资本运作☆ ◇688249 晶合集成 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-20│ 19.86│ 111.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶汇聚芯 │ 10000.00│ ---│ 36.70│ ---│ -127.54│ 人民币│
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│新相微 │ 4639.37│ ---│ ---│ 7593.97│ ---│ 人民币│
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│思特威 │ 2375.66│ ---│ ---│ 5830.46│ ---│ 人民币│
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│皖芯集成 │ ---│ ---│ 43.75│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│后照式CMOS图像传感│ 6.00亿│ 6396.55万│ 4.00亿│ 66.72│ ---│ ---│
│器芯片工艺平台研发│ │ │ │ │ │ │
│项目（包含90纳米及│ │ │ │ │ │ │
│55纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│微控制器芯片工艺平│ 3.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台研发项目（包含55│ │ │ │ │ │ │
│纳米及40纳米） │ │ │ │ │ │ │
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│40纳米逻辑芯片工艺│ 15.00亿│ 2.90亿│ 10.77亿│ 71.77│ ---│ ---│
│平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│28纳米逻辑及OLED芯│ 24.50亿│ 8.66亿│ 20.80亿│ 84.89│ ---│ ---│
│片工艺平台研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购制造基地厂房及│ 31.00亿│ 0.00│ 27.64亿│ 89.16│ ---│ ---│
│厂务设施 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 15.00亿│ 8.09亿│ 15.17亿│ 101.15│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 0.00│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-回购公司 │ 0.00│ 1.65亿│ 1.65亿│ 100.61│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-30 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│23.93亿 │转让价格(元)│19.88 │
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│转让股数(股)│1.20亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│受让方 │华勤技术股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│23.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥晶合集成电路股份有限公司120,│标的类型 │股权 │
│ │368,109股股份（占公司总股本的6.0│ │ │
│ │0%） │ │ │
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│买方 │华勤技术股份有限公司 │
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│卖方 │力晶创新投资控股股份有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）持股5%以上的股东力│
│ │晶创新投资控股股份有限公司（以下简称“力晶创投”）于2025年7月29日与华勤技术股份 │
│ │有限公司（以下简称“华勤技术”）签署了《股份转让协议》，力晶创投拟将其持有的公司│
│ │120368109股股份（占公司总股本的6.00%）以19.88元/股的价格转让给华勤技术。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方：力晶创新投资控股股份有限公司 │
│ │ 乙方：华勤技术股份有限公司 │
│ │ （二）本次股份转让的相关安排 │
│ │ 1、本次交易的标的股份为甲方持有的晶合集成120368109股股份（占本协议签署日晶合│
│ │集成总股本的6%）及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权│
│ │、利润分配权、表决权、提名权等法律法规和晶合集成章程规定的公司股东应享有的一切权│
│ │利和权益）。 │
│ │ 2、标的股份的转让价格为19.88元/股，不低于本协议签署日（当日为非交易日的顺延 │
│ │至下一交易日）晶合集成股份大宗交易价格范围的下限，标的股份的转让价款总额为239291│
│ │8006.92元。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │自行研发的28纳米及以上半导体工艺│标的类型 │无形资产 │
│ │节点的光罩相关专利、专有技术 │ │ │
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│买方 │安徽晶镁光罩有限公司 │
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│卖方 │合肥晶合集成电路股份有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟以非公开协议方式│
│ │将自行研发的光罩相关技术转让给安徽晶镁光罩有限公司（以下简称“安徽晶镁”），双方│
│ │以评估结果为定价依据，交易对价确定为人民币27,732.13万元（不含税）。 │
│ │ 交易标的：公司自行研发的28纳米及以上半导体工艺节点的光罩相关专利、专有技术。│
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│95.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥皖芯集成电路有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │农银金融资产投资有限公司、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙│
│ │）等外部投资者 │
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│卖方 │合肥皖芯集成电路有限公司 │
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│交易概述 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟引入农银金融资产│
│ │投资有限公司（以下简称“农银投资”）、工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）等外部投资者共同对全资子公司合肥皖芯集成电│
│ │路有限公司（以下简称“皖芯集成”或“标的公司”）进行增资，各方拟以货币方式合计增│
