资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-28│ 64.99│ 11.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 107.72│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-28│ 107.72│ 4051.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-16│ 78.19│ 2469.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-13│ 32.00│ 544.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 39.55│ 7.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-16│ 39.55│ 114.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 22.75│ 879.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-11-28│ 100.00│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-06│ 39.40│ 660.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-17│ 39.40│ 1894.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-14│ 22.56│ 1190.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽皓元 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端医药中间体及原│ ---│ 1067.40万│ 2158.99万│ 5.79│ ---│ ---│
│料药CDMO产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│265t/a高端医药中间│ ---│ 1676.50万│ 5498.40万│ 44.19│ ---│ ---│
│体产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧创生物新型药物技│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.97亿│ 2.34亿│ 100.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：拟使用首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）以债转│
│ │股方式向安徽皓元增资人民币20000.00万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“│
│ │公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联│
│ │交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财│
│ │务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会 │
│ │议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式使│
│ │用募集资金向安徽皓元增资人民币20000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由│
│ │人民币20000.00万元增加至人民币40000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 本次增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）以│
│ │债转股方式向全资子公司安徽皓元增资40000.00万元人民币（以下简称“本次增资”）。其│
│ │中，由公司首次公开发行股票募集资金形成的债权18726.14万元，由公司自有资金形成的债│
│ │权21273.86万元。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东大会审│
│ │议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资│
│ │子公司安徽皓元增资人民币40000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由人民币│
│ │40000.00万元增加至人民币80000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │FC 2020 LIMITED及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │FC 2020 LIMITED及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│2029-01-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│2030-12-31│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│2025-03-24│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2025-03-13│2026-03-02│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-13│2025-12-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2024-07-15│2025-07-03│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│2028-06-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-13│2025-12-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-16│2025-09-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│香港皓元 │ 2153.55万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2024-12-25│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│2026-06-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│药源启东 │ 1000.00万│人民币 │2024-12-26│2025-12-25│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海皓元医│烟台皓元 │ 1000.00万│人民币 │2024-08-30│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2025年8月26日召开
第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审
议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案
》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”（以下简称“CDMO项目”）部分车间
、公用工程及辅助设施的实施地点在原厂区内进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时
间延期至2029年6月。公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事
项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82235.00万
元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822350手（8223500张
）。本次发行的募集资金总额为人民币822350000.00元，扣除不含税的发行费用10612390.15
元，实际募集资金净额为811737609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0
069号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部
存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及全资子公司菏泽皓元医药科技有限公
司（以下简称“菏泽皓元”）已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三
方/四方监管协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1、子公司拟申请银行授信情况为满足正常经营和发展需求，上海皓元医药股份有限公司
（以下简称“公司”或“皓元医药”）子公司皓元生物、皓鸿生物、重庆皓元、香港皓元拟向
银行申请总额不超过19,141.13万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证
担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使
用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项
相关的一切文件。
上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。
2、拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保
。
上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前已
存续担保的基础上根据业务情况做出的担保预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在
上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授
信提供保证担保的议案》。本次被担保对象皓鸿生物、香港皓元资产负债率在70%以上，但均
系公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本议案豁免提交
公司股东会审议。
（二）被担保人失信情况
上述被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项，不属于失
信被执行人，具备良好的履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-6月计提存货跌价准备6147.09
万元，影响2025年1-6月利润总额6147.09万元，减少归属于母公司所有者的净利润5674.58万
元，占2024年度经审计归属于母公司净利润的28.15%。
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产
减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司及子公司对截至2025年6月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年1
-6月计提各项资产减值准备合计6620.09万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2025年中期分红安排的相关规定，中期现金分红比例不超过相应期间归属于公司
股东的净利润的30%。
根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提
交公司股东会审议。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下
：
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币110259246.65元（未经
审计），经公司第四届董事会第十一次会议审议并作出决议，公司2025年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每
10股派发现金红利0.80元（含税），以截至2025年8月27日公司的总股本212098765股为基数计
算，合计拟分配的现金红利总额为16967901.20元（含税），占2025年半年度归属于上市公司
股东净利润（151761472.63元，未经审计）的11.18%。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为527,660股。占归
属前公司股本总额的0.25%。
本次股票上市流通总数为527,660股。
本次股票上市流通日期为2025年8月6日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划第
二类限制性股票第二个归属期于2025年7月31日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（1）2023年6月26日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就2023年激励计划相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对2023年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（
|