资本运作☆ ◇688352 颀中科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-07│ 12.10│ 22.33亿│
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│可转债 │ 2025-11-03│ 100.00│ 8.39亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│颀中先进封装测试生│ 9.70亿│ 5717.41万│ 9.49亿│ 97.86│-1204.75万│ ---│
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│颀中科技（苏州）有│ 5.00亿│ 67.98万│ 5.00亿│ 100.00│ 4364.05万│ ---│
│限公司高密度微尺寸│ │ │ │ │ │ │
│凸块封装及测试技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│颀中先进封装测试生│ 9459.45万│ 581.08万│ 9283.53万│ 98.14│ ---│ ---│
│产基地二期封测研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4.36亿│ 0.00│ 4.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │合肥颀材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │西安奕斯伟硅片技术有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │西安奕斯伟材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │合肥颀材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │颀邦科技股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │合肥颀材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │合肥颀材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │颀邦科技股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │北京奕斯伟计算技术股份有限公司及其控制子公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的公司控制的企业及其控制子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │产品销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“颀中转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2025〕2298号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销
商）。本次发行的可转债简称为“颀中转债”，债券代码为“118059”。
本次发行的可转债规模为85000.00万元，向发行人在股权登记日（2025年10月31日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足85000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年11月3日（T日）结束。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2025年11月5日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提
供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计。
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2025-11-05│其他事项
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根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发
行的发行人合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”）及本次发行的保荐人（主承
销商）中信建投证券股份有限公司于2025年11月4日（T+1日）主持了颀中科技可转换公司债券
（以下简称“颀中转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2025-11-04│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“颀中转债”）已获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2298号文同意注册。公司聘请中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“颀中转债”，债券代码为“11
8059”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的
重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年11月5日
（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购
，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（
主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量
的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交
易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内
择机重启发行。
本次发行以余额包销方式承销。本次发行认购金额不足85000.00万元的部分由保荐人（主
承销商）包销，包销基数为85000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即
原则上最大包销金额为25500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中
止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次
申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可
交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交
换债和存托凭证的次数合并计算。颀中科技本次向不特定对象发行85000.00万元可转换公司债
券原股东优先配售和网上申购已于2025年11月3日（T日）结束，现将本次颀中转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
颀中转债本次发行85000.00万元（850000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（10
00元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月3日（T日）。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未
来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债总额为人民币85000.00万元，发行数量850000手（8500000张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2025年11月3日至2031年11月2日。（
如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、
第五年1.80%、第六年2.00%。
（3）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1年利息计算
年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首
日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持
有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
②付息方式
A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
B、付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节
假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个
计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年
付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请
转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（4）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年11月7日，T+4日）起满六个月后的第
一个交易日（2026年5月7日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031年11月2日）止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（5）转股价格的确定及其调整
①初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.75元/股，不低于募集说明书11
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易
总额/该日公司股票交易总量。
②转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发
新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上
刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股
价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东
权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视
具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。
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2025-10-30│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕22
98号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年10月30日（T-2日
）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。
为便于投资者了解颀中科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2025年10月31日（星期五）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员
敬请广大投资者关注。
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2025-09-30│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日及2025年9月16日分别
召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月2
2日、2025年9月17日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股
份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（
公告编号：2025-043）、《合肥颀中科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2025-050）。
近日，公司已完成《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）工
商备案登记工作。本次修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
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2025-09-08│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第
六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案
》。根据修订后的《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司
董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。职工代表董事由职工代表大会
、职工大会或其他方式民主选举产生。
公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举余成强先生（简
历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过
《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职
条件。余成强先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第
二届董事会职工代表董事。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-22│其他事项
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业
、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前12万元人
民币调整为每人每年税前14.4万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，
有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展
的需要。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025
年第一次临时股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自股东大会审议通过之日起执行。
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2025-08-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本事项已经第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提
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