资本运作☆ ◇603810 丰山集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰山生化 │ 76972.61│ ---│ 100.00│ ---│ 1883.89│ 人民币│
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│湖北丰山 │ 63651.99│ ---│ 100.00│ ---│ 88.49│ 人民币│
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│丰山全诺 │ 5400.00│ ---│ 66.00│ ---│ -179.45│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1700吨精喹禾灵│ ---│ 703.83万│ 1.29亿│ 75.54│ ---│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨3,5-二 │ 4.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│硝基-4-氯三氟甲苯 │ │ │ │ │ │ │
│等精细化工产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1700吨精喹禾灵│ 1.71亿│ 703.83万│ 1.29亿│ 75.54│ ---│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ 5.60亿│ 753.90万│ 753.90万│ 1.35│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 485.10万│ 485.10万│ 0.99│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产700吨氰氟草酯 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.34亿│ 102.97│ -192.75万│ ---│
│、300吨炔草酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨三氯吡氧│ 7800.00万│ 0.00│ 6941.76万│ 89.00│ 195.06万│ ---│
│乙酸和1000吨三氯吡│ │ │ │ │ │ │
│氧乙酸丁氧基乙酯原│ │ │ │ │ │ │
│药生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1600吨2-硝基-4-甲 │ 7068.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│砜基苯甲酸及750吨 │ │ │ │ │ │ │
│环己二酮建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产800吨精喹禾灵 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及年产500吨喹禾糠 │ │ │ │ │ │ │
│酯原药生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 268.80万│ 268.80万│ 3.80│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏丰山酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏美时净日化品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属间接控制该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏牧王药业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属直接控制该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │顾翠月 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │顾翠月 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）已经履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会表决及回避情况 │
│ │ 公司于2023年4月27日开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度 │
│ │公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。 │
│ │ 股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。 │
│ │ （三）2023年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况 │
│ │ 综合授信最高余额不超过人民币11000万元； │
│ │ 利用暂时闲置自有资金进行委托理财：最高余额不超过人民币15000万元； │
│ │ 利用暂时闲置募集资金进行委托理财：最高余额不超过人民币5000万元（包括公司首次│
│ │公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）； │
│ │ 为控股子公司丰山全诺提供不超过4000万元的担保额度。 │
│ │ 2、独立董事意见 │
│ │ 公司独立董事在会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董│
│ │事对该议案进行审议，并发表独立意见：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰│
│ │农商行开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会│
│ │对公司经营发展和募投项目建设产生不利影响。公司董事会在审议该议案的过程中，关联董│
│ │事已回避表决，表决程序合法、表决结果有效，符合法律法规和《公司章程》等的规定。我│
│ │们同意《关于2023年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并同意将该议案提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、审计委员会表决情况 │
│ │ 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议，以全票同意审议通过《关于2023年度公司│
│ │在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系 │
│ │ 公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-21 │质押股数(万股) │2698.03 │
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│质押占所持股(%) │39.84 │质押占总股本(%) │16.62 │
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│股东名称 │殷凤山 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司南京分行 │
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│质押起始日 │2022-06-17 │质押截止日 │2023-06-20 │
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│实际解押日 │2023-02-21 │解押股数(万股) │2698.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日接到公司控股股东 │
│ │、实际控制人之一殷凤山先生通知，获悉殷凤山先生所持本公司的部分股份被质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年02月21日殷凤山解除质押2698.0267万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-26│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司股
东的净利润-1918万元到-3806万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2375万元到-
4311万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润-1918万元到
-3806万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-2375万元到-4311万元。
（三）本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9922.93万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：9715.77万元。
