资本运作☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2024-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-05-06│增发发行
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕227号）。发行人的股票简称为“欧莱新材”，扩位简称为“欧
莱新材”，股票代码为“688530”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.60元/股。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为4001.1206万股，发行股份占
公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行后公司总股本为16004.4824万股。
本次发行初始战略配售发行数量为800.2240万股，约占本次发行总数量的20.00%。参与战
略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户
。依据发行价格确定的最终战略配售数量为800.2240万股，约占发行总数量的20.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.6466万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.2500万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2954.47倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即320.1000万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1920.5466万股，约占扣除最终战略配售数量后公
开发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1728.2453万股，网下有锁
定期部分最终发行股票数量为192.3013万股；网上最终发行数量为1280.3500万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04512993%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年4月29日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资
质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（3）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富
”）。
截至2024年4月22日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐
人（主承销商）将在2024年5月6日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过
最终获配股数对应金额的多余款项退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12758095
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：122477712.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：45405
4、网上投资者放弃认购金额（元）：435888.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19195155
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：184273488.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：10311
4、网下投资者放弃认购金额（元）：98985.60
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2024-04-29│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕227号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为4001.1206万股，发行股
份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股
本为16004.4824万股。
本次发行初始战略配售发行数量为800.2240万股，约占本次发行总数量的20.00%。参与战
略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户
。依据发行价格确定的最终战略配售数量为800.2240万股，约占发行总数量的20.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.6466万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.2500万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
本次发行价格为人民币9.60元/股。
根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2954.47倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即320.1000万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1920.5466万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数
量的60.00%；网上最终发行数量为1280.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4
0.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04512993%。
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2024-04-26│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕227号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为4001.1206万股，发行股
份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后公司
总股本为16004.4824万股。
本次发行初始战略配售发行数量为800.2240万股，约占本次发行总数量的20.00%。参与战
略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户
。依据发行价格确定的最终战略配售数量为800.2240万股，约占发行总数量的20.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.6466万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.2500万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量3200.8966万股，网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币9.60元/股。
发行人于2024年4月25日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“欧莱新
材”股票960.2500万股。
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2024-04-24│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以
下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修
订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下
发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发
〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下
投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发
行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次
发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易
平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易
系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上
交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2024-04-24│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕227号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为4001.1206
万股，发行股份占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后
公司总股本为16004.4824万股。本次网上发行与网下发行将于2024年4月25日（T日）分别通过
上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台
”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战
略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（http
s://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。关于初步询价
和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网2
站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修
订）》（上证发〔2023〕36号）等相关规定。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资
者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（3）参与跟投的保荐人相关子公司：中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富
”）；
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《广东欧莱高新材料股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申
购价格高于11.80元/股（不含11.80元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为11.80元/股
的配售对象中，拟申购数量低于1120万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为11.80元/股，
拟申购数量为1120万股的，且申报时间为2024年4月22日14:56:56:399的配售对象，按上交所
业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。以上共计剔除72个
配售对象，对应剔除的拟申购总量为79800万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量789
8530万股的1.0103%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2024-04-23│其他事项
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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
24〕227号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承
销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。本次公开发行股票数量为4001.1206万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为2
5.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为800.2240万股，约占发行数量的20.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为2240.6466万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；回拨机制启动前，网上
初始发行数量960.2500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年4月24日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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