资本运作☆ ◇688227 品高股份 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-12-21│ 37.09│ 9.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│品高汇智 │ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晨晖滨海 │ 1000.00│ ---│ 3.46│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽阿尔法科欣创业│ 100.00│ ---│ 0.26│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息技术创新云平台│ ---│ 680.40万│ 5657.72万│ 69.92│ ---│ ---│
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│超募资金永久补充流│ 3.04亿│ ---│ 2.08亿│ 68.40│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定具体用途 │ 4355.55万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专属信息化云服务平│ ---│ 1461.83万│ 1.18亿│ 80.15│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│品高大厦建设 │ ---│ 143.20万│ 2.50亿│ 88.88│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5989.81万│ 99.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-21 │转让比例(%) │12.00 │
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│交易金额(元)│4.99亿 │转让价格(元)│36.82 │
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│转让股数(股)│1356.66万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│受让方 │厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合│
│ │伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市品高软件股份有限公司751817│标的类型 │股权 │
│ │6股 │ │ │
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│买方 │厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│交易概述 │广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京市尚高企业管理有限公司│
│ │（以下简称“北京尚高”或“转让方”）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“江原聚芯”或“受让方1”）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“江原创芯”或“受让方2”）（以下合称“受让方”）分别签署了《厦门江 │
│ │原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件│
│ │股份有限公司之股份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市│
│ │尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让│
│ │协议合计简称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通│
│ │股13566633股，占上市公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通│
│ │过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股（2767966│
│ │85.792元），向江原创芯转让6048457股（222686041.369元），合计13566633股。本次协议│
│ │转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总价为499482727.16元。本次协议转让不触 │
│ │及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
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│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│2.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市品高软件股份有限公司604845│标的类型 │股权 │
│ │7股 │ │ │
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│买方 │厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │北京市尚高企业管理有限公司 │
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│交易概述 │广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京市尚高企业管理有限公司│
│ │（以下简称“北京尚高”或“转让方”）与厦门市江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“江原聚芯”或“受让方1”）、厦门市江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“江原创芯”或“受让方2”）（以下合称“受让方”）分别签署了《厦门江 │
│ │原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）与北京市尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件│
│ │股份有限公司之股份转让协议》和《厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）与北京市│
│ │尚高企业管理有限公司关于广州市品高软件股份有限公司之股份转让协议》，上述股份转让│
│ │协议合计简称为《股份转让协议》。转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通│
│ │股13566633股，占上市公司总股数的12%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年11月20日，北京尚高与江原聚芯、江原创芯分别签署了《股份转让协议》，拟通│
│ │过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股向江原聚芯转让7518176股（2767966│
│ │85.792元），向江原创芯转让6048457股（222686041.369元），合计13566633股。本次协议│
│ │转让的转让价格为36.817元/股，对应交易价款总价为499482727.16元。本次协议转让不触 │
│ │及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │深圳江原科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次交易背景：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月与深圳江 │
│ │原科技有限公司（以下简称“江原科技”）签订了《增资协议》并成为江原科技的股东，截│
│ │至本公告披露日，公司持有江原科技1.4024%的股权。 │
