资本运作☆ ◇688449 联芸科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-22│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”
）；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下
简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划
（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产管
理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深圳
佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限公
司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：20918197股
2、网上投资者缴款认购的金额：235329716.25元
3、网上投资者放弃认购数量：81803股
4、网上投资者放弃认购金额：920283.75元
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：49000000股
2、网下投资者缴款认购的金额：551250000.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0元
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2024-11-20│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包
括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资
”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以
下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计
划（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产
管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深
圳佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限
公司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。
上述参与战略配售的投资者已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的
投资者的核查情况详见2024年11月15日（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于联
芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的
专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.25元/股，
本次发行总规模约为112500.00万元。
截至2024年11月13日（T-3日），中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配
股数400.00万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）
将在2024年11月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
截至2024年11月13日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人分别签
署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配
股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年11月22日（T+4日）之前，依据缴
款原路径退回。
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2024-11-19│其他事项
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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕906号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10000.00万股。
本次发行初始战略配售数量为3000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为3000.00万股，占发行总规模的30.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5600.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1400.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，共7000.00万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为11.25元/股。发行人于2024年11月18日（T日）通过上交所交易系统网上
定价初始发行“联芸科技”A股1400.00万股。
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2024-11-15│其他事项
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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以
下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）
》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发
行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网下发
行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔
2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则
》（中证协发〔2024〕237号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行
证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者
分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等
有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定
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2024-11-14│其他事项
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联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年5月31日经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕906
号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股10000.00万股，占发行后总股本的21.74%。本次发行初始战略配售数
量为3000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5600.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1400.00万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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