资本运作☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率LED照明结构 │ 2.09亿│ 2204.45万│ 1.48亿│ 70.89│ 590.20万│ ---│
│件及厨具配件生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化升级改造项目│ 8479.00万│ 1844.68万│ 7215.53万│ 94.88│ ---│ ---│
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│收购明益电子16%股 │ 2880.00万│ ---│ 2880.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9200.00万│ ---│ 8579.97万│ 93.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-08-01 │转让比例(%) │26.74 │
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│交易金额(元)│4.49亿 │转让价格(元)│9.93 │
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│转让股数(股)│4518.84万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海宁市求精投资有限公司 │
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│受让方 │丁闵、杭州重湖私募基金管理有限公司 │
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│公告日期 │2023-08-14 │转让比例(%) │8.36 │
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│交易金额(元)│1.40亿 │转让价格(元)│9.93 │
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│转让股数(股)│1413.06万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海宁市求精投资有限公司 │
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│受让方 │方东晖 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-26 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │通辽金麒麟新能源智能科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、辽宁金麒麟新能源科技有│ │ │
│ │限公司100%股权、辽宁国盛电力发展│ │ │
│ │有限公司100%股权、奈曼旗广星配售│ │ │
│ │电有限责任公司85%股权、通辽市旺 │ │ │
│ │天新能源开发有限公司100%股权、通│ │ │
│ │辽广星发电有限责任公司100%股权、│ │ │
│ │赤峰东山新能源有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │浙江晨丰科技股份有限公司 │
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│卖方 │金麒麟新能源股份有限公司、国盛电力销售有限公司、辽宁华诺新能源有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）拟以现金方式│
│ │收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）持有的通辽金麒麟新能源智能科│
│ │技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）100%股权和辽宁金麒麟新能源科技有限公司（以下│
│ │简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售”）持有的│
│ │辽宁国盛电力发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责│
│ │任公司（以下简称“广星配售电”）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下简称“华诺 │
│ │新能源”）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权、│
│ │通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）100%股权以及赤峰东山新能源有限公│
│ │司（以下简称“东山新能源”）100%股权，上述标的股权的出售价格合计为36000万元。 │
│ │ 近日，通辽金麒麟、辽宁金麒麟、国盛电力、广星配售电、旺天新能源、广星发电和东│
│ │山新能源已完成本次股权收购事项的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2023-08-14 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江晨丰科技股份有限公司14130632│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │方东晖 │
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│卖方 │海宁市求精投资有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日收到公司持股5%以上股 │
│ │东海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）《关于股份协议转让完成过户的告知│
│ │函》。求精投资以协议转让的方式向方东晖转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完│
│ │毕，求精投资已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公│
│ │司”）出具的《过户登记确认书》。具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 2023年5月7日，求精投资与方东晖签署《海宁市求精投资有限公司与方东晖关于浙江晨│
│ │丰科技股份有限公司之股份转让协议》，求精投资通过协议转让方式向方东晖转让其持有的│
│ │上市公司14130632股股份，占截至本公告披露日公司总股本的8.36%，转让价格为每股9.93 │
│ │元，股份转让价款为140317175.76元。 │
│ │ 本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江 │
│ │晨丰科技股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈放弃表决权协议│
│ │〉〈股份转让协议〉及〈附条件生效的股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：2023-0│
│ │43）、《晨丰科技－简式权益变动报告书（求精投资、香港骥飞、魏一骥）》《晨丰科技－│
│ │简式权益变动报告书（方东晖）》。 │
│ │ 二、股份过户登记情况 │
│ │ 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述│
│ │或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 │
│ │ 2023年8月11日，求精投资与方东晖的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中登公 │
