资本运作☆ ◇688131 皓元医药 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│药源药物 │ 41000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 199.18│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│皓元医药上海研发中│ 5000.00万│ ---│ 5008.58万│ 100.17│ ---│ ---│
│心升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ ---│ 1.74亿│ 102.98│ ---│ ---│
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│药源生物科技（启东│ 2000.00万│ ---│ 2007.80万│ 100.39│ ---│ ---│
│）有限公司创新药物│ │ │ │ │ │ │
│制剂开发及GMP制剂 │ │ │ │ │ │ │
│平台项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│增资合肥欧创基因生│ 1.44亿│ ---│ 1.45亿│ 100.76│ -336.58万│ ---│
│物科技有限公司并建│ │ │ │ │ │ │
│设医药研发及生物试│ │ │ │ │ │ │
│剂研发产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元生物医药研│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽皓元年产121.09│ 5.00亿│ 1713.64万│ 5.15亿│ 99.36│ ---│ ---│
│5吨医药原料药及中 │ │ │ │ │ │ │
│间体建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司烟台│ 6500.00万│ ---│ 4849.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│皓元生物医药科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司并以部分超募│ │ │ │ │ │ │
│资金向其提供借款建│ │ │ │ │ │ │
│设新药创制及研发服│ │ │ │ │ │ │
│务基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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│支付重组相关费用 │ 1000.00万│ ---│ 999.99万│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资建设上海皓元医│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│药股份有限公司新药│ │ │ │ │ │ │
│创制服务实验室建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6015.31万│ 100.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-23 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
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│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
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│交易概述 │上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2021年7月12日分别召 │
│ │开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金18000万元向全资子公 │
│ │司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）进行增资，用于实施公司募投项目“安│
│ │徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设 │
│ │项目（一期）”。 │
│ │ 增资完成后，安徽皓元注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币20,000万元。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽皓元药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海皓元医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽皓元药业有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”） │
│ │ 增资方式及金额：拟使用首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）以债转│
│ │股方式向安徽皓元增资人民币20000.00万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资属于上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“│
│ │公司”）董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联│
│ │交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财│
│ │务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会 │
│ │议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式使│
│ │用募集资金向安徽皓元增资人民币20000.00万元，本次增资完成后，安徽皓元的注册资本由│
│ │人民币20000.00万元增加至人民币40000.00万元，安徽皓元仍为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │甘肃皓天科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海皓元医│安徽皓元 │ 2.00亿│人民币 │2024-06-13│2029-01-24│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-28│2030-12-30│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│菏泽皓元 │ 1.00亿│人民币 │2023-09-01│2028-09-01│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 6000.00万│人民币 │2024-05-28│2025-05-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-24│2024-05-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-06│2028-06-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-12│2024-09-11│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓元生物 │ 4000.00万│人民币 │2023-02-10│2024-02-09│连带责任│是 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-08-24│2024-08-13│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│皓鸿生物 │ 3000.00万│人民币 │2023-09-13│2024-09-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│香港皓元 │ 2153.55万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│合肥欧创 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-02│2024-08-01│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│药源药物 │ 1000.00万│人民币 │2023-06-12│2026-06-12│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海皓元医│启东药源 │ 1000.00万│人民币 │2023-12-20│2024-12-19│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为30,897股，占归属
前公司股本总额的0.01%。
本次股票上市流通总数为30,897股。
本次股票上市流通日期为2025年1月3日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个
归属期于2024年12月26日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》。
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2024-12-04│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289号
文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“皓元转债”
，债券代码为“118051”。
本次发行的可转债规模为82235.00万元，向发行人在股权登记日（2024年11月27日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足82235.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
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2024-12-02│其他事项
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根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）及保荐机构（主承销商）民
生证券股份有限公司于2024年11月29日（T+1日）主持了皓元医药可转换公司债券（以下简称
“皓元转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2024-11-29│其他事项
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一、总体情况
皓元转债本次发行82235.00万元可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手），
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月28日（T日）。
二、发行结果
根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次皓
元转债发行总额为82235.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的皓元转债总计为55
4942手，即554942000.00元，占本次发行总量的67.48%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的皓元转债为
267408000元（267408手），占本次发行总量的32.52%，网上中签率为0.00341000%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7879610户，有效申购数量为78418
77577手，即7841877577000元，配号总数为7841877577个，起讫号码为100000000000-1078418
77576。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2024年11月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
结果将于2024年12月2日（T+2日）在《上海证券报》刊登并在上交所网站（http://www.sse.c
om.cn）披露。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即10
00元）皓元转债。
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2024-11-26│其他事项
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未
来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模和发行数量
本次拟发行的可转债募集资金总额人民币82235.00万元。发行数量为8223500张，822350
手。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2024年11月28日至2030年11月27日。
5、票面利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司
债券和最后一年利息。在债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债
券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公
司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易
所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付
息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息
。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2024年12月4日）起满六个月后的第一个交易
日（2025年6月4日）起至可转债到期日（2030年11月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一
股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请
转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交
易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可
转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
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2024-11-26│其他事项
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289号文同意注册，上海皓元医药股份有限公
司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定对象发行8.2235亿元可转换公司债券。本
次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分，采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可
转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2024年11月26日（T-2日）披露，募集说明书全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解皓元医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路
演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2024年11月27日（周三）15:00-16:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
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2024-10-30│其他事项
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上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-9月计提存货跌价准备7795.26
万元，影响2024年1-9月利润总额7795.26万元，减少归属于母公司所有者的净利润6804.46万
元，占2023年度经审计归属于母公司净利润的53.39%。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第四十次会议以及第三届监事会第三十八次会议
，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定
，公司及子公司对截至2024年9月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2024年1
-9月计提各项信用及资产减值准备合计9143.75万元。
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2024-10-30│价格调整
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2022年限制性股票激励计划的授予价格由39.59元/股调整为39.55元/股；2023年限制性股
票激励计划的第二类限制性股票授予价格由22.75元/股调整为22.71元/股。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第三届董事会
第四十次会议、第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股
票激励计划授予价格的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《
2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划（草案）》”）、《20
23年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）的有关规
定，以及公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对
2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划（以下简称“2022年、2023年激励计
划
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