资本运作☆ ◇603906 龙蟠科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│PT.LBM ENERGI BARU│ 13500.00│ ---│ 69.17│ ---│ ---│ 人民币│
│ INDONESIA │ │ │ │ │ │ │
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│江苏龙蟠新材料科技│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│钇威汽车科技有限公│ 4900.00│ ---│ 4.90│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│Lopal Mining (Hong│ 93.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Kong) Co., Limite│ │ │ │ │ │ │
│d │ │ │ │ │ │ │
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│LBM NEW ENERGY SIN│ 1.45│ ---│ 69.17│ ---│ ---│ 人民币│
│GAPORE PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
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│江苏天蓝智能装备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产18万吨可兰素项│ 1.65亿│ 1664.79万│ 1.07亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车动力与储│ 12.90亿│ 663.10万│ 6.56亿│ ---│ ---│ ---│
│能电池正极材料规模│ │ │ │ │ │ │
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万吨车用尿素│ 3.86亿│ 2229.49万│ 2.56亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车用冷却液生│ 1.35亿│ 79.69万│ 3522.25万│ ---│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9256.10万│ ---│ 9393.05万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 1.13亿│ 4.87亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东美多科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
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│卖方 │龙蟠国际控股有限公司 │
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│交易概述 │江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币10053.92万元收购龙蟠国│
│ │际控股有限公司(以下简称“龙蟠国际”)持有的山东美多科技有限公司(以下简称“山东│
│ │美多”)100%股权,并在收购完成后对其增资人民币5000万元。本次收购完成后,山东美多│
│ │将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东美多科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东美多科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币10053.92万元收购龙蟠国│
│ │际控股有限公司(以下简称“龙蟠国际”)持有的山东美多科技有限公司(以下简称“山东│
│ │美多”)100%股权,并在收购完成后对其增资人民币5000万元。本次收购完成后,山东美多│
│ │将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常州锂源新能源科技有限公司1.9495│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │常州锂源新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)控股子公司常州锂源新能│
│ │源科技有限公司(以下简称“常州锂源”或“标的公司”)拟增资扩股并引入投资者,常州│
│ │锂源的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。建信金融资产投资有限公司(以下简称“│
│ │建信投资”或“投资人”)拟以现金人民币10,000万元向常州锂源增资,取得常州锂源增资│
│ │后1.9495%的股权,增资前未持有股份。本次增资完成后,常州锂源注册资本由72,074.1131│
│ │万元增加至73,507.1009万元。 │
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│公告日期 │2023-04-21 │交易金额(元)│2788.12万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天蓝智能装备有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏可兰素环保科技有限公司 │
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│交易概述 │根据梳理各业务线条及业务发展的需要,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或│
│ │“龙蟠科技”)拟受让全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司(以下简称“江苏可兰素”│
│ │)持有的江苏天蓝智能装备有限公司(以下简称“天蓝智能”)的100%股权,江苏可兰素拟│
│ │以账面净资产为依据,将其持有的天蓝智能的全部股权以人民币2788.12万元的价格转让给 │
