资本运作☆ ◇688249 晶合集成 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新晶集成 │ 578970.96│ ---│ 92.80│ ---│ ---│ 人民币│
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│新相微 │ 4639.37│ ---│ ---│ 6108.37│ ---│ 人民币│
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│思特威 │ 2375.66│ ---│ ---│ 4258.55│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│后照式CMOS图像传感│ 6.00亿│ 3.36亿│ 3.36亿│ 56.05│ ---│ ---│
│器芯片工艺平台研发│ │ │ │ │ │ │
│项目（包含90纳米及│ │ │ │ │ │ │
│55纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│微控制器芯片工艺平│ 3.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台研发项目（包含55│ │ │ │ │ │ │
│纳米及40纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│40纳米逻辑芯片工艺│ 15.00亿│ 7.87亿│ 7.87亿│ 52.46│ ---│ ---│
│平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│28纳米逻辑及OLED芯│ 24.50亿│ 12.14亿│ 12.14亿│ 49.56│ ---│ ---│
│片工艺平台研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购制造基地厂房及│ 31.00亿│ 27.64亿│ 27.64亿│ 89.16│ ---│ ---│
│厂务设施 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 15.00亿│ 7.08亿│ 7.08亿│ 47.23│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 0.00│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向的│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-29 │交易金额(元)│54.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │东、大禹路以西的土地使用权及在建│ │ │
│ │工程项目（包括房屋建筑物、构筑物│ │ │
│ │和厂务设备） │ │ │
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│买方 │合肥晶合集成电路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥蓝科投资有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合肥蓝科投资有限公司（以下简│
│ │称“合肥蓝科”）收购其所拥有的位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以西的土│
│ │地使用权及在建工程项目（包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）（以下简称“标的资产”│
│ │），并由合肥蓝科根据公司需求继续完成后续工程建设（以下简称“本次交易”或“本次关│
│ │联交易”）。 │
│ │ 标的资产评估价值为人民币528,066.00万元（不含税），增值税为人民币15,206.04万 │
│ │元。经双方协商，以前述评估结果作为本次资产转让协议的价格依据，交易对价暂定为人民│
│ │币543,272.04万元（含税）。 │
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│公告日期 │2023-08-09 │交易金额(元)│57.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥新晶集成电路有限公司40.78%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │合肥晶合集成电路股份有限公司 │
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│卖方 │北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限│
│ │合伙）、农银金融资产投资有限公司、建航晶合二期股权投资基金（天津）合伙企业（有限│
│ │合伙）、建航晶合三期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）的控股子公司合肥新│
│ │晶集成电路有限公司（以下简称“新晶集成”或“标的公司”）为公司二厂项目的运营主体│
│ │，为了提高运营和决策管理效率，提升公司整体资产质量，促进公司长期稳定发展，公司拟│
│ │使用自有及自筹资金577962.74万元向外部投资人北京诚通工融股权投资基金（有限合伙） │
│ │、建航晶合股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司、建│
│ │航晶合二期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、建航晶合三期股权投资基金（天│
│ │津）合伙企业（有限合伙）购买其持有新晶集成合计40.78%的股权（以下简称“本次交易”│
│ │）；本次交易完成后，公司将持有新晶集成92.80%的股权。 │
│ │ 公司拟与交易对方就本次交易分别签署《合肥新晶集成电路有限公司股权转让协议》，│
│ │主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 收购方：合肥晶合集成电路股份有限公司 │
│ │ 交易对方：北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、建航晶合股权投资基金（天津）│
│ │合伙企业（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司、建航晶合二期股权投资基金（天津）│
│ │合伙企业（有限合伙）、建航晶合三期股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、交易价格：577962.74万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥供水集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥供水集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥合燃华润燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥合燃华润燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥蓝科投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥市住房租赁发展股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │合肥市住房租赁发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │晶相光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月内在任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │晶相光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司过去十二个月内在任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │智成电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-15 │