│ │司出具的《过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2023-08-01 │交易金额(元)│3.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江晨丰科技股份有限公司33800381│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │丁闵 │
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│卖方 │海宁市求精投资有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日收到公司控股股东海宁 │
│ │市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）《关于股份协议转让完成过户的告知函》。│
│ │求精投资以协议转让的方式向丁闵及杭州重湖私募基金管理有限公司（以下简称“重湖私募│
│ │”）转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕，求精投资已于近日取得中国证券登│
│ │记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具的《过户登记确认书》。具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 2023年5月7日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵关于浙江晨丰科│
│ │技股份有限公司之股份转让协议》，并于2023年6月9日签署了《关于浙江晨丰科技股份有限│
│ │公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协议转让方式向丁闵转让其持有的公司3380│
│ │0381股股份，占截至本公告披露日公司总股本的20%，转让价格为每股9.93元，股份转让价 │
│ │款为335637783.33元。 │
│ │ 2023年5月7日，求精投资与重湖私募签署《海宁市求精投资有限公司与杭州重湖私募基│
│ │金管理有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，求精投资通过协议转让│
│ │方式向重湖私募转让其持有的公司11387987股股份，占截至本公告披露日公司总股本的6.74│
│ │%，转让价格为每股9.93元，股份转让价款为113082710.91元。 │
│ │ 本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江 │
│ │晨丰科技股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈放弃表决权协议│
│ │〉〈股份转让协议〉及〈附条件生效的股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：2023-0│
│ │43）、《晨丰科技－简式权益变动报告书（求精投资、香港骥飞、魏一骥）》《晨丰科技－│
│ │简式权益变动报告书（重湖私募）》及2023年6月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨 │
│ │丰科技股份有限公司关于公司控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编│
│ │号：2023-054）、《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司控股股东签署〈股份转让协议之补│
│ │充协议〉的补充公告》（公告编号：2023-055）。 │
│ │ 二、股份过户登记情况 │
│ │ 2023年7月31日，控股股东求精投资与丁闵及重湖私募的股份协议转让手续已办理完成 │
│ │，并收到了中登公司出具的《过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2023-08-01 │交易金额(元)│1.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江晨丰科技股份有限公司11387987│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │杭州重湖私募基金管理有限公司 │
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│卖方 │海宁市求精投资有限公司 │
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│交易概述 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日收到公司控股股东海宁 │
│ │市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）《关于股份协议转让完成过户的告知函》。│
│ │求精投资以协议转让的方式向丁闵及杭州重湖私募基金管理有限公司（以下简称“重湖私募│
│ │”）转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕，求精投资已于近日取得中国证券登│
│ │记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具的《过户登记确认书》。具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 2023年5月7日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵关于浙江晨丰科│
│ │技股份有限公司之股份转让协议》，并于2023年6月9日签署了《关于浙江晨丰科技股份有限│
│ │公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协议转让方式向丁闵转让其持有的公司3380│
│ │0381股股份，占截至本公告披露日公司总股本的20%，转让价格为每股9.93元，股份转让价 │
│ │款为335637783.33元。 │
│ │ 2023年5月7日，求精投资与重湖私募签署《海宁市求精投资有限公司与杭州重湖私募基│
│ │金管理有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，求精投资通过协议转让│
│ │方式向重湖私募转让其持有的公司11387987股股份，占截至本公告披露日公司总股本的6.74│
│ │%，转让价格为每股9.93元，股份转让价款为113082710.91元。 │
│ │ 本次协议转让的具体内容详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江 │
│ │晨丰科技股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈放弃表决权协议│
│ │〉〈股份转让协议〉及〈附条件生效的股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：2023-0│
│ │43）、《晨丰科技－简式权益变动报告书（求精投资、香港骥飞、魏一骥）》《晨丰科技－│
│ │简式权益变动报告书（重湖私募）》及2023年6月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨 │
│ │丰科技股份有限公司关于公司控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编│
│ │号：2023-054）、《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司控股股东签署〈股份转让协议之补│
│ │充协议〉的补充公告》（公告编号：2023-055）。 │
│ │ 二、股份过户登记情况 │
│ │ 2023年7月31日，控股股东求精投资与丁闵及重湖私募的股份协议转让手续已办理完成 │
│ │，并收到了中登公司出具的《过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │供电服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长及其配偶为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运维服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-10 │
