资本运作☆ ◇605128 上海沿浦 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-03│ 23.31│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-02│ 100.00│ 3.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-11-28│ 32.89│ 3.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行上海市南汇│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│支行 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投证券股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海沿浦：汽车座椅│ 8685.14万│ ---│ 8879.81万│ 102.24│ 1167.43万│ 2022-06-30│
│骨架及安全系统核心│ │ │ │ │ │ │
│零部件技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆沿浦汽车零部件│ 1.72亿│ 582.90万│ 1.73亿│ 100.20│ 5109.41万│ ---│
│有限公司金康新能源│ │ │ │ │ │ │
│汽车座椅骨架、电池│ │ │ │ │ │ │
│包外壳生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州沿浦：惠州沿浦│ 1.46亿│ 465.32万│ 465.32万│ 3.25│ ---│ ---│
│高级新能源汽车座椅│ │ │ │ │ │ │
│骨架生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州沿浦：郑州沿浦│ 1.46亿│ 1040.64万│ 1040.64万│ 7.26│ ---│ ---│
│年产30万套汽车座椅│ │ │ │ │ │ │
│骨架总成制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荆门沿浦汽车零部件│ 2.05亿│ 2243.01万│ 9535.64万│ 46.48│ ---│ ---│
│有限公司长城汽车座│ │ │ │ │ │ │
│椅骨架项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常熟沿浦：汽车座椅│ 500.00万│ ---│ 462.87万│ 92.57│ 96.95万│ 2021-12-31│
│骨架及安全系统核心│ │ │ │ │ │ │
│零部件技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉沿浦：高级汽车│ 1.06亿│ ---│ 9228.95万│ 87.07│ 2740.60万│ 2022-09-30│
│座椅骨架产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津沿浦：天津沿浦│ 9000.00万│ 861.49万│ 861.49万│ 9.72│ ---│ ---│
│年产750万件塑料零 │ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常熟沿浦：高级汽车│ 4000.00万│ ---│ 3261.07万│ 81.53│ 591.15万│ 2022-09-30│
│座椅骨架产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柳州沿浦科技：高级│ 3000.00万│ ---│ 1916.66万│ 63.89│ 405.44万│ 2022-09-30│
│汽车座椅骨架产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黄山沿浦：汽车核心│ 1.12亿│ ---│ 1.13亿│ 100.92│ 691.68万│ 2022-09-30│
│零部件及座椅骨架产│ │ │ │ │ │ │
│业化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黄山沿浦：研发中心│ 3439.30万│ ---│ 3494.90万│ 101.62│ ---│ 2022-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南摩铠智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及设备、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司及子公司租赁资产给黄山沿浦泽│
│ │ │ │汇 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及设备，提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及设备，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东实沿浦（十堰）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及设备，提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东实沿浦（十堰）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及设备，接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海莘辛园艺有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前监事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付花卉费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │上市公司及分子公司租赁资产给黄山│
│ │ │ │沿浦泽汇 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │上市公司及分子公司销售商品及服务│
│ │ │ │（包括技术服务等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山沿浦泽汇汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │上市公司及分子公司采购商品及服务│
│ │ │ │（包括技术服务等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东实沿浦（十堰）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、模具、加工费、咨询费、│
│ │ │ │转让固定资产等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东实沿浦（十堰）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品（上市公司及分子公司从东│
│ │ │ │实沿浦采购商品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行A股股票）；股票认购方式为网下
，上市股数为17260261股。
本次股票上市流通总数为17260261股。
本次股票上市流通日期为2025年6月18日。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：向特定对象发行A股股票限售股。
2、监管部门审核
2024年4月24日，，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券
交易所上市审核中心《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通
知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核，
认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024年5月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）860号），同意公司向特定对象发行A股
股票的注册申请。
2024年11月28日，公司和主承销商（原名：海通证券股份有限公司，后变更为国泰海通证
券股份有限公司）向12名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发
行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
2024年12月4日，海通证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余
款项划转至公司指定账户中。2024年12月5日，立信会计师事务所对主承销商划转的认股款及
募集资金净额进行了验资。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年12月5日出具的《验资报告》，截至2024
年12月4日10点25分止，公司本次向特定对象发行股票总数量为11584068股，发行价格为32.89
元/股，实际募集资金总额为人民币380999996.52元，扣除本次发行费用（不含税）人民币568
8679.24元后，实际募集资金净额为人民币375311317.28元，其中：新增股本人民币11584068.
00元，资本公积人民币363727249.28元。
3、股份登记时间
本次向特定对象发行股票新增股份于2024年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜。中登上海分公司为公
司出具了《证券变更登记证明》。
4、锁定期安排
本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束
之日起6个月内不得转让。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）于2022年11月发行
了“2022年上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称“沿浦转债
”），由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工
作。2024年5月23日，中诚信国际维持上海沿浦的主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持
“沿浦转债”的债项信用等级为A+。
2025年4月3日，公司发布《上海沿浦金属制品股份有限公司关于“沿浦转债”赎回结果暨
股份变动的公告》称，公司行使“沿浦转债”的提前赎回权，赎回兑付总金额为455264.04元
（含当期利息），赎回款发放日为2025年4月3日。截至本公告出具之日，“沿浦转债”已赎回
完毕并完成摘牌，上海沿浦已无使用中诚信国际主体信用等级的存续债券。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，中诚信国际终止对上海沿浦的主体信用评级及对“沿浦转债”的债项信用评级，自本公告
发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：453000.00元（4530张）。
赎回兑付总金额：455264.04元（含当期利息）。
赎回款发放日：2025年4月3日。
可转债摘牌日：2025年4月3日。
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有连续三十个交易日期间内有十五个交易日
收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格的130％（即41.106元/股），已满足“沿浦转债”
的赎回条件。。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年3月11日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“
沿浦转债”的议案》，决定行使“沿浦转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的
“沿浦转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于2025年3月12日披露了《
上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》（公告编号：2025-020号
）。
公司于2025年3月19日披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于实施“沿浦转债”赎
回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-021），明确了有关赎回的程序、价格、付款方式及时间
等具体事宜，并在2025年3月20日至2025年4月2日期间披露了10次关于实施“沿浦转债”赎回
暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年4月2日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的“沿浦转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募
集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.4997元/
张。
4、赎回款发放日：2025年4月3日
5、“沿浦转债”摘牌日：2025年4月3日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年4月2日（赎回登记日）收市后，“沿浦转债”余额为人民币453000.00元（453
0张），占发行总额的0.12%。
（二）转股情况
截至2025年4月2日，累计共有383547000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，累计转股数
量12127693股，占可转债转股前（即2023年5月8日转股首日前）公司已发行股份总数量（8000
0000股）的15.16%，变动后公司总股本为142113178股（含公司于2024年12月18日完成向特定
对象发行的新股11584068股，以及2024年5月20日实施2023年年度权益分派时每10股转增4.8股
而新增的38401417股）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2.投资者保护能力。
|