资本运作☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-24│ 69.72│ 8.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-11-21│ 100.00│ 5.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京江宁经开茂莱创│ 1875.00│ ---│ 50.00│ ---│ -21.50│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳茂莱创芯科技有│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京茂莱赋芯科技有│ 850.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端精密光学产品生│ 2.25亿│ 18.95万│ 2.28亿│ 101.18│ 2925.25万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超精密光学产品生产│ 4.17亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超精密光学技术研发│ 1.23亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端精密光学产品研│ 7855.90万│ 391.78万│ 7102.73万│ 90.41│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9643.94万│ ---│ 9643.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2250.00万│ 876.00万│ 876.00万│ 60.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 4.11亿│ 1.21亿│ 3.96亿│ 96.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京市江宁区正方西路以南、新能源│标的类型 │土地使用权 │
│ │路以西地块土地使用权 │ │ │
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│买方 │南京茂莱光学科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京市规划和自然资源局江宁分局 │
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│交易概述 │南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买土地使用权，开展“茂莱光学│
│ │MLL量产智造基地建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），交易对手方南 │
│ │京市规划和自然资源局江宁分局。 │
│ │ 投资标的概况 │
│ │ 1.土地位置：南京市江宁区正方西路以南、新能源路以西地块 │
│ │ 2.土地面积：约135亩 │
│ │ 3.使用年限：50年 │
│ │ 4.拟投资建设的项目名称：茂莱光学MLL量产智造基地建设项目（暂定名称，以有关部 │
│ │门最终备案名称为准） │
│ │ 建设项目最终用地位置、面积、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的│
│ │为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │茂威精控（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │茂威精控（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │茂威精控（南京）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │茂威精控（南京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │南京茂莱控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京茂莱控股有限公司（以下简│
│ │称“茂莱控股”）申请不超过人民币3亿元（含）的借款额度。 │
│ │ 茂莱控股为公司提供的借款利率水平不高于同期中国人民银行规定的贷款市场报价利率│
│ │，且上市公司对该项财务资助无相应担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相│
│ │关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 │
│ │ 本次向控股股东申请借款事项已经公司第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董│
│ │事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 本事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 基于公司日常经营、产能建设及业务发展的需要，公司拟向控股股东茂莱控股申请不超│
│ │过人民币3亿元（含）的借款额度，借款期限自借款合同签署之日起12个月，到期可续借。 │
│ │在该额度和期限内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，借款利率不高于同期中│
│ │国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司无需提供担保或抵押。 │
│ │ 茂莱控股为公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》等相关规定，茂莱控股是公司的关联方，本次向茂莱控股借款构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 2026年6月15日，公司召开第四届独立董事专门会议第八次会议，全体独立董事一致同 │
│ │意《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议│
│ │。 │
│ │ 同日，公司召开第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议│
│ │，审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事范一、范浩回│
│ │避表决。 │
│ │ 该议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）前期接受借款的情况 │
│ │ 过去12个月，公司与关联方未发生借款。 │
│ │ （四）关联交易审议和披露的豁免情况 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11（七）关联人向上市公司提供资金│
│ │，利率水平不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司对该项财务资助无相│
│ │应担保，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易│
│ │的方式进行审议和披露。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京茂莱光│MLOptic (T│ 1.00亿│人民币 │2025-07-22│2038-12-30│连带责任│否 │未知 │
│学科技股份│hailand)Co│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │., Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月28日至2026年7月
3日已有15个交易日的收盘价不低于“茂莱转债”当期转股价格的130%（含130%）（2026年6月
22日前转股价为364.43元/股，2026年6月22日起转股价为364.15元/股），已触发公司《向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的有条件赎回
条款。公司于2026年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“茂莱转债”的议案》，董事会决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
茂莱转债”。
在未来3个月内（即2026年7月4日至2026年10月3日），若“茂莱转债”再次触发有条件赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年10月4日（非交易日顺延）为首个交
易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“
茂莱转债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，公司于2025年11月21日
向不特定对象发行56250.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限为6年，每
张面值为人民币100元，发行总额56250.00万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的56250.00万元
可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“
118061”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日）起满6个月后的
第一个交易日（2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价格的历次调整情况
公司本次发行的“茂莱转债”初始转股价格为364.43元/股。
因公司实施2025年年度权益分派，“茂莱转债”的转股价格自2026年6月22日起由364.43
元/股调整为364.15元/股，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于因实施2025年年度权益分派调整“茂莱转债”转股价格暨转股复牌
的公告》。
