资本运作☆ ◇603877 太平鸟 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-27│ 21.30│ 10.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 13.96│ 8281.63万│
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│可转债 │ 2021-07-15│ 100.00│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 134790.01│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 7.32│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科技数字化转型项目│ 6.50亿│ 6702.81万│ 1.40亿│ 21.73│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-03 │转让比例(%) │11.23 │
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│交易金额(元)│6.38亿 │转让价格(元)│12.00 │
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│转让股数(股)│5319.13万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、太平鸟集团有限公司 │
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│受让方 │张江波 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│2.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股23,691,300股 │ │ │
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│买方 │张江波 │
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│卖方 │太平鸟集团有限公司 │
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│交易概述 │宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日收到公司控股股 │
│ │东太平鸟集团有限公司（以下简称“太平鸟集团”）、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“鹏灏投资”）和公司实际控制人之一张江波先生的通知，太平鸟集团及鹏灏投│
│ │资分别和张江波先生于2024年7月22日签署了《股份转让协议书》。太平鸟集团以协议转让 │
│ │的方式，将其持有的部分公司无限售流通股23,691,300股（占公司总股本的5.00%）以12.00│
│ │元/股的价格转让给张江波先生，转让总价款为284,295,600.00元；鹏灏投资以协议转让的 │
│ │方式，将其持有的全部公司无限售流通股29,500,000股（占公司总股本的6.23%）以12.00元│
│ │/股的价格转让给张江波先生，转让总价款为354,000,000.00元。 │
│ │ 公司于近日收到相关方函告，上述股份转让事宜已完成过户登记手续，并于2024年9月2│
│ │日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，过户日期为2024年8月30日 │
│ │。至此，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│3.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股29,500,000股 │ │ │
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│买方 │张江波 │
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│卖方 │宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日收到公司控股股 │
│ │东太平鸟集团有限公司（以下简称“太平鸟集团”）、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“鹏灏投资”）和公司实际控制人之一张江波先生的通知，太平鸟集团及鹏灏投│
│ │资分别和张江波先生于2024年7月22日签署了《股份转让协议书》。太平鸟集团以协议转让 │
│ │的方式，将其持有的部分公司无限售流通股23,691,300股（占公司总股本的5.00%）以12.00│
│ │元/股的价格转让给张江波先生，转让总价款为284,295,600.00元；鹏灏投资以协议转让的 │
│ │方式，将其持有的全部公司无限售流通股29,500,000股（占公司总股本的6.23%）以12.00元│
│ │/股的价格转让给张江波先生，转让总价款为354,000,000.00元。 │
│ │ 公司于近日收到相关方函告，上述股份转让事宜已完成过户登记手续，并于2024年9月2│
│ │日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，过户日期为2024年8月30日 │
│ │。至此，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │浙江鹏源物产控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于2019年与浙江鹏源物产控股有限公司（│
│ │曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁浙江鹏源物产控股有限公司开发│
│ │的朝里中心部分办公用房25222.91平方米，租赁期12年，前3年每年租金1105万元，后续每3│
│ │年递增3%。因增值税专用发票税率差异调整租金及公司退租1093.50平方米办公用房，2025 │
│ │年7月1日至2028年6月30日期间，预计每年租金为1070.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将每年交易金额纳入年度日常关联│
│ │交易预计，合计金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易为1315.53万元，不存在与不同关 │
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2019年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要与│
│ │浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称“鹏源物产”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称│
│ │《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部分房产，建筑面积25222.│
│ │91平方米，租赁期限自2019年7月1日起至2031年6月30日止，前3年每年租金1105万元，后续│
│ │每3年递增3%。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2018│
│ │年年度股东大会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本关联交易│
│ │合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 鹏源物产为公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司，双方均系公司实际控制人│
│ │张江平、张江波控制的企业。故鹏源物产为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-13│其他事项
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根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有
人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经
出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过
二分之一同意方为有效。
根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，
经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同
意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下
简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8000000张，每张面值100元
，募集资金总额为800000000元。2025年6月12日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过
了《关于召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2025年6月30日召开
“太平转债”2025年第一次债券持有人会议。
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2025-06-09│股权回购
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回购注销原因：因宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）终止实施2021
年限制性股票激励计划且本计划中5名激励对象已离职，公司对上述合计26名激励对象持有的
已获授但尚未解除限售的1,149,000股限制性股票予以回购注销；因2024年股票期权与限制性
股票激励计划中2024年度公司业绩考核未达标且2名激励对象已离职，公司对上述合计8名激励
对象持有的已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年2月26日、2025年3月17日先后召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励
计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对26名激励对象持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票1,149,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年2月27日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施2021年限制性股票
激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。
公司于2025年3月27日、2025年4月22日先后召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制
性股票的议案》，同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一
个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。具体内容详见公司2025年3月28日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
公司已根据法律规定，就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股
票通知债权人的公告》（公告编号：2025-010、2025-027）。在约定的申报时间内，公司未收
到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、2021年限制性股票激励计划
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《2021年激励计划》”）“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”，由于公司董事会
拟终止本次股权激励计划，21名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的951,000股限制性股
票不得解除限售，由公司予以回购注销。根据《2021年激励计划》“第十三章公司/激励对象
发生异动的处理”，由于本激励计划授予激励对象中5名激励对象已离职，已不符合激励条件
，所持有的已获授但尚未解除限售的198,000股限制性股票不得解除限售，由公司予以回购注
销。
2、2024年股票期权与限制性股票激励计划
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《2024年激励计划》”）“第五章本激励计划的具体内容”，由于2024年度公
司层面业绩考核未达标，6名激励对象持有的第一个解除限售期的750,932股限制性股票不得解
除限售，由公司予以回购注销。根据《2024年激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的
处理”，由于本激励计划授予激励对象中2名激励对象已离职，已不符合激励条件，所持有的
已获授但尚未解除限售的850,000股限制性股票不得解除限售，由公司予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计28人，涉及2021年限制性股票激励计划激励对
象26人，2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象8人（有6名激励对象同时参与两期激
励计划），合计拟回购注销限制性股票2,749,932股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限
制性股票1,752,175股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于
2025年6月11日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-05-31│其他事项
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一、本激励计划已履行的相关程序
（一）2024年5月6日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有
限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日公司召开第
四届监事会第十九次会议，审议通过了前述议案及《关于核查<宁波太平鸟时尚服饰股份有限
公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年5月10日起至2024年5月
20日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。此外，监事
会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2024年5月23日公告了《监事会关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2024年5月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波太
平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确
定股票期权激励计划的授权日与限制性股票激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时向激
励对象授予股票期权/限制性股票并办理与授
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