资本运作☆ ◇603786 科博达 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-25│ 26.89│ 10.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 24.10│ 9635.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│捷克IMI公司 │ 7919.74│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江科博达工业有限│ 6.70亿│ 6.86亿│ 6.86亿│ 102.47│ ---│ 2023-12-31│
│公司主导产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科博达技术股份有限│ 1.70亿│ 270.01万│ 8645.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司新能源汽车电子│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海科博达智能科技有限公司60%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海恪石投资管理有限公司 │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公│
│ │司（以下简称“上海恪石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能│
│ │科技”、“标的公司”、“交易标的”）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报 │
│ │告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34,500万元。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│942.56万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Integrated Micro-Electronics Cze│标的类型 │股权 │
│ │ch Republic s.r.o.100%股权 │ │ │
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│买方 │KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG │
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│卖方 │Coopratief IMI Europe U.A. │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科博达”）全资子公司KEBODA Deutschla│
│ │nd GmbH & Co. KG（以下简称“德国科博达”）拟以自有资金收购Integrated Micro-Elect│
│ │ronics Czech Republic s.r.o.（以下简称“捷克IMI公司”）100%股权，收购完成后捷克I│
│ │MI公司成为公司全资孙公司。 │
│ │ 卖方（股权出让方）：Coopratief IMI Europe U.A.，本次收购总价预计942.5567万欧│
│ │元，最终交易金额以实际交割时确认为准。 │
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│公告日期 │2024-11-08 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │科博达德国两合公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │科博达德国两合公司 │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于全资子公司科博达德国两合公司的实际经│
│ │营需求，拟使用自有资金对其增资3,000万欧元，增资完成后科博达德国两合公司注册资本3│
│ │,007.5万欧元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，科博达德国两合公司已完成增资登记相关手续，并取得乌尔姆地方法院商业登记│
│ │处签发的增资登记证明文件。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │小股东为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”） │
│ │ 2025年度科博达智能科技拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，│
│ │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其2025年度融资授信额度提供担保，预│
│ │计担保总额度为人民币50,000万元 │
│ │ 本次是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 本次担保涉及关联担保事项，尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保方科博达智能科技的资产负债率超过70% │
│ │ 一、授信及担保情况概述 │
│ │ （一）授信及担保基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的│
│ │科博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东 │
│ │大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年 9月 30日纳入合并报表范围 │
│ │ 科博达智能科技成为公司控股子公司后，根据计划，科博达智能科技拟向各商业银行申│
│ │请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项│
│ │目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类│
│ │融资业务。上述授信额度不等于实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同│
│ │为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会 │
│ │召开之日止。 │
│ │ 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对科博达智能科技2025│
│ │年度的融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），预计│
│ │担保总额度为人民币50,000万元。公司将根据实际情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担│
│ │保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。 │
│ │ 上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权│
│ │额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。 │
│ │ 鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石│
│ │”）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司，三亚恪石是公司控股股东控│
│ │制的其他企业，且其未按投资比例提供担保，本次担保属于公司向与关联方共同投资的公司│
│ │提供大于股权比例的担保，构成关联交易 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议， │
│ │审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，此议案尚│
│ │需提交股东大会审议 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │柯桂华、柯磊、上海恪石投资管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │接受财务资助事项：科博达技术股份有限公司（简称“公司”）实际控制人及其一致行动人│
│ │柯桂华先生、柯磊先生及其控制的上海恪石投资管理有限公司（以下简称“上海恪石”）拟│
│ │向上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）提供不超过人民币4亿元 │
│ │的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款年利率为0，期限2年。 │
│ │ 审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 根据公司发展战略及业务需要，公司拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有│
│ │的科博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股 │