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│关联方 │丁闵 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）拟向特定对象发行5070│
│ │0571股A股股票，股票面值为1元/股，认购对象为丁闵先生，发行价格为8.85元/股。本次发│
│ │行的募集资金总额为448700053.35元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵是公司的关联方，丁闵认购本│
│ │次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。 │
│ │ 过去12个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国│
│ │证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获│
│ │得相关批准或核准的时间存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年5月7日，晨丰科技与丁闵签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附条件生效的│
│ │股份认购协议》，公司拟向特定对象发行50700571股A股股票，股票面值为1元/股，认购对 │
│ │象为丁闵先生。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第三届董事会2023年第一 │
│ │次临时会议决议公告日（即2023年5月10日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股 │
│ │票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定│
│ │价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即8.85元/股。本次发行的募集资金总额为44│
│ │8700053.35元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵认购本次向特定对象发行股票│
│ │的行为构成公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组或重组上市。 │
│ │ 本次向特定对象发行尚需获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会做出同意注册的│
│ │决定。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 丁闵，男，中国国籍，身份证号码为3426231978********，住址为辽宁省沈阳市和平区│
│ │，目前主要担任金麒麟新能源股份有限公司董事长。关联人不存在为失信被执行人的情形。│
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票，股票面值为人民币1.00元， │
│ │本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发行方案的股票数量为准。 │
│ │ 四、关联交易定价依据 │
│ │ 本次发行定价基准日为公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告日。本次发行│
│ │的认购价格为8.85元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%│
│ │（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定 │
│ │价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。 │
│ │ 股票发行前，如公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相│
│ │应调整发行价格和认购的股票数量。 │
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│公告日期 │2023-05-10 │
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│关联方 │金麒麟新能源股份有限公司、国盛电力销售有限公司、辽宁华诺新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”“上市公司”）拟以现金方式│
│ │收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）持有的通辽金麒麟新能源智能科│
│ │技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）100%股权和辽宁金麒麟新能源科技有限公司（以下│
│ │简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售”）持有的│
│ │辽宁国盛电力发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责│
│ │任公司（以下简称“广星配售电”）51%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下简称“华诺 │
│ │新能源”）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权、│
│ │通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）100%股权以及赤峰东山新能源有限公│
│ │司（以下简称“东山新能源”）100%股权，交易金额合计不超过3.6亿元。 │
│ │ 公司将聘请符合《证券法》要求的资产评估机构对标的股权价值进行评估，评估基准日│
│ │为2022年12月31日，标的股权作价以评估值为依据，各方将签署补充协议确认标的股权的最│
│ │终出售价格。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司│
│ │重大资产重组。过去12个月，公司与麒麟新能、国盛销售和华诺新能源均未进行交易类别相│
│ │关的交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会2023年第一次临时会议审议，本次交易金额尚未最终确│
│ │定，还需履行进一步审议程序。目前交易尚存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。│
│ │ 除本次交易外，过去12个月不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 2023年5月7日，晨丰科技与麒麟新能、国盛销售和华诺新能源签署《支付现金购买资产│
│ │协议》，拟以现金方式收购麒麟新能持有的通辽金麒麟和辽宁金麒麟，国盛销售持有的国盛│
│ │电力和广星配售电，华诺新能源持有的旺天新能源、广星发电和东山新能源公司股权。本次│
│ │交易完成后，公司将持有通辽金麒麟100%股权、辽宁金麒麟100%股权、国盛电力100%股权、│
│ │广星配售电51%股权、旺天新能源100%股权、广星发电100%股权和东山新能源100%股权，上 │
│ │述标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。 │
│ │ 标的公司净资产账面价值合计为16237.86万元（未经审计），结合标的公司目前及未来│
│ │经营情况，双方协商后预估上述标的公司的股权交易价格不高于3.6亿元。本次交易最终金 │
│ │额将以独立第三方出具的评估报告评估值为依据，公司将聘请符合《证券法》要求的资产评│
│ │估机构对标的公司的股东权益价值进行评估，评估基准日为2022年12月31日。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 公司购买上述标的公司股权的资金来源于自有资金或自筹资金，不属于募集资金。
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