│ │龙蟠科技,转让完成后,江苏可兰素不再持有天蓝智能的股权,天蓝智能由公司的全资孙公│
│ │司变更为公司的全资子公司。同时公司拟对天蓝智能增资人民币18000万元,以现金形式认 │
│ │缴。增资完成后,天蓝智能的注册资本由人民币2000万元增加至人民币20000万元。 │
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│公告日期 │2023-04-21 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天蓝智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏天蓝智能装备有限公司 │
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│交易概述 │根据梳理各业务线条及业务发展的需要,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或│
│ │“龙蟠科技”)拟受让全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司(以下简称“江苏可兰素”│
│ │)持有的江苏天蓝智能装备有限公司(以下简称“天蓝智能”)的100%股权,江苏可兰素拟│
│ │以账面净资产为依据,将其持有的天蓝智能的全部股权以人民币2788.12万元的价格转让给 │
│ │龙蟠科技,转让完成后,江苏可兰素不再持有天蓝智能的股权,天蓝智能由公司的全资孙公│
│ │司变更为公司的全资子公司。同时公司拟对天蓝智能增资人民币18000万元,以现金形式认 │
│ │缴。增资完成后,天蓝智能的注册资本由人民币2000万元增加至人民币20000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │龙蟠国际控股有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”或“公司”)于2024年3月7日在上海证│
│ │券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于收购山东美多科│
│ │技有限公司(以下简称“山东美多”)暨关联交易并对其增资的公告》(公告编号:2024-0│
│ │28),现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下: │
│ │ 一、山东美多尚未实现盈利的原因及收购合理性 │
│ │ 山东美多目前还处于项目建设后期,尚未开始正式生产,因此截至目前尚未实现营业收│
│ │入。山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,主要产品包括电池级│
│ │碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰等,广泛应用于磷酸铁锂和三元正极│
│ │材料等领域。山东美多成立之初,考虑到动力电池回收行业发展尚不成熟,进入动力电池回│
│ │收行业具有较大的风险和不确定性,因此公司未将山东美多纳入公司体内,由其独立地先行│
│ │完成技术研发积累和项目建设。截至目前,山东美多已形成了较为成熟的技术工艺,项目建│
│ │设已进入尾声,预计将于近期开始投料生产。与此同时,公司的正极材料业务规模也在不断│
│ │增长,为山东美多的产能消化提供了保障,收购山东美多有利于坚定落实公司“垂直一体化│
│ │”的发展战略,进一步优化公司产品结构,有利于降低公司原材料成本,从而提升公司的盈│
│ │利能力,增强市场竞争力。 │
│ │ 由于山东美多生产的产品主要应用于磷酸铁锂和三元正极材料等领域,后续可以向公司│
│ │的锂电板块供应原材料,预计投产后会形成与公司之间的关联交易。 │
│ │ 因此,通过本次收购山东美多,山东美多将成为公司合并范围内的全资子公司,有利于│
│ │增强公司独立性,减少潜在的关联交易,同时加强对于原材料供应的管控能力。 │
│ │ 龙蟠国际控股有限公司的控股股东、法定代表人石俊峰先生同为公司控股股东、实际控│
│ │制人,故根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的情形,龙蟠国际为公司关联 │
│ │法人,本次收购构成关联交易。 │
│ │ 二、交割和付款时间调整 │
│ │ 为进一步保障投资者利益,经公司与原股东龙蟠国际控股有限公司协商,双方一致同意│
│ │将股权交割日和股权转让对价支付时间延后,股权交割日延迟到山东美多在建项目满产后,│
│ │并在本次股权转让完成工商变更或备案手续后2周内支付股权转让对价,双方就次事项签署 │
│ │了《山东美多科技有限公司之股权转让协议之补充协议》。该事项已经公司2024年3月7日召│
│ │开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过(具体内容详见《江│
│ │苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2024-031)和│
│ │《江苏龙蟠科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-032│
│ │)),详细内容如下: │
│ │ 《股权转让协议》第2.1条变更前为: │
│ │ 2.1股权交割 │
│ │ 2.1.1转让方、受让方、目标公司应配合于本协议生效后15个工作日内完成目标股权转 │
│ │让涉及的变更登记或备案手续,完成相关变更登记或备案当日为交割日(以下简称“交割日│
│ │”)。 │
│ │ 2.1.2各方确认,自股权交割日起,目标股权对应的权利义务即由受让方享有和承担。 │
│ │ 《股权转让协议》第2.1条变更后为: │
│ │ 2.1股权交割 │
│ │ 2.1.1转让方、受让方、目标公司应配合于本协议生效后且目标公司的“山东美多锂电 │
│ │池回收项目”满产后15个工作日内完成目标股权转让涉及的变更登记或备案手续,完成相关│
│ │变更登记或备案当日为交割日(以下简称“交割日”)。 │
│ │ 为免疑义,“山东美多锂电池回收项目”满产系指连续7个工作日产能利用率达到设计 │
│ │产能70%以上,下同。 │
│ │ 2.1.2各方确认,自股权交割日起,目标股权对应的权利义务即由受让方享有和承担。 │
│ │ 后续公司将持续跟进项目建设进度,触及协议约定的交割条件时,将再次评估项目可行│
│ │性和经济效益,及时履行信息披露义务。 │
│ │ 三、交易定价的合理性 │
