资本运作☆ ◇605090 九丰能源 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-13│ 34.57│ 26.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-28│ 22.83│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 13.17│ 3092.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华油中蓝 │ 10546.63│ ---│ 40.00│ ---│ 1913.11│ 人民币│
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│正拓气体 │ 10389.10│ ---│ 70.00│ ---│ -1202.60│ 人民币│
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│河南中能 │ 8560.00│ ---│ 70.00│ ---│ 1314.06│ 人民币│
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│江苏艾湘企业管理有│ 4708.00│ ---│ 100.00│ ---│ -173.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州港湾公司 │ ---│ ---│ 40.00│ ---│ -2.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购建1艘LNG运输船 │ ---│ 627.51万│ 8.21亿│ 77.20│ ---│ ---│
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│购建1艘LPG运输船 │ ---│ 4.02亿│ 5.16亿│ 97.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确投向的募集资│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ 0.00│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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│川西名山2×20万吨 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│液化天然气清洁能源│ │ │ │ │ │ │
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ ---│ 124.74万│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及支付│ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│本次交易相关费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │杨小毅 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、超额业绩奖励暨关联交易概述 │
│ │ 根据公司与森泰能源原全体股东签订的《业绩承诺补偿协议》约定：业绩承诺期届满后│
│ │，如标的公司实现的累计实际净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）超│
│ │出50,000万元，则超出50,000万元部分的45%作为业绩奖励以现金方式奖励给乙方，但奖励 │
│ │金额不超过本次交易对价的20%（36,000万元）。业绩奖励金额由乙方各方按照本次交易中 │
│ │各自转让标的公司股权的比例分配。甲方应于奖励金额确定后30个工作日内将奖励金额一次│
│ │性支付至各乙方指定银行账户。因超额业绩奖励产生的税负由乙方各方自行承担。 │
│ │ 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）分别│
│ │审计，森泰能源2022-2024年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8│
│ │0,984.22万元，超额完成业绩承诺且标的资产未发生减值，达到超额业绩奖励条件。森泰能│
│ │源业绩承诺履行实现情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的│
│ │《关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告》。 │
│ │ 本次超额业绩奖励涉及公司关联方杨小毅先生与成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙│
│ │）（以下简称“万胜恒泰”），构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，除杨小毅先生从公司领取薪酬外，过去12个月内公司与杨小毅先生│
│ │、万胜恒泰之间不存在其他交易情况。 │
│ │ 本次超额业绩奖励分配方案暨关联交易事项已经公司第三届独立董事专门会议第三次会│
│ │议以及第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，杨小毅先生及万胜恒泰为公司的关联方│
│ │。 │
│ │ 杨小毅先生，男，中国国籍，身份证号码为510122196104******，住所位于成都市锦江│
│ │区，截至2024年12月31日，直接持有公司股份67,207股，现任公司副总经理，并担任万胜恒│
│ │泰执行事务合伙人。 │
│ │ 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙），统一社会信用代码为91510100MA6C93Q60F，│
│ │注册地址为四川省成都市武侯区航空路1号2栋3楼1号；截至2024年12月31日，万胜恒泰直接│
│ │持有公司股份3,525,398股。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售LNG/PNG/CNG │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买能源物流服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买LNG/PNG │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售LNG/PNG/CNG │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买能源物流服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川华油中蓝能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理兼董事会秘书担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买LNG/PNG │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东九丰投资控股有限公司 3424.07万 5.31 17.07 2025-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 3424.07万 5.31
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │3424.07 │
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│质押占所持股(%) │17.07 │质押占总股本(%) │5.31 │
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│股东名称 │广东九丰投资控股有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2028-03-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日广东九丰投资控股有限公司质押了3424.0713万股给国金证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-21│对外担保
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被担保人名称：广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）、东莞市九丰能源
有限公司（以下简称“东九能源”）、东莞市九丰天然气储运有限公司（以下简称“九丰天然
气”）、新加坡碳氢能源有限公司（以下简称“碳氢能源”）、香港怡丰天然气有限公司（以
下简称“香港怡丰”）、海南九丰能源有限公司（以下简称“海南九丰能源”），均为江西九
丰能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九丰能源”）合并报表范围内子
公司。
本次担保金额：合计人民币115452.50万元（人民币79400.00万元，美元5000.00万元；其
中人民币45000.00万元纳入已有的担保额度内，不会增加公司新增担保发生额及总担保金额；
涉及外币按2025年6月19日汇率折算，下同）。
已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至2025年6月19日，公司及子公司为九丰集团
、东九能源、九丰天然气、碳氢能源、香港怡丰、海南九丰能源实际担保余额分别为人民币20
702.23万元、91029.09万元、7420.00万元、94989.95万元、0.00万元、0.00万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：截至2025年6月19日，公司对外担保事项均为合并报表范围内的公司对子
公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共计271372.95万元（
含借款、保函、信用证等），占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的29.32%。敬请
广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
因业务发展需要，九丰集团向中国农业银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“农行
华支”）申请借款额度人民币38900.00万元；九丰天然气向农行华支申请综合授信额度人民币
25000.00万元；东九能源向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信东分”）申请综
合授信额度人民币35000.00万元；海南九丰能源向中信东分申请综合授信额度人民币20000.00
万元；碳氢能源向华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请综合授信额度美元24000.
