资本运作☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-10│ 19.11│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 21.26│ 298.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-11│ 100.00│ 2.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ARISTO Cutting Sol│ 1477.46│ ---│ 100.00│ ---│ -682.10│ 人民币│
│utions GmbH │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能切割设备生│ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.39│ 5506.48万│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备产业化基地│ ---│ 1761.27万│ 5917.28万│ 107.59│ ---│ ---│
│（研发中心）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ ---│ ---│ 3117.48万│ 103.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5025.60万│ 101.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-24 │交易金额(元)│4123.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州爱科自动化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州爱科科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州爱科自动化技术有限公司 │
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│交易概述 │杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱科科技”）于2026年6月23日召开第 │
│ │三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施│
│ │募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金4123.22万元向全资子公司杭州爱科自动化 │
│ │技术有限公司（以下简称“爱科自动化”）增资以实施“富阳智能切割设备生产线技改项目│
│ │”。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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重要内容提示：
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕498号文
同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（
主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“爱科转债”，
债券代码为“118069”。
本次发行的可转债规模为26695.40万元，每张面值为人民币100元，共计2669540张，按面
值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市后中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足2669
5.40万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年6月11日（T日）结束，配售结果如下：
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年6月15日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提
供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
457.00手，包销金额为457000.00元，包销比例为0.17%。
2026年6月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的
可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
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2026-06-15│其他事项
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根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”）及保荐人（主承销商）国泰
海通证券股份有限公司于2026年6月12日（T+1日）主持了爱科科技可转换公司债券（以下简称
“爱科转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：凡参与“爱科
转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
发行人：杭州爱科科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
发行人：杭州爱科科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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2026-06-12│其他事项
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一、总体情况
爱科转债本次发行26695.40万元，发行价格为100元/张（1000元/手），共计2669540张（
266954手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月11日（T日）。
二、发行结果
根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次爱
科转债发行总额为26695.40万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱科转债为232848
000.00元（232848手），约占本次发行总量的87.22%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的爱科转债为34106000.00元（34106手）
，占本次发行总量的12.78%%，网上中签率为0.00039140%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8749540户，有效申购数
量为8713769266手，即8713769266000.00元，配号总数为8713769266个，起讫号码为10000000
0000-108713769265。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年6月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果
将于2026年6月15日（T+2日）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签
号只能购买1手（即1000元）爱科转债。
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2026-06-09│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2026〕498号文同意注册。
本次发行向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月9日（T-2日）披露
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解爱科科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演。
一、网上路演时间：2026年6月10日（星期三）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-06-09│其他事项
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1、杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可〔2026〕498号）。本次发
行的可转换公司债券简称为“爱科转债”，债券代码为“118069”。
2、本次发行26695.40万元可转债，每张面值为人民币100元，共计2669540张，266954手
，按面值发行。
3、本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收
市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的爱科转债数量为其在股权登记日（2026年6月10日，T-1日）收市
后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.229元可转债的比例计算可配售可转债金额，
再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.003229手可
转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“爱科配债”，配售代码
为“726092”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售
的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付
申购资金。
5、发行人现有总股本82663740股，无回购专户库存股，全部可参与原A股股东优先配售。
按本次发行优先配售比例0.003229手/股计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为2669
54手。
6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购
简称为“爱科发债”，申购代码为“718092”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元
），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万
张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的爱科转债不设定持有期限制，投资者获得配售的爱科转债上市首日即可交
易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关
上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“爱科转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申
购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申
购。投资者申购并持有爱科转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担
相应的法律责任。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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（一）担保的基本情况
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的
付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，为
部分客户向金融机构的融资款提供部分担保，担保额度不超过人民币1.80亿元。若上述客户不
能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公司及子公司将根据担保协议的约定承
担担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的
反担保措施。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟为部分客
户提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交股东会审议。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内
有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权
办理上述担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚
不确定。为加强对担保的风险控制，被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且
与公司及子公司不存在关联关系的客户。并从资信调查、业务审批手续等方面严格控制风险，
具体措施如下：
1、建立严格的客户准入与资信审查机制：由销售部门先行收集基础资料，公司财务部对
客户的信用记录、经营状况及还款能力进行全面审查；必要时开展现场尽职调查，经综合评估
确认合格并签署相关协议后，方可纳入担保范围。
2、实施动态监测与风险预警：业务人员需定期实地走访，持续关注客户生产经营动态，
及时掌握其财务状况变化，对偿债能力的波动进行实时跟踪与评估。
3、落实反担保措施，保障资产安全：要求客户或其指定第三方就公司可能承担的担保责
任提供足额、有效的反担保，确保在履行代偿义务后，公司拥有畅通的司法追偿渠道，最大限
度降低实际损失。
4、审慎评估客户财务健康度：在业务决策中，重点分析客户财务数据的真实性与稳健性
，严格防范因客户财务恶化导致的代偿风险。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的融资款提供担保，担保合同的具体内容以
具体业务实际发生时为准。若客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公
司及子公司将根据相关担保协议的约定承担部分担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指
定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。本次审议的担保额度不超过人民币
1.80亿元，上述担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可
循环滚动使用。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈见
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨金晓
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业
务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交易，且无须提交股
东会审议。
特别风险提示
公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风
险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法
律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波
动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。公司及子公司的外汇衍生品交易
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机
和套利交易。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响
，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公
司财务稳健性。
（二）交易金额
公司2026年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过4000万美元或其他等值外币货币，
在决议有效期内可以滚动使用。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交
易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）
和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融
工具。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务
为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制
度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限
本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审
议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授
权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内
负责具体办理事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会
议审核，并同意提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。公司于2026年4月22日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》，公
司及纳入合并报表范围内的子公司2026年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金
额不超过4000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，业务不涉及关联交
易，且无须提交股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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