资本运作☆ ◇603877 太平鸟 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 134790.01│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 7.32│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科技数字化转型项目│ 6.50亿│ 4339.15万│ 7281.31万│ 11.31│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-出租类 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-21 │
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│关联方 │宁波禾乐投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过以及中│
│ │国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册后方可实施。本次向特定对象│
│ │发行股票方案能否获得相关批准或注册及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。 │
│ │ 本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存│
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易情况及关联关系 │
│ │ 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波禾乐投资有限责任公│
│ │司（以下简称“禾乐投资”）发行A股股票，募集资金总额不低于人民币75000万元（含本数│
│ │）且不超过人民币95000万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于公司补充流动 │
│ │资金。本次发行股票数量未超过发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。若 │
│ │公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最│
│ │终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保│
│ │荐人（主承销商）协商确定。截至本公告日，禾乐投资为公司控股股东太平鸟集团有限公司│
│ │的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，禾乐投资认购本次发行│
│ │的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议 │
│ │通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的│
│ │议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案，│
│ │关联董事已回避表决。公司独立董事已对涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及明确同│
│ │意的独立意见。2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司向特 │
│ │定对象发行股票的相关议案。 │
│ │ 2023年7月20日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次 │
│ │会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。 │
│ │ 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告日，禾乐投资的基本情况如下： │
│ │ 1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 2、法定代表人：张江平 │
│ │ 3、注册资本：6748万元 │
│ │ 4、成立日期：2011年8月10日 │
│ │ 5、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0052 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；金属制品 │
│ │销售；食用农产品零售；食用农产品批发；塑料制品销售；进出口代理；货物进出口；耐火│
│ │材料销售；有色金属合金销售；技术进出口；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款│
│ │、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 │
│ │ 7、股东及持股比例：太平鸟集团有限公司持股100% │
│ │ 8、实际控制人：张江平、张江波 │
│ │ 9、与公司的关联关系：禾乐投资系公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 2023年7月20日，公司与禾乐投资签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议 │
│ │之补充协议》，协议主要内容摘要如下： │
│ │ （一）合同主体及签署时间 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 │
│ │ 乙方：宁波禾乐投资有限责任公司 │
│ │ 2、签署时间：2023年7月20日 │
│ │ （二）补充协议的主要内容 │
│ │ 一、双方同意调整《股份认购协议》第2.1条认购价格，具体调整情况如下： │
│ │ 调整前： │
│ │ 2.1认购价格 │
│ │ 甲乙双方同意根据《管理办法》的规定作为本次向特定对象发行股票的定价依据。本次│
│ │发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。本次│
│ │发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易│
│ │均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交│
│ │易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生 │
│ │派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行│
│ │价格的具体调整办法如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格 │
│ │ 调整后： │
│ │ 2.1认购价格 │
│ │ 甲乙双方同意根据《管理办法》的规定作为本次向特定对象发行股票的定价依据。本次│
│ │发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。本次│
│ │发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易│
│ │均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交│
│ │易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生 │
│ │派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行│
│ │价格的具体调整办法如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格 │
│ │ 根据甲方2022年年度权益分派方案的实施情况，本次发行股票的发行价格由17.00元/股│
│ │调整为16.86元/股。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-08-02 │质押股数(万股) │2216.80 │
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│质押占所持股(%) │52.57 │质押占总股本(%) │4.65 │
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│股东名称 │宁波泛美投资管理有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行 │
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│质押起始日 │2018-12-19 │质押截止日 │2024-02-29 │
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│实际解押日 │2023-07-10 │解押股数(万股) │2216.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日收到公司持股5%以上股东宁波泛美函告,获悉其将原质押给中国农业银行股份 │
│ │有限公司宁波高新区支行的部分公司股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月10日宁波泛美投资管理有限公司解除质押2216.8万股 │
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│公告日期 │2022-06-02 │质押股数(万股) │1575.40 │
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│质押占所持股(%) │53.40 │质押占总股本(%) │3.30 │
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│股东名称 │宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司宁波市分行 │
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│质押起始日 │2018-12-21 │质押截止日 │2024-12-21 │
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│实际解押日 │2023-11-06 │解押股数(万股) │1575.40 │
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│质押说明 │公司近日收到公司持股5%以上股东宁波鹏灏函告,获悉其将原质押给中国工商银行股份 │
│ │有限公司宁波市分行的部分公司股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月06日宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）解除质押1575.4万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日向上海证券交易
所提交了向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申请，于2023年6月21日被受理。公司
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本次发行的审
计机构。
本次变更前，签字会计师为陈瑜、白红霞、侯力行，现拟变更为陈瑜、陈林栋、丁伟良。
变更原因为，原签字注册会计师白红霞因累计签字届满轮换，原签字注册会计师侯力行因个人
原因自立信会计师事务所离职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波太平鸟时
尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师
事务所（特殊普通合伙）关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票项目变更
签字会计师的专项说明》《中信建投证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》。
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2024-03-22│对外担保
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被担保人名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司、宁波太平鸟服饰营销有限公司、宁波太平
鸟风尚服装销售有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司提供不超过12亿元银行融
资的信用担保。截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子
公司提供的实际融资担保金额为27000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.97%。
本次担保均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。
公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过12
亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年同类型议
案经股东大会审议通过前。
本议案已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
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2024-03-22│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关法律法规和公
司发展需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司于2024年3月21日召开第四届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
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