资本运作☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-07│ 18.54│ 10.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-27│ 12.56│ 944.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 12.56│ 1523.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-06-26│ 100.00│ 11.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海渠清如许创业投│ 1500.00│ ---│ 9.74│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴唯创股权投资合│ 500.00│ ---│ 2.50│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高密度SiP射频模块 │ 11.00亿│ 2.27亿│ 10.11亿│ 100.23│ 4.43亿│ ---│
│封测项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-19 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
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│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波宇昌建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │余姚市海际建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中意宁波生态园控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原直接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昆腾微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │昇显微电子（苏州）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │成都启英泰伦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │泓浒（苏州）半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海季丰电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋和机器设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海伟测半导体科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任该公司的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甬矽电子（│甬矽半导体│ 3.00亿│人民币 │2024-01-04│2034-01-03│连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甬矽电子（│甬矽半导体│ 2.90亿│人民币 │2024-06-21│--- │连带责任│否 │未知 │
│宁波）股份│（宁波）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-02│其他事项
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重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1042
号文同意注册。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人（主承销商）”或
“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057”。
本次发行的可转债规模为116500.00万元，每张面值为人民币100元，发行数量为116.50万
手（1165.00万张），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月25日
，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方
式进行。认购金额不足116500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2025-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本
次发行的发行人甬矽电子（宁波）股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股
份有限公司于2025年6月27日（T+1日）主持了甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“甬矽转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公
平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
凡参与甬矽转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。
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2025-06-27│其他事项
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特别提示
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“甬矽转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1042号文同意注册。本次发行的保荐
人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”
）。本次发行的可转债简称为“甬矽转债”，债券代码为“118057”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的
重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月3
0日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手
。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；
或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时
，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以
下简称“上交所”）报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重
启发行。
本次发行认购金额不足116500.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为116
500.00万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（
主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为34950.00万
元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行
措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、
可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转
债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者
持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情
形的，均纳入该投资者放弃认购次数。
甬矽电子本次向不特定对象发行116500.00万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购已于2025年6月26日（T日）结束。现将本次甬矽转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
甬矽电子本次向不特定对象发行116500.00万元（116.50万手）可转换公司债券，发行价
格为100元/张（1000元/手）。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月26日（
T日）。
三、上市时间
本次发行的甬矽转债上市时间将另行公告。
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2025-06-24│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1042号
文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行
的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年6月24日（T-2日）公告，募集说明书
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的
相关安排，发行人和保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，
敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2025年6月25日（周三）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2025-06-24│其他事项
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甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“发行人”或“公司”）和平
安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第22
8号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》（证监会令〔第227号〕）、《
上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕47
号，以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上
市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海证券交易所证券发行与
承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕
42号）等相关规定，组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“甬矽转债”）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年6月25日，T-1日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（
以下简称“网上发行”），请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn
）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（一）原股东优先配售特别关注事项
1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，
不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网
上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配
证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月26日（T日），所有原股东（含限售
股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2025年6月26日（T日）9:30-11:
30，13:00-15:00。配售代码为“726362”，配售简称为“甬矽配债”。
2、原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.002879手/股为预计数
，实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登
记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保
荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含T日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东
应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔
细核对其证券账户内“甬矽配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
3、发行人现有总股本409625930股，剔除公司回购专户库存股5011009股后，可参与原股
东优先配售的股本总额为404614921股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的
可转债上限总额为1165000手。
（二）本次发行可转债原股东优先配售日和网上申购日同为2025年6月26日（T日），网上
申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售的部分，应当在2025年6月26日（T日）申购时缴付足额资金。原股东
及社会公众投资者在2025年6月26日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申
购资金。
（三）参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通
知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购
的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概
括委托证券公司代为申购。
（四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一
投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以
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