│ │资955000万元。其中，晶合集成拟出资415000万元认缴注册资本414502.5969万元，农银投 │
│ │资等外部投资者拟合计出资540000万元认缴注册资本539352.7767万元。除农银投资、工融 │
│ │金投外，其他外部投资者因内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体及投资金额将在其│
│ │内部审批决策通过后分别协商确定，本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由5000.0100万 │
│ │元增加至958855.3836万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │安徽晶镁光罩有限公司、安徽晶瑞光罩有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟以非公开协议方式│
│ │将自行研发的光罩相关技术转让给安徽晶镁光罩有限公司（以下简称“安徽晶镁”），双方│
│ │以评估结果为定价依据，交易对价确定为人民币27732.13万元（不含税）。 │
│ │ 安徽晶镁及其全资子公司安徽晶瑞光罩有限公司（以下简称“安徽晶瑞”）拟向晶合集│
│ │成租赁厂房及厂务配套设施，同时，在其自有厂房完成建设之前，晶合集成拟将现有光罩生│
│ │产线相关设备以经营租赁方式出租给安徽晶瑞使用，租赁期限均为3年，公司将遵循市场定 │
│ │价原则确定租赁费用，预计厂房及厂务配套设施在不超过5453.7415万元（含税）的范围内 │
│ │，设备租赁费在不超过38349.1368万元（含税）的范围内，与安徽晶镁及安徽晶瑞协商签订│
│ │协议等相关事宜。 │
│ │ 因公司第二届董事会第二十三次会议同意公司拟以货币方式认缴安徽晶镁2亿元，后续 │
│ │公司有权向安徽晶镁提名一名董事，出于谨慎性以及实质重于形式考虑，公司将安徽晶镁视│
│ │为关联方，上述交易视为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 关联法人/组织名称：安徽晶镁光罩有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100MAEF73MJ8C │
│ │ 因公司第二届董事会第二十三次会议同意公司拟以货币方式认缴安徽晶镁2亿元，后续 │
│ │公司有权向安徽晶镁提名一名董事，出于谨慎性以及实质重于形式考虑，公司将安徽晶镁视│
│ │为关联方，本次交易视为关联交易。 │
│ │ 法人/组织名称：安徽晶瑞光罩有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100MAEFWHGU4L │
│ │ 安徽晶瑞为安徽晶镁的全资子公司，出于谨慎性以及实质重于形式考虑，公司将安徽晶│
│ │瑞视为关联方，本次交易视为关联交易。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │合肥国有资本创业投资有限公司、合肥建翔投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制的企业、公司董事曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟与合肥国有资本创│
│ │业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔│
│ │”）、合肥晶汇创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶汇创芯”）、青岛│
│ │高信智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛高信”）、合肥晶汇聚芯投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶汇聚芯”）、合肥晶冠企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“合肥晶冠”）等投资者共同向安徽晶镁光罩有限公司（以下简称“安徽晶│
│ │镁”或“标的公司”）增资，各投资者以1.00元/注册资本的价格合计增资11.95亿元。其中│
│ │，公司拟以货币方式认缴2亿元，资金来源于公司的自有及自筹资金。交易完成后，公司将 │
│ │直接持有安徽晶镁16.67%股权。 │
│ │ 本次对外投资涉及与关联方合肥国投、合肥建翔共同投资，构成关联交易，但未构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第二│
│ │十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司（│
│ │以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ （一）合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 公司名称：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100MADMA5H90J │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立时间：2024年6月4日 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：雍凤山 │
│ │ 注册地址：安徽省合肥市包河区武汉路229号 │
│ │ 合肥国投为公司控股股东合肥建投控制的企业，并且控股股东合肥建投董事雍凤山先生│
│ │、陆勤航先生（同时也为公司现任副董事长）以及高级管理人员郭兆志先生（同时也为公司│
│ │现任董事）、傅庶女士担任合肥国投董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的│
│ │相关规定，合肥国投为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）合肥建翔投资有限公司 │
│ │ 公司名称：合肥建翔投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100060811593C │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 成立时间：2013年1月9日 │
│ │ 公司现任董事郭兆志先生在过去12个月内曾担任合肥建翔法定代表人、董事长兼总经理│
│ │，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，合肥建翔为公司关联方，本次│
│ │交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │合肥市安居控股集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │智成电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │合肥水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │合肥合燃华润燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │晶相光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │合肥方晶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │合肥市安居控股集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │智成电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司非独立董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21
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