标的类型 │土地使用权 │
│ │房、3502房、3503房、3504房、3505│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天创时尚股份有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于广州市天河区兴│
│ │民路222号之三3501房、3502房、3503房、3504房、3505房（以下简称“该物业”或“交易 │
│ │标的”）出售给公司非关联方宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司（以下简称“宁波盛│
│ │德”）、邱文胜、李胜（以上三方合称“交易对手方”），出售该物业总价款为人民币1207│
│ │20570.10元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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平潭尚见投资咨询合伙企业 990.00万 2.30 25.06 2020-10-20
(普通合伙)
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合计 990.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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到期兑付数量：12880张
到期兑付总金额：人民币1416800元
兑付资金发放日：2026年6月24日
可转债摘牌日：2026年6月24日
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020
】526号文核准，于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额为人民币60000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。经
上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所
挂牌交易，证券简称为“天创转债”，证券代码为“113589”。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格为12.29元/股。
前期因触发回售条款及附加回售条款，“天创转债”累计回售金额为53277.50万元。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司于近期披露了关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公告编号：2026
-027、2026-031、2026-033、2026-035、2026-036、2026-037、2026-038、2026-039、2026-0
40、2026-042、2026-044、2026-045、2026-047），并于2026年6月13日披露了《关于“天创
转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-049），公告具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站的相关公告。
“天创转债”相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2026年6月23日
（二）兑付对象：截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天创转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
（四）兑付资金发放日：2026年6月24日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“天创转债”转股期为2021年1月4日至2026年6月23日。
截止2026年6月23日，累计共有人民币65937000元“天创转债”转换为公司股份，占“天
创转债”发行总量的10.9895%，累计转股数量为5364237股（其中2026股为库存股，其余均为
新增股份），占本次可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428895467股
）的1.2507%；未转股的“天创转债”金额为人民币1288000元，占“天创转债”发行总量的0.
2147%。
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2026年5月19日至2026年6月15日期间，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已有20个交易日收盘价不低于“天创转债”当期转股价格12.29元/股的130%（即不低于15.9
8元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说
明书》”）中关于“有条件赎回条款”的相关约定。
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“天创转债”的议案》，因“天创转债”将于2026年6月23日到期，并于2026年6月24日摘牌。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称“《12
号指引》”）第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回资金发放日的间隔期限应当不少于15
个交易日且不超过30个交易日”，公司无法满足该规定，无法办理提前赎回业务，故决定本次
不行使“天创转债”的提前赎回权，不提前赎回“天创转债”。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准，公司于2020年6月24日公开发
行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60000万元。债券期限为自发
行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%
、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公
司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易
所自律监管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证
券简称为“天创转债”，证券代码为“113589”。“天创转债”转股期限为2021年1月4日至20
26年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起
转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“
天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“
天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申
报期内，有效申报数量为5327750张，面值532775000元。根据回售的有效申报数量，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532775000元，详见公司
披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）
。
因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，
回售申报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转
债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。
因触发回售条款，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申报，回售申
报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回
售结果的公告》（公告编号：2025-068）。
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年5月19日至2026年6月15日期间，公司股票已有20个交易日收盘价不低于“天创转
债”当期转股价格12.29元/股的130%（即不低于15.98元/股），已触发公司《可转债募集说明
书》中关于“有条件赎回条款”的相关约定。
三、公司不提前赎回“天创转债”的决定
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“天创转债”的议案》，因“天创转债”将于2026年6月23日到期，并于2026年6月24日摘牌。
根据《12号指引》第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回资金发放日的间隔期限应当不少
于15个交易日且不超过30个交易日”，公司无法满足该规定，无法办理提前赎回业务，故决定
本次不行使“天创转债”的提前赎回权，不提前赎回“天创转债”。鉴于“天创转债”将于20
26年6月23日到期，自本次董事会审议通过之日起至“天创转债”到期日期间，不会再次触发
“有条件赎回条款”。
四、相关主体减持可转债情况
公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次“天创
转债”提前赎回条件满足前6个月内（即2025年12月16日-2026年6月15日）未交易“天创转债
”。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员在未来减持“天创转债”的计划。如上述主体未来减持“天创转债”，公司
将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。
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2026-06-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司
行政办公楼三楼三号会议室
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2026-06-13│其他事项
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证券停复牌情况：适用因“天创转债”到期兑付暨摘牌，本公司的相关证券停复牌情况如
下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年6月23日
兑付本息金额：110.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年6月24日
可转债摘牌日：2026年6月24日
可转债最后交易日：2026年6月17日
可转债最后转股日：2026年6月23日自2026年6月18日（可转债停止交易起始日）至2026年
6月23日（可转债转股期结束日），“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债
”转换为公司股票。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020
】526号文核准，于2020年6月24日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币60000万元可转
换公司债券，债券期限为6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监
管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为
“天创转债”，证券代码为“113589”。根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜公告如下：一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债
券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。“天创转债”到期兑付本
息金额为110元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“天创转债”将于2026年6月18日开始停
止交易，2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2026年6月18日至2026年6月23日），“天创转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票，“天创转债”最新转股价格为12
.29元/股，请投资者注意投资风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“天创转债”到期日和兑付登记日为2026年6月23日，本次兑付的对象为截止2026年6月23
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“天创转债”全体持有人。
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日14点30分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三
楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-05-20│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益，公司：（1）于202
4年2月7日至2024年2月26日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份7213139股，占公司当前
总股本的1.72%；对应股份拟用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销；（2）于2024年
6月21日至2024年9月4日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份6276921股，占公司当前总股
本的1.50%；对应股份拟用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
具体内容详见公司于2024年2月27日、2024年9月5日披露于上海证券交易所网站的公告《
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029、2024-127）。
出售计划的主要内容
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司计划自本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内，通过集中竞价交易方式出售不超过4190000股回购股份，约占公司当前总股本的
1%，所得资金用于补充公司流动资金。
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2026-05-20│资产出售
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交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于成都高新区天
府大道中段530号1栋44层4407号房（以下简称“成都物业”或“交易标的”）出售给公司非关
联方高崧（以上简称“购买方”），合计面积203.21㎡，交易均价为人民币13286.75元/㎡，
交易总金额为人民币270万元。
本次出售资产事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
本次出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易概况
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