│ │ 公司于2024年11月30日披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》（公告编号：│
│ │2024-052），公司与江原科技确立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深│
│ │度战略合作奠定了基础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双│
│ │方未来在云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国产│
│ │算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的软硬件生态国│
│ │产化替代，大力推广人工智能应用落地，实现人工智能技术全面自主可控和产业升级，最终│
│ │实现互惠共赢。双方在2025年7月联合发布了“品原AI一体机”系列产品。 │
│ │ 本次交易简要内容：公司于2025年11月20日与江原科技及其实际控制人李瑛、控股股东│
│ │江原联芯企业管理（厦门）有限公司（以下合称“创始人”）签署了《投资框架协议》，公│
│ │司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元 │
│ │，最终增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认│
│ │购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准（以下简称“本次交易”或“本次增资”）│
│ │。 │
│ │ 鉴于江原科技的实际控制人李瑛控制的厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │厦门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市│
│ │尚高企业管理有限公司（以下简称“北京尚高”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转│
│ │让方式受让北京尚高持有的公司股份合计13566633股，占公司总股本的12%。根据《公司章 │
│ │程》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述股份转让完成后，李瑛将│
│ │间接持有公司5%以上股份，为公司的关联方，因此本次交易构成关联方共同投资。本次交易│
│ │事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币│
│ │4亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原│
│ │科技现有注册资本人民币162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技的注册资本将│
│ │增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预计合计持有江│
│ │原科技15.4182%股权。 │
│ │ 本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方│
│ │根据估值结果协商确定本次增资的最终价格。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有│
│ │股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为│
│ │准。 │
│ │ 江原科技的实际控制人李瑛通过厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江│
│ │原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）拟持有上市公司股份13566633股，占公司总股本的12│
│ │%。因此，本次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、江原科技情况 │
│ │ 江原科技于2022年11月成立，紧密围绕国家算力自主可控战略需求，专注全国产AI芯片│
│ │研发，与本土先进工艺制造厂商协作，完成全流程国产自主先进工艺芯片成功量产交付，实│
│ │现了先进自主设计、工艺制造、封装的本土化全流程。 │
│ │ 江原科技基本信息如下： │
│ │ 1、公司名称：深圳江原科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG │
│ │ 3、法定代表人：李瑛 │
│ │ 4、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 5、成立日期：2022年11月11日 │
│ │ 6、注册资本：162.1702万元 │
│ │ 三、投资框架协议主要内容 │
│ │ 公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资│
│ │框架协议的议案》。因本次投资还可能涉及其他投资方，最终增资协议以相关各方最终确定│
│ │和签署的协议为准。本次签署的框架协议主要内容如下： │
│ │ （一）投资方案 │
│ │ 1、投资安排 │
│ │ 公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币│
│ │4亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元（以下称│
│ │“新增注册资本”）；在江原科技现有注册资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，│
│ │江原科技注册资本将增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股│
│ │权，预计合计持有江原科技15.4182%股权。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股│
│ │东行使江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。 │
│ │ 2、定价依据 │
│ │ 本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方│
│ │根据估值结果协商确定本次增资的最终价格。 │
│ │ （二）交易的前提条件 │
│ │ 各方同意，本次增资应以下列各条件皆已全部满足为前提： │
│ │ （a）公司董事会、股东会批准本次增资； │
│ │ （b）江原科技董事会、股东会批准本次增资； │
│ │ （c）江原科技其他股东放弃本次增资的优先认购权； │
│ │ （d）江原科技现行有效的股东协议或相关文件要求的其他可能涉及的批准或同意（如 │
│ │有）； │
│ │ （e）交易文件均由相关各方正式签署且生效。其中，江原科技应促使现有股东及本轮 │
│ │其他投资人签署完整的投资协议。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度向银行│
│ │申请授信总额不超过人民币4.6亿元。 │
│ │ 审议情况：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综│
│ │合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事回避表决。 │
│ │ 一、申请授信基本情况 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度 │
│ │向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经营和业务发展需要，公司│
│ │拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度，本次申请综合授信额度的有 │
│ │效期为自董事会审议通过之日起12个月，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述│
│ │银行授信事宜提供无偿担保。具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准│
│ │。该担保无需收取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》的相关规定，本事项可免于按照关联交易的方式履行审议程序和披露义务。 │