（一）赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的113%（含最后一期
年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会有权决定以面值加当
期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）赎回条款触发情况
自2026年5月28日至2026年7月3日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日收
盘价格不低于当期转股价格的130%，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司本次不提前赎回“茂莱转债”的决定
公司于2026年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
茂莱转债”的议案》，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会结合当前市场
情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回权利
，且在未来3个月内（即2026年7月4日至2026年10月3日），若“茂莱转债”再次触发有条件赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年10月4日（非交易日顺延）为首个交
易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“
茂莱转债”的提前赎回权利。
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2026-07-04│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司海外业务经营主要以美元、欧元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场
风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳
健性，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务。本次交易以规
避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据实际经营需求，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过3亿元人民币或等值
外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过3亿元人民币或等
值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过2000万元人民币。
（三）资金来源
交易的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金的使用。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的衍生工具交易。
公司开展的外汇套期保值业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以
规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定
了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限及授权事项
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限有效期自本次董事会会议审议通过之日
起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
为提高工作效率，董事会提请公司授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，在上
述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年7月3日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-06-19│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，南京茂莱光学科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日向不特定对象发行56250.00万元的可转换公
司债券（以下简称“可转债”），期限为6年，每张面值为人民币100元，发行总额56250.00万
元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的56250.00万元
可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“
118061”。
公司控股股东南京茂莱控股有限公司（以下简称“茂莱控股”）、实际控制人范一先生、
范浩先生作为原股东参与优先配售，其中茂莱控股配售“茂莱转债”3345180张，范一先生配
售“茂莱转债”191810张，范浩先生配售“茂莱转债”191810张，茂莱控股与范一、范浩为一
致行动人。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“茂莱转债”3728800
张，约占“茂莱转债”发行总量的66.29%。
二、前次可转债持有变动情况
2026年6月1日，公司控股股东茂莱控股及其一致行动人范一、范浩通过上海证券交易所交
易系统以大宗交易方式合计减持“茂莱转债”563620张，占可转债发行总量的10.02%。具体内
容详见公司于2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有
人可转债持有比例变动达10%的公告》。
三、可转债持有变动情况
公司于近日收到债券持有人茂莱控股的告知函，获悉自2026年6月4日起至2026年6月18日
，茂莱控股通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“茂莱转债”1300000张，
占可转债发行总量的23.11%。
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2026-06-18│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“茂莱转债”的信用
等级为“A+”。本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“茂莱转
债”的信用等级为“A+”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关规定，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2025年向不特定对
象发行的可转换公司债券“茂莱转债”进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用等级为“A+”
，评级展望为“稳定”，“茂莱转债”的信用等级为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间
为2025年4月18日。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基
础上，于2026年6月17日出具了《南京茂莱光学科技股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报
告》（中鹏信评【2026】跟踪第【156】号01），评级结果如下：公司主体信用等级为“A+”
，评级展望为“稳定”，“茂莱转债”的信用等级为“A+”。本次跟踪评级报告已于同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-17│企业借贷
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南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京茂莱控股有限公司（以下
简称“茂莱控股”）申请不超过人民币3亿元（含）的借款额度。
茂莱控股为公司提供的借款利率水平不高于同期中国人民银行规定的贷款市场报价利率，
且上市公司对该项财务资助无相应担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规
定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次向控股股东申请借款事项已经公司第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届董事
会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本事项不构成重大资产重组。
一、关联交易事项概述
（一）基本情况
基于公司日常经营、产能建设及业务发展的需要，公司拟向控股股东茂莱控股申请不超过
人民币3亿元（含）的借款额度，借款期限自借款合同签署之日起12个月，到期可续借。在该
额度和期限内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，借款利率不高于同期中国人民
银行规定的贷款市场报价利率，且公司无需提供担保或抵押。
茂莱控股为公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，茂莱控股是公司的关联方，本次向茂莱控股借款构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
（二）审议情况
2026年6月15日，公司召开第四届独立董事专门会议第八次会议，全体独立董事一致同意
《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。
同日，公司召开第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事范一、范浩回避表
决。
该议案无需提交股东会审议。
（三）前期接受借款的情况
过去12个月，公司与关联方未发生借款。
（四）关联交易审议和披露的豁免情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
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