资本运作☆ ◇603822 嘉澳环保 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│连云港嘉澳 │ 200000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -112.61│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨环氧植物 │ ---│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 1976.60万│ 2018-01-15│
│油脂增塑剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20,000吨环保增│ 1.30亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│塑剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│调整负债结构 │ 5500.00万│ ---│ 5500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 4796.07万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购广东若天新材料│ ---│ ---│ 2520.00万│ 100.00│ 208.83万│ 2016-08-31│
│有限公司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 723.73万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│3.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │连云港嘉澳新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BP GLOBAL INVESTMENTS LIMITED │
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│卖方 │连云港嘉澳新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第 │
│ │三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》《关于公司放弃对子公│
│ │司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以│
│ │下简称“连云港嘉澳”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者，标的公司现有股东就本│
│ │次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 投资者（最终确定为“BPGLOBALINVESTMENTSLIMITED”，以下简称“bp”，注册地英国│
│ │）拟以35300万元人民币取得标的公司新增注册资本35300万元人民币（以下简称“本次增资│
│ │”）。本次增资完成后，标的公司的注册资本由200000万元人民币增加至235300万元人民币│
│ │。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关│
│ │于控股子公司增资扩股并引入投资者暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2024-050）。│
│ │ 二、本次增资进展 │
│ │ 2024年12月18日，公司获悉连云港嘉澳已办理完成相关工商变更登记手续，并取得由连│
│ │云港市市场监督管理局换发的营业执照。本次变更完成后，连云港嘉澳的注册资本由200000│
│ │万元人民币增加至235300万元人民币，bp认购注册资本35300万元人民币，占比15.0021%。 │
│ │本次增资完成后，公司继续作为标的公司的控股股东，仍然对连云港嘉澳拥有实际控制权。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-12 │
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│关联方 │浙江宏能物流有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人所控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司向浙江宏能物流有限公司申请不超过人民币2500万元的借款，利率不超过中国人民银行│
│ │规定的同期贷款利率标准（LPR）。 │
│ │ 至本公告披露之日的过去12个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计关联交易金额为│
│ │15513903.96元（不含税金额）。 │
│ │ 需提请投资者注意的其他事项：无 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了满足浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资│
│ │金需求，公司拟向关联方浙江宏能物流有限公司（以下简称“宏能物流”）申请不超过人民│
│ │币2500万元的借款，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 │
│ │有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 │
│ │ 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的│
│ │相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：浙江宏能物流有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330483746337873C │
│ │ 成立时间：2003年2月14日 │
│ │ 注册地址：桐乡市梧桐街道发展大道2650号 │
│ │ 注册资本：1000.00万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：邓家红 │
│ │ 经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）│
│ │；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；成品油零售（不含危险化学品）│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为│
│ │准）。一般项目：机动车修理和维护；道路货物运输站经营；成品油批发（不含危险化学品│
│ │）；无船承运业务；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；润滑油销售；普│
│ │通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 宏能物流与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立核算，│
│ │独立承担风险和责任。 │
│ │ 截止2023年12月31日，宏能物流总资产11069.59万元、净资产916.17万元；2023年1-12│
│ │月实现主营业务收入5895.74万元、净利润107.75万元。 │
│ │ （财务数据未经审计） │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 借款额度：不超过2500万元。 │
│ │ 借款利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。 │
│ │ 额度有效期：1年。 │
│ │ 其他具体内容以正式借款协议文本为准。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │连云港嘉澳新能源有限公司 │
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│关联关系 │本公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”），因连云港嘉澳涉及公│
│ │司董事、监事，因此本次反担保为关联担保 │
│ │ 反担保对象：灌云县泰和融资担保有限公司 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为连云港嘉澳提供的反担保金额│
│ │为3000万元。截至本公告披露日，为连云港嘉澳提供的担保余额为120174.90万元（不包含 │
│ │本次反担保余额）。 │
│ │ 本次担保类型:反担保 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（担保对象为本公司及下属全资、控股子公│
│ │司、孙公司）超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险 │
│ │ 一、反担保情况概述 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 公司控股子公司连云港嘉澳因经营发展需要，拟向江苏灌云农村商业银行股份有限公司│
│ │申请流动资金贷款人民币3000万元，灌云县泰和融资担保有限公司为上述贷款提供担保，同│
│ │时公司向灌云县泰和融资担保有限公司提供反担保，反担保的最高债权额为3000万元，担保│
│ │期限一年 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供│
│ │反担保暨关联交易的议案》，同意公司为本次连云港嘉澳申请借款事项向灌云县泰和融资担│
│ │保有限公司担保提供反担保。关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回│
│ │避了表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人：连云港嘉澳新能源有限公司 │
│ │ 法定代表人：李元博 │
│ │ 统一社会信用代码：91320723MA27RCAU6F │
│ │ 注册地址：江苏省连云港市灌云县临港产业区管委会大楼419房间 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加工；新兴能源技术研│
│ │发；资源再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；技术进出口；货物进出口；再│
│ │生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生物质燃料加工；专用化学产品制造（│
│ │不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油加工；非食用植│
│ │物油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司关系：│
│ │连云港嘉澳为本公司子公司 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │沈健 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │1、本次向特定对象发行事项尚需公司股东大会审议通过，需取得上交所审核通过并取得中 │
