资本运作☆ ◇603877 太平鸟 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-27│ 21.30│ 10.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 13.96│ 8281.63万│
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│可转债 │ 2021-07-15│ 100.00│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 134790.01│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 7.32│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科技数字化转型项目│ 6.50亿│ 1300.97万│ 1.53亿│ 101.35│ ---│ ---│
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│宁波高新区太平鸟全│ 4.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│球时尚研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.02│ ---│ ---│
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│宁波高新区太平鸟全│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│球时尚研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波太平鸟风尚服饰有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 │
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│卖方 │宁波太平鸟风尚服饰有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：宁波太平鸟风尚服饰有限公司（以下简称“风尚服饰”），系宁波太平鸟时尚服│
│ │饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 │
│ │ 增资金额及来源：增资总额为10亿元，其中使用募集资金增资2亿元，使用自有资金增 │
│ │资8亿元。 │
│ │ 本次增资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次增资不属于关联交│
│ │易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为保障宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目顺利实施，优化项目实施主体风尚服饰│
│ │的资产负债结构，增强风尚服饰的资金实力，公司于2025年10月23日召开第五届董事会第七│
│ │次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公│
│ │司向风尚服饰增资10亿元，其中使用募集资金增资2亿元用于实施募集资金投资项目（以下 │
│ │简称“募投项目”），使用自有资金增资8亿元用于日常运营。本次增资完成后，风尚服饰 │
│ │注册资本由0.95亿元增加至10.95亿元，仍为公司的全资子公司。同时，公司董事会已授权 │
│ │管理层在增资额度范围内签署相关合同文件，并根据风尚服饰的实际使用需要，分期分批缴│
│ │付出资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │浙江鹏源物产控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于2019年与浙江鹏源物产控股有限公司（│
│ │曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁浙江鹏源物产控股有限公司开发│
│ │的朝里中心部分办公用房25222.91平方米，租赁期12年，前3年每年租金1105万元，后续每3│
│ │年递增3%。因增值税专用发票税率差异调整租金及公司退租1093.50平方米办公用房，2025 │
│ │年7月1日至2028年6月30日期间，预计每年租金为1070.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将每年交易金额纳入年度日常关联│
│ │交易预计，合计金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易为1315.53万元，不存在与不同关 │
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2019年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要与│
│ │浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称“鹏源物产”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称│
│ │《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部分房产，建筑面积25222.│
│ │91平方米，租赁期限自2019年7月1日起至2031年6月30日止，前3年每年租金1105万元，后续│
│ │每3年递增3%。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2018│
│ │年年度股东大会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本关联交易│
│ │合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 鹏源物产为公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司，双方均系公司实际控制人│
│ │张江平、张江波控制的企业。故鹏源物产为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-03│其他事项
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回售期间：2025年10月23日至2025年10月29日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日披露《关于“
太平转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-076），并于2025年10月17日、2025年10月
20日、2025年10月21日、2025年10月22日、2025年10月23日、2025年10月24日、2025年10月27
日、2025年10月28日、2025年10月29日先后披露关于“太平转债”可选择回售的提示性公告（
公告编号：2025-077、2025-078、2025-079、2025-080、2025-081、2025-087、2025-088、20
25-089、2025-090）。
本次可选择回售的转债代码为“113627”，回售价格为100.49元/张（含当期利息），回
售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日，回售申报已于2025年10月29日上海证券交易所
收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）本次回售的结果
“太平转债”的回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日，回售价格为100.49元/
张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“太平
转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无需办理向投资者支
付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）本次回售的影响
本次“太平转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“太平转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-10-24│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季
度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测
试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年1-9月公司计提各类减值准备共计1
15189023.79元。
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2025-10-16│其他事项
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一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
根据《募集说明书》的规定，“太平转债”有条件回售条款具体如下：本次发行的可转债
最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70
%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调
整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股
价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申
报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回
售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“太平转债”第五年（2025年7月15日至2026年7月14
日）的票面利率为1.80%，计息天数为100天（2025年7月15日至2025年10月22日），利息为100
×1.80%×100/365≈0.49元/张，即本次回售价格为100+0.49=100.49元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113627”，转债简称为“太平转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年10月23日至2025年10月29日。
（四）回售价格：100.49元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“太平转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年11月3日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“太平转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“太平转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继
续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“太平转债”将停止
交易。
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2025-08-22│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年
度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测
试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度公司计提各类减值准备共计
65228129.93元。
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2025-08-15│其他事项
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日和2025年6
月30日召开第五届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2025-052）。
公司已于近日完成工商变更登记及修订后《公司章程》的工商备案，并取得由宁波市市场
监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200730186169P
名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
注册资本：肆亿柒仟壹佰零柒万伍仟肆佰零壹元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年09月10日
法定代表人：张江平
住所：浙江省宁波市海曙区横街镇横街大道南段2号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批
发；化妆品零售；羽毛（绒）及制品制造；服饰制造；日用品销售；日用百货销售；针纺织品
销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；文化用品设备出租；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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