00万元；香港怡丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发广分”）申请
综合授信额度人民币22500.00万元。
就上述事项，公司分别与农行华支、中信东分签署了相关担保合同，为九丰集团、九丰天
然气向农行华支分别提供担保金额不超过人民币38900.00万元、18000.00万元的连带责任保证
，为东九能源、海南九丰能源向中信东分分别提供担保金额不超过人民币35000.00万元、1000
0.00万元的连带责任保证（纳入已有的担保额度内，不会增加公司新增担保发生额及总担保金
额）；九丰集团分别与华侨银行、浦发广分签署了相关担保合同，为碳氢能源向华侨银行提供
担保金额不超过美元5000.00万元的连带责任保证，为香港怡丰向浦发广分提供担保金额不超
过人民币22500.00万元的连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
根据公司第三届董事会第九次会议以及2024年年度股东大会等决议授权，公司预计为控股
子公司及参股公司新增担保总额度折合人民币为2000000.00万元。本次担保额度包括新增担保
以及原有担保的展期或续保合同金额；预计的授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准
。
本次担保合同签订后，公司在授权有效期限内累计新增担保发生额合计人民币450452.50
万元。本次担保在上述授权额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
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2025-06-17│其他事项
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重要内容提示：
本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转换公司债券（以下简称“可转债”或“转债”）
简称为“九丰定01”，转债代码为“110815”，挂牌转让日期为2025年6月23日。
本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转债为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公
司”、“上市公司”或“九丰能源”）购买资产所发行的部分定向可转债，解除锁定的定向可
转债数量为3759584张，面值为100元/张。
本次可转债解除锁定并挂牌转让后，公司剩余未达到解锁条件的定向可转债共计294654张
，面值为100元/张（系相关可转债持有人通过本次交易取得的法定锁定期为36个月的可转债）
。
一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况
（一）可转债发行核准及发行登记情况
2022年11月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发了《
关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公
司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。
根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集
团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）原全体股东（以下简称“交易对
方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股权（以下简称“本
次购买资产”或“本次交易”）。
2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券登记证
明》，公司本次购买资产向交易对方发行的10799973张可转债已完成登记。
可转债每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1079997300元，转债代码为“110815
”，转债简称为“九丰定01”。
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2025-06-17│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,045,148股。
本次股票上市流通总数为2,045,148股。
本次股票上市流通日期为2025年6月23日。
本次股票上市流通后，公司剩余未达到解锁条件的因本次交易非公开发行股份产生的限售
股共计143,403股（系相关股东通过本次交易取得的法定锁定期为36个月的股份）。
（一）股份发行核准及发行登记情况
2022年11月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向江西九丰能源
股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九丰能源”）下发了《关于核准江西九
丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。根据上述核准批复，公司向四川远丰森
泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”
或“标的公司”）原全体股东（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买其持有的森泰能源100%股权（以下简称“本次购买资产”或“本次交易”）。
2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登
记证明》，公司本次购买资产向交易对方发行的5,256,212股公司股份已完成登记。
（二）股份发行明细及锁定期安排
1、本次发行股份明细及法定锁定期如下：
2、锁定期安排
根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（
修订稿）》及公司与交易对方签署的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》
及其补充协议，公司向交易对方发行的股份锁定期安排如下：如至本次交易发行的股份在登记
结算公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的股份的森泰能源股份的持续持有时间
不足12个月的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份，自新增股份上市之日起36个月内不
转让；至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的
股份的森泰能源股份的持续持有时间超过12个月（包含12个月）的，其在本次交易中对应取得
的上市公司股份，自新增股份上市之日起12个月内不转让。
（1）除上述法定锁定期要求外，针对法定锁定期为12个月的业绩承诺方，满足前述法定
锁定期要求的同时，在标的公司完成业绩承诺的情况下，其在本次交易中取得的上市公司股份
，按照如下方式解锁：
①通过本次购买资产取得的上市公司股份上市满12个月，且具有证券业务资格的会计师事
务所出具2022年度《专项审核报告》后，解锁比例为一个分数，其分子为2022年度实现的实际
净利润与15,031.74万元的孰低值，分母为47,581.75万元，并向下以5%为整数单位取整计算；
②通过本次购买资产取得的上市公司股份上市满24个月，且具有证券业务资格的会计师事
务所出具2023年度《专项审核报告》后，累计解锁比例为一个分数，其分子为2022年度与2023
年度实现的累计实际净利润与30,660.74万元的孰低值，分母为47,581.75万元，并向下以5%为
整数单位取整计算；
③通过本次购买资产取得的上市公司股份上市，在业绩承诺期（2022年-2024年）届满，
由具有证券业务资格的中介机构出具2024年度《专项审核报告》以及《减值测试报告》，交易
对方所持尚未解锁的股份，在交易对方完成业绩补偿、减值补偿及/或声明保证义务（如有）
后全部解锁。
（2）除上述法定锁定期要求外，针对获得上市公司股份交易对价且法定锁定期为36个月
的相关交易对方，其通过本次购买资产所取得的上市公司股份发行上市满36个月，由具有证券
业务资格的中介机构出具2024年度《专项审核报告》以及《减值测试报告》，在交易对方完成
业绩补偿、减值补偿及/或声明保证义务（如有）后全部解锁。（3）交易对方通过本次交易取
得的可转换公司债券转为股票后的锁定期，与在本次交易中获得的上市公司股份锁定期相同。
2025年4月16日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源业绩承诺
实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022年-2024年）累计实现扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为80,984.22万元，超过承诺净利润数（47,581.75万元
）；截至2024年12月31日，森泰能源的全部股权价值高于本次交易时标的公司交易对价，本次
交易标的资产未发生减值。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告》。2025年5月8日，公司召开202
4年年度股东大会审议通过了《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》。
根据业绩承
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