│ │国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得审核通过或批复，以及获得审│
│ │核通过或批复的时间存在不确定性。 │
│ │ 2、公司于2024年8月15日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次向│
│ │特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次向特定对象发行涉及的关联交易事项尚│
│ │须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股票数量不超│
│ │过21912262股（含本数），全部由公司实际控制人沈健认购，发行价格16.74元/股。公司于│
│ │2024年8月15日与沈健签订了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司与沈健之附条件生效的股份 │
│ │认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。沈健所认购的股份自发行完│
│ │成之日起36个月内不得转让。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行为面向特定对象的向特定对象发行，发行对象为沈健。沈健为公司实际控制人│
│ │，与公司构成关联关系。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事项已经公司2024年8月15日召开的第六届董事会第十一次会 │
│ │议及第六届监事会第六次会议审议通过，涉及的关联董事已履行相应回避表决程序，相关议│
│ │案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的│
│ │事前认可意见和独立意见。公司将严格遵照法律法规以及公司内部制度规定履行关联交易的│
│ │审批程序，在股东大会审议本次向特定对象发行相关事项时，关联股东需要对相关议案回避│
│ │表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联│
│ │交易尚需公司股东大会审议通过以及上交所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）沈健基本情况 │
│ │ 本次发行对象为公司实际控制人沈健先生。截至本预案公告日，沈健直接持有公司2455│
│ │00股股份，间接持有公司28599175股股份，占公司总股本的比例37.38%，系公司实际控制人│
│ │。 │
│ │ 沈健先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理│
│ │硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员│
│ │、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事│
│ │长、总经理，顺昌投资董事长。2008年8月起担任公司董事。 │
│ │ 除发行人控股股东顺昌投资外，实际控制人沈健还持有桐乡市浙能电力经贸有限公司、│
│ │浙江宏能物流有限公司2家公司的控制权。 │
│ │ 三、关联交易标的 │
│ │ 本次向特定对象发行的股票数量不超过21912262股（含本数），未超过本次发行前公司│
│ │股份总数的30%，最终发行数量以公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监 │
│ │会同意注册为准。沈健拟以现金全额认购本次向特定对象发行的股票。 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │沈健 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │（一）发行股票的种类和面值 │
│ │ 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 │
│ │ （二）发行方式 │
│ │ 本次发行采取向特定投资者定向发行方式，公司将在通过上交所审核，并取得中国证监│
│ │会同意注册的批复，在批复有效期内选择适当时机实施发行。若国家法律法规等制度对此有│
│ │新的规定，公司将按新的规定进行调整。 │
│ │ （三）发行对象及认购方式 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人沈健先生，发行对象以现金 │
│ │认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行共1名特定投资者，符合中国证监会等证券 │
│ │监管部门规定的不超过35名发行对象的规定。截至本预案披露日，沈健先生直接持有公司24│
│ │5500股股份，间接持有公司28599175股股份，占公司总股本的比例37.38%，系公司实际控制│
│ │人、董事长，为公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。公司将严格遵照法律法规│
│ │以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。 │
│ │ （四）发行价格 │
│ │ 本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第六届董事会第十一次会议决议公│
│ │告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为16.74元/股，定价依据为：不低于定价基准日│
│ │前二十个交易日上市公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 │
│ │日前20个交易日股票交易总量）的80%（结果保留两位小数并向上取整）。若公司股票在定 │
│ │价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格│
│ │将作相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格│
│ │为P1，则： │
│ │ 派息：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对向特定对象发行股票的发行价格等规│
│ │定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的发行价格。 │
│ │ （五）发行数量 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票数量为不超过21912262股（含本数），未超过本次发行前 │
│ │公司股份总数的30%。若在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，公司发 │
│ │生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票│
│ │等导致股本变动事项的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
│ │ （六）募集资金投向 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过366811265.88元（含本数），扣除发 │
│ │行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。若本次向特定对象发行股票募集资金│
│ │总额因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 │
│ │ （七）本次向特定对象发行前滚存利润的安排 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票完成后，由公司新老股东共享本次向特定对象发行前 │
│ │滚存的未分配利润。 │
│ │ （八）限售期 │
│ │ 特定投资者通过本次向特定对象发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转│
│ │让。 │
│ │ （九）上市地点 │
│ │ 本次向特定对象发行的股份将申请在上海证券交易所上市。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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桐乡市顺昌投资有限公司 2230.00万 28.90 74.74 2024-08-21
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合计 2230.00万 28.90
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-21 │质押股数(万股) │75.00 │
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│质押占所持股(%) │2.51 │质押占总股本(%) │0.97 │
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│股东名称 │桐乡市顺昌投资有限公司 │
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│质押方 │绍兴银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 │
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│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2028-08-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月12日桐乡市顺昌投资有限公司质押了75.0万股给绍兴银行股份有限公司嘉兴│
│ │桐乡支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │2.59 │
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│股东名称 │桐乡市顺昌投资有限公司 │
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│质押方 │绍兴银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-13 │质押截止日 │2028-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月13日桐乡市顺昌投资有限公司质押了200.0万股给绍兴银行股份有限公司嘉 │
│ │兴桐乡支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-02 │质押股数(万股) │684.00 │
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│质押占所持股(%) │22.93 │质押占总股本(%) │8.87 │
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│股东名称 │桐乡市顺昌投资有限公司 │
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