资本运作☆ ◇688559 海目星 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│景德镇蜂巢铃轩新能│ 3500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│源产业投资中心（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│激光及自动化装备扩│ 6.09亿│ 0.00│ 2.81亿│ 100.00│ 7.23亿│ ---│
│建项目（江苏） │ │ │ │ │ │ │
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│激光及自动化装备扩│ ---│ 2792.43万│ 1.88亿│ 106.22│ 2.91亿│ ---│
│建项目（江门） │ │ │ │ │ │ │
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│激光及自动化装备研│ 1.91亿│ 3588.19万│ 1.86亿│ 97.47│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海目星激光智能装备（成都）有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │海目星激光智能装备（成都）有限公司 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2024年10月14日召│
│ │开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投│
│ │项目的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定│
│ │对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票 │
│ │。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票4000万股，每股发行价格为人民币25.49元， │
│ │募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税） │
│ │，实际募集资金净额为人民币1010523023.38元。前述募集资金已于2024年8月19日全部到位│
│ │，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告 │
│ │》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。 │
│ │ 公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金专户│
│ │存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述事项具体内容请参见公司│
│ │2024年8月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技│
│ │集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 │
│ │ 鉴于募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”由全资子公司海目星激光智│
│ │能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）实施，募投项目“海目星激光智造中│
│ │心项目”由全资子公司“海目星（江门）激光智能装备有限公司”（以下简称“江门海目星│
│ │”）实施。为推进前述募投项目的建设和实施，公司拟使用募集资金40000万元对成都海目 │
│ │星增资，40000万元增资金额全部计入资本公积；拟使用募集资金31052.30万元对江门海目 │
│ │星增资，31052.30万元增资金额全部计入资本公积。 │
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│3.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海目星（江门）激光智能装备有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │海目星（江门）激光智能装备有限公司 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于2024年10月14日召│
│ │开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投│
│ │项目的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定│
│ │对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票 │
│ │。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票4000万股，每股发行价格为人民币25.49元， │
│ │募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税） │
│ │，实际募集资金净额为人民币1010523023.38元。前述募集资金已于2024年8月19日全部到位│
│ │，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告 │
│ │》（信会师报字[2024]第ZI10524号）。 │
│ │ 公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金专户│
│ │存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述事项具体内容请参见公司│
│ │2024年8月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技│
│ │集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 │
│ │ 鉴于募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”由全资子公司海目星激光智│
│ │能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）实施，募投项目“海目星激光智造中│
│ │心项目”由全资子公司“海目星（江门）激光智能装备有限公司”（以下简称“江门海目星│
│ │”）实施。为推进前述募投项目的建设和实施，公司拟使用募集资金40000万元对成都海目 │
│ │星增资，40000万元增资金额全部计入资本公积；拟使用募集资金31052.30万元对江门海目 │
│ │星增资，31052.30万元增资金额全部计入资本公积。 │
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│公告日期 │2024-05-17 │交易金额(元)│4170.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市龙华区福城街道A914-0335号 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地块的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │海目星激光科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市规划和自然资源局龙华管理局 │
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│交易概述 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）根据发展战略规划，│
│ │拟参与竞拍以挂牌方式取得深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块的国有建设用地使用权 │
│ │，取得土地使用权后，公司拟投资建设高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目。 │
│ │ 近日，公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的龙│
│ │华区福城街道宗地号为A914-0335的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币4,170万元│
│ │竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》以及《深圳市国有建设用地使用权出让合同》│
│ │，合同编号：深地合字（2024）4011号。本次土地使用权取得后，公司将持续推进本项目建│
│ │设工作，不断完善产业链布局，积极拓展业务规模，加速新产品及新工艺的产业化进程。 │
│ │ 本次竞得宗地的基本情况 │
│ │ 1、土地位置：深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块 │
│ │ 2、土地用途：普通工业用地 │
│ │ 3、土地面积：23644.46平方米 │
│ │ 4、建筑面积：106390平方米 │
│ │ 合同主要内容 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 │
│ │ 受让人：海目星激光科技集团股份有限公司 │
│ │ 2、宗地代码：440309402005GB00782 │
│ │ 3、使用权出让年限：30年 │
│ │ 4、出让价款总额：人民币4,170万元 │
│ │ 5、付款方式：按照《国有土地使用权出让收入缴款通知书》规定的期限，一次性付清 │
│ │国有建设用地使用权出让价款 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │常州市长荣海目星智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房（出租）、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │常州市长荣海目星智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房、销售、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │广东海高激光智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司前任董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房、销售、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │深圳市腾泰农业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │梁厚昆、何长涛 │
