资本运作☆ ◇688556 高测股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-27│ 14.41│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-23│ 6.94│ 923.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-18│ 100.00│ 4.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-15│ 6.94│ 5.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-23│ 4.71│ 827.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-14│ 50.27│ 9.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-15│ 4.71│ 5.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-23│ 2.04│ 747.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-27│ 16.79│ 904.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-15│ 1.66│ 4.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南高测科技有限公│ 40.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精密数控装备产业│ 3.00亿│ 803.86万│ 1.99亿│ 104.97│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金刚线产业化项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心扩建项│ 4000.00万│ 0.00│ 2419.19万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏大硅片研发中心│ 0.00│ 0.00│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
│及智能制造示范基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐山12GW机加及配套│ 1.56亿│ 1697.33万│ 1.29亿│ 87.88│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐山6GW光伏大硅片 │ 3.27亿│ 4334.30万│ 2.83亿│ 86.59│ ---│ ---│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 9.10亿│ 9.11亿│ 9.11亿│ 100.05│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛高测科│智慧能源 │ 4355.39万│人民币 │2024-07-22│2025-01-22│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 3076.95万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 3000.00万│人民币 │2024-11-11│2025-05-11│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 2888.00万│人民币 │2024-09-24│2025-03-24│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 2711.55万│人民币 │2024-10-23│2025-04-22│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 2617.93万│人民币 │2024-02-23│2024-08-23│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 2400.00万│人民币 │2024-11-29│2025-05-29│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 2200.00万│人民币 │2024-08-22│2025-02-22│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 1992.00万│人民币 │2024-11-13│2025-02-12│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 1871.69万│人民币 │2024-11-22│2025-05-21│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 1855.53万│人民币 │2024-12-24│2025-06-24│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高测科│智慧能源 │ 1600.00万│人民币 │2024-12-13│2025-03-12│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高测科│盐城高测 │ 1536.68万│人民币 │2024-03-25│2024-09-25│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高测科│智慧能源 │ 1288.00万│人民币 │2024-12-20│2025-03-20│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛高测科│智慧能源 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-24│2024-12-23│连带责任│是 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 573.78万│人民币 │2024-11-25│2025-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 347.20万│人民币 │2024-11-15│2025-05-15│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│智慧能源 │ 213.69万│人民币 │2024-11-27│2025-05-26│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 173.60万│人民币 │2024-11-13│2025-05-13│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛高测科│盐城高测 │ 162.00万│人民币 │2024-11-22│2025-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-24│对外担保
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被担保人名称：四川兴德利新能源有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保本金金额不超过5000.00万元
。截至本公告披露日，公司对四川兴德利新能源有限公司的实际担保余额为0万元。
本次担保存在反担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
本次担保尚需经股东大会审议。
（一）担保基本情况
为进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，青岛高测科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“高测股份”）拟与青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“债权人
”）开展合作，公司客户四川兴德利新能源有限公司（以下简称“四川兴德利”）拟向青岛银
行申请总计不超过人民币5000.00万元的银行贷款，贷款期限不超过18个月，贷款资金将专项
用于支付四川兴德利对高测股份的应付账款。四川兴德利为江苏美科太阳能科技股份有限公司
（以下简称“江苏美科”）的全资子公司。四川兴德利的控股股东江苏美科及江苏美科实际控
制人王禄宝及其配偶吴美蓉为该笔贷款向青岛银行提供连带责任保证担保，高测股份为该笔贷
款提供连带责任保证担保。同时，江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉作为
反担保人为该笔贷款向高测股份提供连带责任保证担保。江苏美科及江苏美科实际控制人王禄
宝及其配偶吴美蓉向债权人履行担保责任后无权向公司追偿；公司向债权人履行担保责任后有
权向四川兴德利、江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉追偿，公司行使上述
追偿权无先后顺序限制。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通
过《关于向客户提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事
长或管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：四川兴德利新能源有限公司
2、成立日期：2022年10月24日
3、注册地点：四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号
4、法定代表人：安辉
5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含
危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销
售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；太
阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、江苏美科太阳能科技股份有限公司持有四川兴德利100%股权。
四川兴德利2024年财务数据已经镇江中郅信会计师事务所有限公司审计。
8、经查询，四川兴德利不是失信被执行人。
9、被担保人为公司及子公司客户，与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保本金金额：不超过人民币5000.00万元。
4、保证担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼
（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或主合
同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债
权提前到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续
承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；展期需经保证人同
意，保证人才承担连带保证责任。
6、本次担保存在反担保：四川兴德利的控股股东江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝
及其配偶吴美蓉作为反担保人为上述担保向高测股份提供连带责任保证担保。
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2025-06-21│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“高测转债”的信用等级为A+
。
本次债券评级：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“高测转债”的信用等级为A+
。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评
级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以
下简称“高测转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“高测转债”前次信用等级为A+，评级机
构为中诚信国际，评级时间为2024年5月17日。
评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025
年6月20日出具了《青岛高测科技股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（信评委函字[2025]
跟踪0731号），评级结果如下：中诚信国际维持青岛高测科技股份有限公司的主体信用等级为
A+，评级展望为稳定；维持“高测转债”的信用等级为A+。
本次跟踪评级报告已于同日披露至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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2025-06-20│其他事项
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特别提示：
每股分配比例：由每股派发现金红利0.18元（含税）调整为每股派发现金红利0.18000元
（含税）
每股转增比例：由每股转增0.40股调整为每股转增0.40000股
本次调整原因：青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司
债券“高测转债”已进入转股期，自2025年4月29日起至本公告披露日，“高测转债”累计转
股28股，公司股本总数由546769006股增加至546769034股。公司按照分配及转增总额不变的原
则，对2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股分配比例及转增比例进行相应的调
整。
一、公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况
公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以资本公积向全体股东每10
股转增4股，公司不送红股。
如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变,相应调整每股分配（转增）比例。
上述权益分派方案已经2025年6月9日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容
详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技
股份有限公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》以及于2025年6月10日披
露的《青岛高测科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。
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2025-05-15│增资
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投资标的名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”、“目标公司
”）。
投资金额：基于与润阳股份及其下属子公司的长期良好合作关系，为方便结算，青岛高测
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高测股份”）全资子公司青岛高测智能科技有限公
司（以下简称“高测智能”）以对目标公司的债权人民币1.00亿元向目标公司增资。增资完成
后，高测智能持有目标公司股份数额为5625000股，占转股后目标公司总股本的1.0817%（因目
标公司在同步处理其他债务，因此持股比例以最终目标公司工商变更登记为准）。
本公告中“债转股”指“债权转股权”。
相关风险提示：本次交易存在实施债转股的不确定性风险、投资收益无法预计的风险。敬
请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司基于与润阳股份及其下属子公司润阳新能源（上海）有限公司（以下简称“上海润阳
”）的长期良好合作关系，为方便结算，经协商，以2025年4月30日为债权债务基准日，高测
股份同意上海润阳将其对高测股份全部债务中的1.00亿元人民币金钱债务转移给润阳股份；同
时，高测股份将其对润阳股份的1.00亿元人民币金钱债权转移给高测智能；润阳股份同意受让
上述债务并承担债本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
务清偿责任。经各方确认，润阳股份将向高测智能履行合计1.00亿元人民币付款义务，剩
余合计人民币5000.00万元的债务由上海润阳向高测股份履行分期付款义务，具体事项以实际
签署的协议为准。
高测智能拟将上述合计人民币1.00亿元的债权以债转股方式对润阳股份进行增资，本次高
测智能对目标公司转股债权总额为1.00亿元人民币。增资完成后，高测智能持有目标公司股份
数额为5625000股，占转股后目标公司总股本的1.0817%（持股比例以最终目标公司工商变更登
记为准）。
本次交易事项已经公司于2025年5月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司
董事会授权公司经营管理层全权负责本次交易事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件
。本次交易事项尚需目标公司及其股东、有权国资主管部门（如需）履行相应的内部审批程序
。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项无需
提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）目标公司基本情况
公司名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205830676833603
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：陶龙忠
注册资本：45000万人民币
注册地址：盐城经济技术开发区湘江路58号1幢101室
成立日期：2013年5月10日
经营期限：2013年5月10日至无固定期限
经营范围：太阳能电池及组件、系统设备的销售及技术服务；光伏材料和设备的销售及技
术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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2025-04-29│其他事项
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青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，
该议案需提交2024年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至
2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、本次小额快速融资方案
1、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式
认购。
3、定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
（2）在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
4、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结
束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董
事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金金额与用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资
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