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│关联方 │智成电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │合肥蓝科投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合肥蓝科投资有限公司（以下简│
│ │称“合肥蓝科”）收购其所拥有的位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以西的土│
│ │地使用权及在建工程项目（包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）（以下简称“标的资产”│
│ │），并由合肥蓝科根据公司需求继续完成后续工程建设（以下简称“本次交易”或“本次关│
│ │联交易”）。 │
│ │ 标的资产评估价值为人民币528066.00万元（不含税），增值税为人民币15206.04万元 │
│ │。经双方协商，以前述评估结果作为本次资产转让协议的价格依据，交易对价暂定为人民币│
│ │543272.04万元（含税）。标的资产转让至公司后，由合肥蓝科根据公司需求继续完成后续 │
│ │工程建设，预计后续工程建设投资额不超过50000万元（含税）。待竣工验收及决算审计后 │
│ │，公司与合肥蓝科共同委托评估机构进行整体评估，并根据评估结果签订补充协议调整资产│
│ │转让最终价格。提请股东大会授权董事会及其授权人士在不超过50000万元（含税）的范围 │
│ │内，与合肥蓝科协商签订补充协议等相关事宜。本次收购资金为公司自有及自筹资金。 │
│ │ 标的资产转让所产生的各项税费由公司承担。另外，合肥蓝科已交纳给合肥新站高新技│
│ │术产业开发区财政局的1346.00万元临建保证金，公司需在《资产转让协议》签订生效后支 │
│ │付给合肥蓝科。合肥蓝科在收到财政局退回的临建保证金后30个工作日内将全额无息返还给│
│ │公司。 │
│ │ 公司拟建设新项目用于未来产能扩充，推进先进工艺开发，扩展产品应用领域，同时有│
│ │利于增强资产独立性与完整性。本次交易后公司能更加高效的推进项目建设、缩短厂房厂务│
│ │设施建设周期、尽快完成机台设备安装调试等工作，根据市场需求及时建置产能。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过│
│ │，独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股│
│ │份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了相关核查意见。本事项尚需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易涉及的《资产转让协议》目前尚未签署，需在股东大会审议批准后，交易双方│
│ │才可签署合同文本、支付款项等，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 为满足公司未来业务发展需要，公司拟与合肥蓝科签订《资产转让协议》，约定由公司│
│ │以自有及自筹资金收购合肥蓝科所拥有的位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以│
│ │西的土地使用权及在建工程项目（包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）。公司拟建设新项│
│ │目用于未来产能扩充，推进先进工艺开发，扩展产品应用领域，同时有利于增强资产独立性│
│ │与完整性。本次交易后公司能更加高效的推进项目建设、缩短厂房厂务设施建设周期、尽快│
│ │完成机台设备安装调试等工作，根据市场需求及时建置产能。 │
│ │ 公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司同为合肥蓝科的控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易，为保证交易价格的公允性，公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估│
│ │资格的联合中和土地房地产资产评估有限公司对上述标的资产截至2023年10月31日的市场价│
│ │值进行了评估，本次交易的标的资产评估价值为人民币528066.00万元（不含税），增值税 │
│ │为人民币15206.04万元，合计人民币543272.04万元（含税）。本次评估账面价值487042.94│
│ │万元，评估增值41023.06万元，增值率为8.42%。评估结论与资产账面价值存在增值的具体 │
│ │原因主要系（1）在建工程评估过程考虑了合理的资金成本及合理利润，导致评估有所增值 │
│ │。（2）产权持有人取得土地使用权的时间较早，随着区域基础设施配套的完善和区域工业 │
│ │产业的集聚和发展，区域土地市场土地不断减少，供需矛盾加大，导致宗地所在区域土地价│
│ │格上涨。 │
│ │ 经双方协商，以前述评估结果作为本次资产转让协议的价格依据，交易对价暂定为人民│
│ │币543272.04万元（含税）。标的资产转让至公司后，由合肥蓝科根据公司需求继续完成后 │
│ │续工程建设，预计后续工程建设投资额不超过50000万元（含税）。待竣工验收及决算审计 │
│ │后，公司与合肥蓝科共同委托评估机构进行整体评估，并根据评估结果签订补充协议调整资│
│ │产转让最终价格。提请股东大会授权董事会及其授权人士在不超过50000万元（含税）的范 │
│ │围内，与合肥蓝科协商签订补充协议等相关事宜。 │
│ │ 公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司同为合肥蓝科的控股股东，根据法│
│ │律法规及《公司章程》的有关规定，合肥蓝科构成公司关联方，合肥蓝科与公司的交易构成│
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥晶合集│新晶集成 │ 3.63亿│人民币 │2023-10-08│2035-09-21│连带责任│否 │未知 │
│成电路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥晶合集│新晶集成 │ 3.00亿│人民币 │2022-08-31│2035-08-31│连带责任│否 │未知 │
│成电路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥晶合集│新晶集成 │ 3.00亿│人民币 │2022-10-25│2035-05-20│连带责任│否 │未知 │
│成电路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥晶合集│新晶集成 │ 2.00亿│人民币 │2022-09-02│2035-05-20│连带责任│否 │未知 │
│成电路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥晶合集│新晶集成 │ 2.00亿│人民币 │2022-09-22│2035-09-21│连带责任│否 │未知 │
│成电路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │
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