│ │ 本次交易定价是基于资产评估报告确定的山东美多股权截至评估基准日的评估值并考虑│
│ │到2024年1月原股东增加实缴注册资本的情况,以此为基础进行协商定价,具有合理性。 │
│ │ 根据评估报告(中天和[2024]评字第80005号),截至评估基准日2023年10月31日,山 │
│ │东美多的认缴注册资本为10000万元,其中已实缴5000万元,净资产账面价值为4881.27万元│
│ │,山东美多股权评估值为5053.92万元。 │
│ │ 2024年1月,山东美多原股东以现金方式就剩余未实缴的5000万元注册资本履行了实缴 │
│ │出资,合计实缴注册资本为10000万元,故本次标的股权的交易价格定为10053.92万元。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │
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│关联方 │龙蟠国际控股有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币10053.92万元收购龙蟠国│
│ │际控股有限公司(以下简称“龙蟠国际”)持有的山东美多科技有限公司(以下简称“山东│
│ │美多”)100%股权,并在收购完成后对其增资人民币5000万元。本次收购完成后,山东美多│
│ │将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 龙蟠国际为公司控股股东、实际控制人石俊峰先生所控股的公司,故根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3规定的情形,本次收购构成关联交易。 │
│ │ 公司过去12个月内与上述关联方未发生交易,也未从其他关联方购买或出售资产(已履│
│ │行审议和披露程序的日常关联交易除外)。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已事先得到公司独立董事专门会议的认可,并于2024年3月6日公司召开的第四│
│ │届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,关联董事回避表决。该事项│
│ │在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟与龙蟠国际、山东美多共同签署《关于山东美多科技有限公司之股权转让协议》│
│ │,拟以自有资金现金10053.92万元收购山东美多100%股权,并在收购完成后对其增资人民币│
│ │5000万元,全部计入注册资本。本次交易以北京中天和资产评估有限公司出具的《龙蟠国际│
│ │控股有限公司拟股权转让涉及的山东美多科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》(中天和[2024]评字第80005号)为基础协商定价。 │
│ │ (二)本次交易的目的和原因 │
│ │ 在碳达峰碳中和的大趋势背景下,我国新能源行业快速发展,新能源汽车的保有量大幅│
│ │提升,累计退役的新能源动力电池数量也在持续上升,如果不能对大量的废旧新能源电池进│
│ │行有效利用和管控,将造成新的资源浪费和环境污染。国家发改委印发的《“十四五”循环│
│ │经济发展规划》也提出开展园区循环化发展、废旧动力电池循环利用等重点工程及行动。 │
│ │ 山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,通过回收废旧锂电池│
│ │再经过拆解、浸出、提炼等一系列工艺,最终得到电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫│
│ │酸钴、电池级硫酸锰等产品,广泛应用于磷酸铁锂和三元正极材料等领域,与公司锂电板块│
│ │业务具有较高的协同性。本次收购山东美多,有利于坚定落实公司“垂直一体化”的发展战│
│ │略,进一步优化公司产品结构,有利于降低公司原材料成本,有利于增强上市公司独立性和│
│ │核心竞争力、减少关联交易、避免同业竞争,从而促进公司经营发展的持续性与稳定性,符│
│ │合国家战略发展方向,有利于公司和全体股东的长远利益。 │
│ │ (三)董事会审议情况 │
│ │ 公司已于2024年3月6日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购山东美│
│ │多科技有限公司暨关联交易并对其增资的议案》,公司独立董事专门会议对本次关联交易事│
│ │项进行了事前审查,独立董事对该项议案也发表了同意的独立意见。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ (一)关联关系 │
│ │ 龙蟠国际的控股股东、法定代表人石俊峰先生同为公司控股股东、实际控制人,故根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的情形,龙蟠国际为公司关联法人,本次收 │
│ │购构成关联交易。 │
│ │ (二)关联方概况 │
│ │ 关联方名称:龙蟠国际控股有限公司 │
│ │ 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码:91320113080259978G │
│ │ 注册地址:南京市玄武区东方城48号 │
│ │ 法定代表人:石俊峰 │
│ │ 注册资本:10000万元 │
│ │ 经营范围:一般项目:企业总部管理;控股公司服务(除依法须经批准的项目外,凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动) │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 │
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│关联关系 │曾持有公司控股子公司股权的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │曾持有公司控股子公司股权的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │曾经持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │湖北丰锂新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27
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