│ │东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年9月30日纳入合并报表范围。 │
│ │ 鉴于柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石目前已为科博达智能科技提供财务资助，为进一│
│ │步支持其业务持续发展，公司拟继续接受上述主体对其财务资助，总额度为不超过人民币4 │
│ │亿元；年利率为0%，该财务资助使用期限不超过2年（自2025年10月1日起至2027年9月30日 │
│ │止）。 │
│ │ 公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于科博达智能科技补充流│
│ │动资金，其可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海科博达智能科技有限公司（以下简│
│ │称“科博达智能科技”）以借款形式提供不超过人民币50,000万元的财务资助额度，在此额│
│ │度以内资助资金可循环使用；借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情│
│ │况确定；期限2年 │
│ │ 履行的审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控│
│ │制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务│
│ │资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益│
│ │的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的│
│ │科博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东 │
│ │大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年 9月 30日纳入合并报表范围 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石│
│ │”）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股│
│ │”），三亚恪石是公司控股股东控制的其他企业，且其未按投资比例提供财务资助，本次提│
│ │供财务资助属于公司向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交│
│ │易 │
│ │ 公司于2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提 │
│ │供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，除前述关│
│ │联董事外的6位董事参加表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。在提交公司董事会│
│ │审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全│
│ │体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。 │
│ │ 本次财务资助事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 本次财务资助是为了解决控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于公司正常经营需│
│ │要，不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影│
│ │响公司主营业务正常开展。 │
│ │ 本次对控股子公司财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供│
│ │财务资助的情形 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审│
│ │计报告众会字（2025）第 10139号 │
│ │ （二）被资助对象的资信或信用等级状况 │
│ │ 经确认，科博达智能科技资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况 │
│ │ （三）与被资助对象的关系 │
│ │ 公司持有科博达智能科技80%的股权，三亚恪石持有其20%的股权。三亚恪石作为科博达│
│ │智能科技骨干员工股权激励平台，执行事务合伙人是科博达投资控股（持有0.875%合伙人份│
│ │额），其有限合伙人均为科博达智能科技核心技术人员及管理人员等骨干员工。 │
│ │ 科博达智能科技作为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施│
│ │有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全 │
│ │ 经协商，三亚恪石未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，主要系结合公司│
│ │经营安排以及三亚恪石财务状况和资金安排等综合原因。本次提供财务资助事项决策程序合│
│ │法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-09-05 │
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│关联方 │上海恪石投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人柯桂华控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公│
│ │司（以下简称“上海恪石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能│
│ │科技”、“标的公司”、“交易标的”）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报 │
│ │告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34500万元。 │
│ │ 上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规│
│ │定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决 │
│ │ 不含本次交易，过去12个月，公司及下属子公司与上海恪石未发生关联交易，公司与其│
│ │他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易 │
│ │ 本次交易风险提示 │
│ │ 1、审批风险：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施 │
│ │ 2、业绩承诺不达预期的风险：上海恪石承诺标的公司2025年8-12月、2026-2030年度累│
│ │积实现的净利润不低于【6.3】亿元；如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素， │
│ │标的公司存在实际实现的净利润不达预期的风险。公司与上海恪石签署的《股权收购协议》│
│ │中已包含业绩承诺与补偿相关条款。3、经营业绩风险：科博达智能科技自成立以来仍处于 │
│ │亏损状态；同时，由于标的公司业务的持续开展受宏观经济、行业周期、下游市场、技术研│
│ │发、组织实施等多种因素影响，能否顺利达到预期经营状况存在不确定性。公司将根据本次│
│ │交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ （1）本次交易事项 │
│ │ 公司拟以现金方式收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权。以2025年7月31日为评│
│ │估基准日，科博达智能科技100%股权的评估值为人民币57500万元，本次评估增值率为653.2│
│ │5%。经交易各方友好协商，科博达智能科技60%股权交易价格为人民币34500万元。 │
│ │ 本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方上海恪石是公司实控人柯桂华控制的│
│ │企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │北京阳光世恒商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科博达投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │科博达智能科技（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权出让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权出让 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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│关联方 │温州华科文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-28 │
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