资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│药源药物 │ 41000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 199.18│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│皓元医药上海研发中│ 5000.00万│ ---│ 5008.58万│ 100.17│ ---│ ---│
│心升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ ---│ 1.74亿│ 102.98│ ---│ ---│
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│药源生物科技（启东│ 2000.00万│ ---│ 2007.80万│ 100.39│ ---│ ---│
│）有限公司创新药物│ │ │ │ │ │ │
│制剂开发及GMP制剂 │ │ │ │ │ │ │
│平台项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│增资合肥欧创基因生│ 1.44亿│ ---│ 1.45亿│ 100.76│ -336.58万│ ---│
│物科技有限公司并建│ │ │ │ │ │ │
│设医药研发及生物试│ │ │ │ │ │ │
│剂研发产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元生物医药研│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元年产121.09│ 5.00亿│ 1713.64万│ 5.15亿│ 99.36│ ---│ ---│
│5吨医药原料药及中 │ │ │ │ │ │ │
│间体建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司烟台│ 6500.00万│ ---│ 4849.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│皓元生物医药科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司并以部分超募│ │ │ │ │ │ │
│资金向其提供借款建│ │ │ │ │ │ │
│设新药创制及研发服│ │ │ │ │ │ │
│务基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│支付重组相关费用 │ 1000.00万│ ---│ 999.99万│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资建设上海皓元医│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│药股份有限公司新药│ │ │ │ │ │ │
│创制服务实验室建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6015.31万│ 100.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-23 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
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│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
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│交易概述 │上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2021年7月12日分别召 │
│ │开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金18000万元向全资子公 │
│ │司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）进行增资，用于实施公司募投项目“安│
│ │徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设 │
│ │项目（一期）”。 │
│ │ 增资完成后，安徽皓元注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币20,000万元。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：拟使用首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）以债转│
│ │股方式向安徽皓元增资人民币20000.00万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“│
│ │公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联│
│ │交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财│
│ │务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会 │
│ │议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式使│
│ │用募集资金向安徽皓元增资人民币20000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由│
│ │人民币20000.00万元增加至人民币40000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│2029-01-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│2030-12-30│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│菏泽皓元 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-01│2028-09-01│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│2025-05-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-12│2024-09-11│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│2028-06-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 4000.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-09-13│2024-09-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-24│2024-08-13│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│香港皓元 │ 2153.55万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-02│2024-08-01│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│启东药源 │ 1000.00万│人民币 │2023-12-20│2024-12-19│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│2026-06-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-20│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏民投君信
（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）持有
公司15042334股股份，占减持计划实施前公司总股本的7.13%，为持有公司股份比例在5%以上
的非第一大股东。上述股份为公司首次公开发行前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的
股份，并已上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药
股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-068）。
因股东自身资金需求，苏信基金拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过4513877股
公司股份，拟减持比例不超过减持计划实施前公司总股本的2.14%。
其中拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过2109288股，占减持计划
实施前公司总股本的比例不超过1%，且在任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司
股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量不超过2404589股，占减持计
划实施前公司总股本的比例不超过1.14%，且在任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超
过公司股份总数的2%。
公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药
股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个
归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-094），因公司于2024年12月26日完成了
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属登记手
续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数
由210928884股增至210959781股。
公司收到苏信基金出具的《关于股份减持结果的告知函》，减持情况如下：2024年11月20
日至2025年2月19日期间，苏信基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1804176股，占公
司当前总股本的0.86%。
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2025-01-24│其他事项
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鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章
程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由三
名监事组成，其中一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他两名非职工代表监事
由公司股东大会选举产生。
公司于2025年1月23日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意
选举刘海旺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选出的职工代表
监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届
监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
附件：职工代表监事候选人简历
刘海旺先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于西北农林
科技大学应用化学专业，获得本科学历。2006年3月至2006年11月就职于爱斯特（成都）医药
有限公司，担任研究员职务；2006年12月至2015年12月就职于上海皓元化学科技有限公司，担
任商务经理职务；2015年12月至今就职于上海皓元医药股份有限公司，担任商务部总监、职工
代表监事职务。
截止当前，刘海旺先生未直接持有本公司股票；刘海旺先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条
件。
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2024-12-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为30,897股，占归属
前公司股本总额的0.01%。
本次股票上市流通总数为30,897股。
本次股票上市流通日期为2025年1月3日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个
归属期于2024年12月26日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》。
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2024-12-04│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289号
文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“皓元转债”
，债券代码为“118051”。
本次发行的可转债规模为82235.00万元，向发行人在股权登记日（2024年11月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足82235.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
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2024-12-02│其他事项
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根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）及保荐机构（主承销商）民
生证券股份有限公司于2024年11月29日（T+1日）主持了皓元医药可转换公司债券（以下简称
“皓元转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2024-11-29│其他事项
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一、总体情况
皓元转债本次发行82235.00万元可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手），
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月28日（T日）。
二、发行结果
根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次皓
元转债发行总额为82235.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的皓元转债总计为55
4942手，即554942000.00元，占本次发行总量的67.48%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的皓元转债为
267408000元（267408手），占本次发行总量的32.52%，网上中签率为0.00341000%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7879610户，有效申购数量为78418
77577手，即7841877577000元，配号总数为7841877577个，起讫号码为100000000000-1078418
77576。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2024年11月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
结果将于2024年12月2日（T+2日）在《上海证券报》刊登并在上交所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即10
00元）皓元转债。
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2024-11-26│其他事项
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未
来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模和发行数量
本次拟发行的可转债募集资金总额人民币82235.00万元。发行数量为8223500张，822350
手。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2024年11月28日至2030年11月27日。
5、票面利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司
债券和最后一年利息。在债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债
券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公
司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易
所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付
息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息
。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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