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│关联关系 │公司董事、监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）全资子公司海目星激│
│ │光智能装备（成都）有限公司（以下简称“成都海目星”）拟与公司董事LIANGHOUKUN（梁 │
│ │厚昆）先生及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）│
│ │（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“成都华川”）。 │
│ │ 其中成都海目星担任执行事务合伙人，并持有50%的出资份额，公司将成都华川纳入公 │
│ │司合并报表范围，LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生及监事何长涛先生分别持有25%的合伙份额。│
│ │ 本次成都海目星与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，关联│
│ │董事、监事回避表决，本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告发布之日，合伙企业的设立尚需通过工商行政管理部门等有关机关的审 │
│ │批核准，尚存在不确定性。 │
│ │ 2、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政 │
│ │策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目│
│ │进展不达预期等风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略及业务发展需要，成都海目星拟与公司董事LIANGHOUKUN（梁厚昆） │
│ │先生及监事何长涛先生共同投资设立成都华川。其中，成都海目星出资100万元，LIANGHOUK│
│ │UN（梁厚昆）先生出资50万元、何长涛先生出资50万元。所有投资人均以货币形式认缴，并│
│ │按照各自持股比例履行出资义务。 │
│ │ 鉴于本次交易的其他投资方LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛先生为公 │
│ │司监事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本│
│ │次共同投资构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人│
│ │之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的│
│ │1%以上且未超过3000万元。 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，第三届董事会第五次会议及第三届│
│ │监事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生为公司董事，何长涛先生为公司监事，根据《上市规则》 │
│ │的相关规定，LIANGHOUKUN（梁厚昆）先生和何长涛先生为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │深圳市国华光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）子公司光显科技（│
│ │广东）有限公司（以下简称“光显科技”）与深圳市国华光电科技有限公司（以下简称“国│
│ │华光电”）于2023年10月签署《采购合同》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 公司召开第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认关│
│ │联方并确认关联交易的议案》，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独│
│ │立意见，本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 光显科技与国华光电于2023年10月签署《采购合同》，该合同为光显科技向国华光电购│
│ │买生产设备，包括11台设备，交易价格总计为1160.16万元（含税）。《采购合同》签订前 │
│ │已取得由宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的《海目星激光科技集团股份有限公司下│
│ │属子公司光显科技（广东）有限公司拟进行资产收购涉及深圳市国华光电科技有限公司持有│
│ │的11台机器设备市场价值资产评估项目资产评估报告》（宇威评报字[2023]第056号）（以 │
│ │下简称“评估报告”），纳入评估范围的11台机器设备的账面价值共计为1080.85万元，评 │
│ │估价值为1026.68万元。 │
│ │ 2023年12月11日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届│
│ │暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，选举GuofuZhou（周国富）为第三届董事会非独 │
│ │立董事，鉴于GuofuZhou（周国富）为国华光电的实际控制人、董事长、总经理，根据《上 │
│ │海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，追认国华光电为公司关联方，确认光显科│
│ │技向国华光电购买机器设备为关联交易。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与同一关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦│
│ │未发生同类交易事项。本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关│
│ │的关联交易未达到3000万元以上，也未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司第三届董事会非独立董事GuofuZhou（周国富），持有国华光电68.86%股权，为国 │
│ │华光电实际控制人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关│
│ │规定，确认国华光电为公司关联方。除上述情况外，国华光电与公司之间不存在产权、业务│
│ │、资产、债权债务、人员等其他关系。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市国华光电科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914403000638814907 │
│ │ 性质：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 法定代表人：GuofuZhou │
│ │ 注册资本：5518.76万人民币 │
│ │ 成立时间：2013年3月20日 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 光显科技购买国华光电持有的11台生产设备，本次交易属于《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》规定的“购买或出售资产”。 │
│ │ （一）资产运营情况说明 │
│ │ 本次交易涉及的11台生产设备为国华光电所持有的机器设备，设备均为国华光电于2022│
│ │年陆续购入的机器设备，设备在此交易前由国华光电设备部门进行统一管理，购进后未使用│
│ │，设备保养良好，账面价值为1080.85万元，本次评估考虑了设备的折旧费用等，评估价值 │
│ │为1026.68万元。上述数据未经审计。 │
│ │ （二）资产权属状况说明 │
│ │ 交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封│
│ │、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ （三）交易标的持有方国华光电不是失信被执行人。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议各方 │
│ │ 甲方（采购方）：光显科技（广东）有限公司 │
│ │ 乙方（供应方）：深圳市国华光电科技有限公司 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 交易总价为1160.16万元（含税价格，税率为13%），含税总金额包含产品金额、税费以│
│ │及与产品相关的服务费（包括但不限于人工费、差旅费、包装费、运输费、保险费、装卸费│
│ │、安装费（不含物料）、调试费、试运行费、培训费、技术服务与指导费、保修费用以及其│
│ │他相关的服务费用和技术文件费用等）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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聂水斌 220.00万 1.09 20.16 2022-12-15
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合计 220.00万 1.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-12-15 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │20.16 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │聂水斌 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-13 │质押截止日 │2023-12-13 │
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│实际解押日 │---
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