资本运作☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-17│ 46.27│ 17.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一年内到期的其他非│ ---│ ---│ ---│ 20103.26│ ---│ 人民币│
│流动金融资产——理│ │ │ │ │ │ │
│财产品及结构性存款│ │ │ │ │ │ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 44637.74│ ---│ 人民币│
│——理财产品及结构│ │ │ │ │ │ │
│性存款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产——│ ---│ ---│ ---│ 63880.04│ ---│ 人民币│
│理财产品及结构性存│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华南生产基地建设项│ 4.69亿│ ---│ 4.71亿│ 100.00│ 9716.78万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目( │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│增城基地) │ │ │ │ │ │ │
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│重庆西彭生产基地建│ 3.40亿│ ---│ 3.42亿│ 100.00│ 1.28亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁生产基地二期建│ 1.50亿│ ---│ 1.52亿│ 100.00│ 1.08亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.71亿│ ---│ 3.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团信息化升级建设│ 5309.18万│ ---│ 5416.56万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹏讯云商信息化升级│ 2212.04万│ ---│ 2220.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部大楼建设项目 │ 2.06亿│ 2367.91万│ 1.25亿│ 60.34│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 8889.27万│ ---│ 8889.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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公司本次全球发售H股总数为40,889,900股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发
售4,089,000股，约占全球发售总数的10.00％（行使超额配售权之前）；国际发售36,800,900
股，约占全球发售总数的90.00％（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价248.00港元计
算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收
取的全球发售所得款项净额估计约为99.94亿港元。 经香港联交所批准，公司本次发行的4
0,889,900股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年2月3日在香港联交所主板挂牌并上市交
易。公司H股股票中文简称为“东鹏饮料”，英文简称为“EASTROC”，股份代号为“09980”
。本次发行上市完成后。
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2026-01-31│价格调整
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东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规
定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并
不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀
请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股248.00港元（不包括1％经纪佣金、0.0027％香
港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565％香港联交所交易费及0.00015％香港会计及
财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2026年2月3日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
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2026-01-23│对外投资
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重要内容提示：
拟设子公司的名称：成都东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。
注册资本：10000万元人民币。
风险提示：
1、本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营
范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。
3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面积、建设周期
、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益
等风险。
4、本次拟签署《投资协议书》暨设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组
。
一、拟设立全资子公司概述
1、基本情况
根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下称“公司”）拟
与成都温江高新技术产业园区管委会签订《投资协议书》，投资项目为“东鹏饮料成都生产基
地项目”。为此，公司拟在成都市温江区注册设立成都东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终
以工商注册为准），注册资本为10000万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。
与本次拟投资事项有关的《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》已经公司20
26年1月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司与成都温江高新技
术产业园区管委会签订《东鹏饮料成都生产基地项目投资协议》并在成都市温江区注册设立全
资子公司，并授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就
该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资
子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
本次拟签署《投资协议书》及设立全资子公司事项在公司董事会的决策权限内，无需提交
股东会审议。
3、其他审批及有关程序
本次拟投资事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记
注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
4、本次拟签署《投资协议书》暨设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组
。
二、拟投资子公司的基本情况
1、拟公司名称：成都东鹏维他命饮料有限公司
2、注册资本：10000万元
3、法定代表人：刘美丽
4、财务负责人：吴奇
5、经营范围：许可经营项目：茶叶制品生产；食品生产；饮料生产；食品用塑料包装容
器工具制品生产；保健食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（不含酒）（许
可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健
食品（预包装）销售；非居住房地产租赁；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的
一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统向社会公示）（一般经
营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）6、注册地址：成都温江高新技术产业园区
8、出资方式：公司将以自有或自筹资金出资，占子公司股权的100%
以上信息均为暂定，最终以工商注册为准。
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2026-01-15│其他事项
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东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。
2025年4月3日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网
站刊登了本次发行上市的申请资料。2025年10月9日，根据公司发行计划及香港联交所的相关
要求，公司向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等，并于同日在香港联交
所网站刊登了相关更新文件。上述具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披
露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
》（公告编号：2025-029）以及公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于发
行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-062）。
2025年11月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于东鹏
饮料（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2128号），对公司本
次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月1日在上海证券交易所网站披
露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-068）
。
香港联交所上市委员会于2025年12月4日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。
根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后
资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊
发，刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟
版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不
会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境
内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯
后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400686_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107769/documents/sehk26011400687.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构
、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-30│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机
性、套利性的交易操作，但相关套期保值业务操作仍存在市场、操作、资金、技术、法律等风
险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司主营业务为饮料生产、研发与销售，公司及下属子公司生产所需原材料主要为糖、PT
A等产品，原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力；为有效降低大宗商品市场风
险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，拟开展大宗原材料套期保值业务，
通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳
定，进而维护公司正常生产经营的稳定性；
公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，
降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能
力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行
保证金、权利金的总额控制，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过6000万元，且
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元，前述额度有效期内，可循环滚动使用
，但任一时点持仓保证金余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度上限
。
（三）资金来源
该保证金为公司自有资金，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材
料或产成品，包括但不限于白糖、PTA。
2、交易工具：包括期货、期权、远期、掉期等金融工具
3、交易场所：境内外正规的场内或场外交易场所
4、交易对手方：资质符合要求的机构
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-12-01│其他事项
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东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（
H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板上市的相关工
作（以下简称“本次境外发行上市”）。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）出具的《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（
国合函〔2025〕2128号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过66446000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关
监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-10-25│其他事项
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东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁兼董
事会秘书张磊先生的书面辞职报告，由于岗位职能分工调整，张磊先生申请辞去公司董事会秘
书职务，辞去上述职务后，张磊先生仍担任公司董事、副总裁职务。
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2025-08-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月11日
(二)股东会召开的地点：公司二楼VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88
号明亮科技园3栋东鹏饮料）
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