（二）每股收益：0.62元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2023年年度公司业绩亏损的主要原因：受农药行业不景气及下游客户需求疲软的影响，销
售量及销售额下降幅度较大，同时产品销售价格下降幅度高于原材料价格下降幅度，从而导致
公司产品毛利率下降幅度较大。
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2024-01-03│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开2023年第一次临
时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划在四川广安投资
建设“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1600吨2-硝
基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于湖北宜昌“年产24500吨
对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。
本次拟签署解除协议事项已于2024年1月2日经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议审议通过。本次解除项目投资协议是公司与四川广安经济技术开发区管理委员会
（以下简称“广安管委会”）协商一致的结果，有利于公司集中资源加快推进对现有项目的建
设投资、不会对公司已变更至湖北宜昌的募投项目及公司长期经营发展产生重大影响。
一、对外投资概述
公司于2020年7月与广安管委会签署了《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》，在四
川广安经济技术开发区新桥园区购买土地使用权并投资建设农药及精细化工等项目。2020年9
月22日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的议案》，具体内容详见公司于2020年9月2
3日在指定信息披露媒体披露的《关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的公
告》及相关公告。
二、本次解除项目投资协议的基本情况
（一）本次解除项目投资协议的原因
在2020年7月18日签署投资合作相关协议后，鉴于2022年1月1日起施行的《四川省嘉陵江
流域生态环境保护条例》对项目投资的影响，为及时推进公司投资项目建设，公司已将募投项
目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌项目，实施主体亦由全资子公司四川丰山生物科技有限
公司（以下简称“丰山生物“）变更为全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司。
近日，公司与广安管委会协商一致，公司拟与广安管委会解除2020年7月18日已签署的《
丰山农药及精细化工产品项目投资协议》及相关补充协议并拟签署《项目投资解除协议》。
（二）本次解除项目投资协议的审议程序
2024年1月2日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于公司拟解除项目投资协议的议案》，同意解除与广安管委会签署的《丰山农药及精
细化工产品项目投资协议》及相关补充协议并签署《项目投资解除协议》。
董事会授权董事长或由董事长授权相关人员办理解除协议的后续事宜。
（三）《项目投资解除协议》的主要内容
1、鉴于项目无法继续实施主要是受制于《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的影响
，广安管委会、公司及丰山生物同意本着相互理解支持、共同承担投资风险的原则妥善解决后
续问题。
2、广安管委会向公司及丰山生物退还由其缴纳的土地出让金、保证金等费用。
3、广安管委会在协议生效后，分三次支付相应的土地出让金、保证金等费用。
4、如广安管委会逾期支付的部分，广安管委会同意按同期银行贷款利率向公司或丰山生
物支付迟延利息。
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2023-12-22│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2023年度审计机构和内控审计机构。本
议案经公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023
年4月29日、2023年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-033）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。
公司于2023年12月21日收到公证天业发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关
情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
公证天业作为公司2023年度审计机构和内控审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、谢
振伟作为签字注册会计师，张雷作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。由于公证天
业内部工作调整，现指派姚琪接替谢振伟作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，指派
徐雅芬接替张雷作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工
作。
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2023-11-21│其他事项
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鉴于江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2023年11月20日召开
职工代表大会，选举汪丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附
件。
汪丽女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
附件：职工监事简历
汪丽女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。1999
年9月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”），先后担任文员、餐厅司务
长等职务；2006年2月至2015年1月，调入公司财务部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015
年2月至2017年9月，担任丰山集团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017年10月至2019
年1月，担任丰山集团财务部总账；2019年2月至今，任公司财务经理。
截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。
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2023-09-12│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定及公司2019年第一次临时股东
大会的授权，公司于2023年6月16日分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的议案》，董事会同意对1名不满足条件的激励对象已获授但尚未解锁的5880股限制
性股票进行回购注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见。详细内容见公司于2023
年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于
回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023
-054）。
（二）2023年6月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布
了公司《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编
号：2023-055），截至2023年8月1日（含）已满45天。公示期间公司未收到相关债权人向公司
提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据
根据《激励计划（草案）》的规定，鉴于授予激励对象中有1人因个人原因离职，已不符
合激励条件，公司需对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1名激励对象，本次回购注销的授予的限制性股票数量为588
0股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限
制性股票于2023年9月14日完成注销。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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