资本运作☆ ◇605008 长鸿高科 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃长鸿化工新材料│ 60000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西长鸿生物材料有│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江长鸿生物材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2万吨/年氢化苯乙烯│ 1.10亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ 1.56亿│ ---│
│-异戊二烯-苯乙烯热│ │ │ │ │ │ │
│塑性弹性体（SEPS）│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│25万吨/年溶液丁苯 │ 3.35亿│ 2775.73万│ 2.24亿│ 66.87│ ---│ ---│
│橡胶扩能改造项目二│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西长科新材料有限公司100.00%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宁波长鸿高分子科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波恒运能源科技有限公司、广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、本次交易方案概述 │
│ │ 广西长科为上市公司实际控制人陶春风控制的企业，宁波长鸿高分子科技股份有限公司│
│ │（简称“上市公司”）拟以现金向交易对方购买其持有的广西长科新材料有限公司（简称“│
│ │标的公司”）100.00%股权。截至本预案签署日，恒运能源、广投科元、广投长科分别持有 │
│ │标的公司47.15%、46.14%、6.71%股权。 │
│ │ 广投科元为经中基协备案的私募基金，执行事务合伙人为广西国富创新股权投资基金管│
│ │理有限公司，持有广投科元0.02%财产份额。有限合伙人恒运能源持有广投科元69.99%财产 │
│ │份额，广西广投工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）持有29.99%财产份额。恒运能源│
│ │正与高质量发展基金商议于本次重大资产购买草案提交董事会前受让其持有的广投科元29.9│
│ │9%财产份额，财产份额受让完成后，恒运能源持有广投科元99.98%财产份额，国富创新持有│
│ │0.02%财产份额。另恒运能源正与广投长科商议于本次重大资产购买草案提交董事会前受让 │
│ │其持有的标的公司6.71%股权，前述财产份额受让和股权转让完成后，恒运能源实际持有广 │
│ │西长科99.99%权益。 │
│ │ 本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。上市公司通过支付现金购买恒运能源、│
│ │广投科元持有的标的公司53.86%、46.14%股权。本次交易完成后，上市公司将持有广西长科│
│ │100.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：宁波恒运能源科技有限公司、广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-11 │
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│关联方 │陶春风 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开第三届董 │
│ │事会第四次会议，审议通过《关于确定公司2022年度向特定对象发行股票数量的议案》，确│
│ │定2022年度向特定对象发行A股股票数量为3582000股，发行股票价格为人民币13.96元/股（│
│ │定价基准日为第二届董事会第十八次会议决议公告日），发行对象为公司实际控制人陶春风│
│ │，认购金额为人民币50004720元。同时，公司与陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份有限│
│ │公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 过去12个月，除本次交易外，公司未与陶春风发生交易以及与不同关联方进行此类别相│
│ │关交易。 │
│ │ 公司于2024年1月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，于2024年1月10 │
│ │日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司与│
│ │认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据公司2022年第三次临时│
│ │股东大会和2023年第六次临时股东大会的授权，本次公司与认购对象陶春风签订附条件生效│
│ │的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 陶春风认购公司本次向特定对象发行的股份后，不会导致公司实际控制人和控股股东发│
│ │生变化。 │
│ │ 本次发行涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬│
│ │请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议， │
│ │于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与认购对象签订附 │
│ │条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，公司与公司实际控制人陶春风签署了《宁波│
│ │长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》。上述发行对象将│
│ │以现金方式认购公司本次发行的不超过85959885股股份，认购金额不超过1200000000元。具│
│ │体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 │
│ │非公开发行股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》（公告│
│ │编号：2022-052）。 │
│ │ 公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议 │
│ │，审议通过了《关于修改与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与公│
│ │司实际控制人陶春风签署了修订后的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股│
│ │份认购协议》。具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《关于修改与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：202│
│ │3-011）。2023年8月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的│
│ │《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可│
│ │[2023]1708号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司于2023年8 │
│ │月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获│
│ │得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-054）。 │
│ │ 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确定2022年度向特定对│
│ │象发行股票数量为3582000股，未超过中国证监会同意注册的数量。本次向特定对象发行股 │
│ │票的发行对象仍为公司实际控制人陶春风。公司拟与陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份│
│ │有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 2024年1月9日，独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《│
│ │关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。公司于2024年1 │
│ │月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与│
│ │认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据公司2022年第三次临时│
│ │股东大会和2023年第六次临时股东大会的授权，本次公司与认购对象陶春风签订附条件生效│
│ │的股份认购协议之补充协议事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与陶春风先生未发生此交易类别相关的关联交易。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：陶春风 │
│ │ 身份证号：440902196706****** │
│ │ 就职单位：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 │
│ │ 职务：董事长 │
│ │ 与上市公司之间的关系：实际控制人 │
│ │ 资信状况：未被列为失信被执行人 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │浙江定阳新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制的企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │广西长科新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │浙江定阳新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制的企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-16 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │浙江定阳新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制的企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │浙江定阳新材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制的企业的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │宁波科元精化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司系为同一实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-01│其他事项
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1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0
0元。
2、发行数量
根据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》，本次拟向
特定对象发行的股票数量不超过85959885股（含85959885股），拟发行股票数量不超过本次向
特定对象发行前公司总股本的30%，符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
货法律适用意见第18号》的相关规定。
2024年1月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定公司2022年
度向特定对象发行股票数量的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票数量为3582000
股，未超过中国证监会同意注册的数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、配
股、资本公积金转增股本等除权事项，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。
本次向特定对象发行的股票数量最终为3582000股，未超过发行前公司总股本的30%，未超
过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限，未超过向上交所
报备的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》中规定的拟
发行股票数量。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采用锁价发行，本次向特定对象发行股票价格为人民币13.96元/
股，定价基准日为第二届董事会第十八次会议决议公告日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量）。
如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，发行价格将作出相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
4、募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币50004720元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币8259983.02元后，实际募集资金净额为人民币41744736.98元。
5、发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
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2024-01-11│重要合同
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重要内容提示：
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过《关于
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