│ │ 董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信│
│ │、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起12│
│ │个月。 │
│ │ 二、对公司的影响 │
│ │ 公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经│
│ │营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授│
│ │信公平、合理，未损害公司及股东的利益。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│广州晟忻 │ 1.86亿│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│一般担保│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│广州晟忻 │ 8000.00万│人民币 │2024-01-18│2037-01-25│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│广州擎云 │ 1600.00万│人民币 │2023-07-21│2027-07-21│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│广州擎云 │ 1400.00万│人民币 │2024-06-27│2028-06-26│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2025-03-20│2029-03-20│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市品高│师大维智 │ 500.00万│人民币 │2024-10-24│2025-11-05│连带责任│否 │未知 │
│软件股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-11-21│重要合同
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本次交易背景：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月与深圳
江原科技有限公司（以下简称“江原科技”）签订了《增资协议》并成为江原科技的股东，截
至本公告披露日，公司持有江原科技1.4024%的股权。
公司于2024年11月30日披露了《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》（公告编号：20
24-052），公司与江原科技确立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战
略合作奠定了基础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来
在云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国产算力芯片
的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的软硬件生态国产化替代，
大力推广人工智能应用落地，实现人工智能技术全面自主可控和产业升级，最终实现互惠共赢
。双方在2025年7月联合发布了“品原AI一体机”系列产品。
本次交易简要内容：公司于2025年11月20日与江原科技及其实际控制人李瑛、控股股东江
原联芯企业管理（厦门）有限公司（以下合称“创始人”）签署了《投资框架协议》，公司拟
按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元，最终
增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况
以及相关各方签署的增资协议约定为准（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
鉴于江原科技的实际控制人李瑛控制的厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦
门江原创芯技术开发合伙企业（有限合伙）于2025年11月20日分别与公司控股股东北京市尚高
企业管理有限公司（以下简称“北京尚高”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式
受让北京尚高持有的公司股份合计13566633股，占公司总股本的12%。根据《公司章程》与《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上述股份转让完成后，李瑛将间接持有公
司5%以上股份，为公司的关联方，因此本次交易构成关联方共同投资。本次交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4
亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原科
技现有注册资本人民币162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技的注册资本将增至
人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预计合计持有江原科技
15.4182%股权。
本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方根
据估值结果协商确定本次增资的最终价格。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股东
行使其对江原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。
江原科技的实际控制人李瑛通过厦门江原聚芯信息咨询合伙企业（有限合伙）、厦门江原
创芯技术开发合伙企业（有限合伙）拟持有上市公司股份13566633股，占公司总股本的12%。
因此，本次对外投资事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、江原科技情况
江原科技于2022年11月成立，紧密围绕国家算力自主可控战略需求，专注全国产AI芯片研
发，与本土先进工艺制造厂商协作，完成全流程国产自主先进工艺芯片成功量产交付，实现了
先进自主设计、工艺制造、封装的本土化全流程。
江原科技基本信息如下：
1、公司名称：深圳江原科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG
3、法定代表人：李瑛
4、企业类型：有限责任公司
5、成立日期：2022年11月11日
6、注册资本：162.1702万元
三、投资框架协议主要内容
公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框
架协议的议案》。因本次投资还可能涉及其他投资方，最终增资协议以相关各方最终确定和签
署的协议为准。本次签署的框架协议主要内容如下：
（一）投资方案
1、投资安排
公司拟按照24.139亿元的江原科技整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4
亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元（以下称“
新增注册资本”）；在江原科技现有注册资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原
科技注册资本将增至人民币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2151%股权，预
计合计持有江原科技15.4182%股权。最终的增资方案、增资金额等以江原科技现有股东行使江
原科技新增注册资本的优先认购权情况以及相关各方签署的增资协议约定为准。
2、定价依据
本协议签署后，公司将聘请独立估值机构，对江原科技进行估值并出具估值报告，各方根
据估值结果协商确定本次增资的最终价格。
（二）交易的前提条件
各方同意，本次增资应以下列各条件皆已全部满足为前提：
（a）公司董事会、股东会批准本次增资；
（b）江原科技董事会、股东会批准本次增资；
（c）江原科技其他股东放弃本次增资的优先认购权；
（d）
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