资本运作☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-10│ 78.99│ 69.08亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空高性能弹性体材│ ---│ 100.00│ 2.65亿│ 40.91│ ---│ ---│
│料及零件产业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补流资金 │ 9.80亿│ ---│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购知识产权 │ 1.84亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│航空透明件研发/中 │ ---│ 229.00万│ 1422.24万│ 2.01│ ---│ ---│
│试线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型客机风挡玻璃项│ ---│ 731.84万│ 2266.59万│ 8.43│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未指定用途的超募│ 21.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机及燃气轮│ ---│ 15.45万│ 15.45万│ 0.03│ ---│ ---│
│机用高性能高温母合│ │ │ │ │ │ │
│金制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天钛合金制件│ ---│ 62.87万│ 2640.65万│ 4.83│ ---│ ---│
│热处理及精密加工工│ │ │ │ │ │ │
│艺升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│4.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有│标的类型 │股权 │
│ │限公司77%的股权 │ │ │
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│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
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│卖方 │中国航发北京航空材料研究院 │
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│交易概述 │1、为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争 │
│ │承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限│
│ │公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸 │
│ │造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 │
│ │ 经各方协商，确定收购镇江钛合金公司100%股权的价格为54011.48万元，不高于经备案│
│ │的镇江钛合金公司股东权益评估值。其中：收购航材院持有的镇江钛合金公司77%股权价格 │
│ │为41588.84万元，收购低空产投持有的镇江钛合金公司23%股权价格为12422.64万元。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │航发优材（镇江）钛合金精密成型有│标的类型 │股权 │
│ │限公司23%的股权 │ │ │
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│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
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│卖方 │镇江低空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │1、为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争 │
│ │承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限│
│ │公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸 │
│ │造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 │
│ │ 经各方协商，确定收购镇江钛合金公司100%股权的价格为54011.48万元，不高于经备案│
│ │的镇江钛合金公司股东权益评估值。其中：收购航材院持有的镇江钛合金公司77%股权价格 │
│ │为41588.84万元，收购低空产投持有的镇江钛合金公司23%股权价格为12422.64万元。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1816.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备│标的类型 │固定资产 │
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│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
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│卖方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
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│交易概述 │1、为提升企业运营效率，满足业务发展需要，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 │
│ │称“公司”）拟以现金1816.52万元（不含税）向航发优材（镇江）高温合金有限公司（以 │
│ │下简称“镇江高温合金公司”）购买1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备。公司本次用于收│
│ │购上述资产的资金来源为自有资金。交易完成后，公司将直接拥有资产，不再通过向镇江高│
│ │温合金公司租赁的方式使用。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │DZ406等六种高温合金母合金知识产 │标的类型 │无形资产 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京航空材料研究院股份有限公司 │
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│卖方 │中国航发北京航空材料研究院 │
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│交易概述 │1、为履行北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）控股股 │
│ │东中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）在公司首次公开发行股票并上市时│
│ │针对高温合金母合金业务出具避免同业竞争的承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让│
│ │其所持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。公司本次用于收购上述知识产权的资金 │
│ │来源为首次公开发行股票并上市时募集的超募资金。交易完成后，公司将直接拥有上述知识│
│ │产权资产，不再通过授权许可的方式使用。标的知识产权资产评估值为18414.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │航发优材（镇江）高温合金有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │1、为提升企业运营效率，满足业务发展需要，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 │
│ │称“公司”）拟以现金1816.52万元（不含税）向航发优材（镇江）高温合金有限公司（以 │
│ │下简称“镇江高温合金公司”）购买1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备。公司本次用于收│
│ │购上述资产的资金来源为自有资金。交易完成后，公司将直接拥有资产，不再通过向镇江高│
│ │温合金公司租赁的方式使用。 │
│ │ 2、本次交易对手方为中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）的控股子 │
│ │公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议（定期会议）、第二届监事会第五 │
│ │次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。本次购买资产事项需与公司受让航材院│
│ │持有的航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司77%股权的关联交易累计计算，累计计算 │
│ │的关联交易金额已达到公司股东大会审议标准。因此，本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次交易的情况 │
│ │ （一）本次交易情况概述 │
│ │ 粉末高温合金母合金属于公司熔铸事业部的主营业务范围，公司熔铸事业部一直为镇江│
│ │高温合金公司生产的涡轮盘配套供应粉末高温合金母合金。2022年，为就近配套供应粉末高│
│ │温合金母合金棒料，公司租赁1台3吨级真空感应熔炼炉及配套设备，该管理模式边界、责任│
│ │不清晰，管理难度大，且无法避免双方公司之间的关联交易。 │
│ │ 为优化资产配置，理顺公司资产边界，理清资产管理责任，公司拟购买镇江高温合金公│
│ │司所拥有的3吨级真空感应熔炼炉及配套设备，此举不仅能够发挥公司熔铸事业部对于粉末 │
│ │高温合金熔炼的专业优势，而且可以减少公司之间的关联交易。 │
│ │ 根据中发国际资产评估有限公司出具的《航发优材（镇江）高温合金有限公司拟转让部│
│ │分资产所涉及的相关资产市场价值资产评估报告》（中发评报字﹝2025﹞第009号），本次 │
│ │评估选用重置成本法结果作为评估结论，资产评估基准日2024年9月30日，此次拟收购的3吨│
│ │级真空感应熔炼炉及配套设备的评估值为1816.52万元（不含税）。 │
│ │ 镇江高温合金公司为公司控股股东航材院的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》的相关规定，镇江高温合金公司为公司的关联方。本次交易构成关联交易，│
│ │但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次购买资产事项需与公司受让航材院持有的航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公│
│ │司77%股权的关联交易累计计算，累计计算的关联交易金额已达到公司股东大会审议标准。 │
│ │因此，本次交易尚需提交公司股东大会审议。截至本次公告披露之日，过去12个月内公司与│
│ │同一关联方或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上，相关关联交易已经公司股东大会审议通过，符合相│
│ │关规则要求。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │中国航发北京航空材料研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）作出的关于避免同业竞争 │
│ │承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型有限│
│ │公司（以下简称“镇江钛合金公司”或“标的公司”）77%的股权。公司根据钛合金精密铸 │
│ │造业务资产整合发展需要，计划使用超募资金54011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“低空产投”）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 │
│ │ 2、本次交易对手方包含公司控股股东航材院，本次交易构成关联交易，但不构成《上 │
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议（定期会议）、第二届监事会第五 │
│ │次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 5、本次交易尚需取得国有资产主管部门审批并经公司股东大会审议通过后方能实施。 │
│ │本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定的不确定性。│
│ │待上述审批程序全部履行完成后，公司将与交易对方协商签署本次交易协议并实施本次交易│
│ │，敬请广大投资者关注公司关于本次交易的进展公告。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股 │
│ │份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股│
│ │份获准向社会公开发行人民币普通股9000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为7│
│ │10910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际│
│ │募集资金净额为人民币689563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（ │
│ │特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（20│
│ │23）0200026号）。 │
│ │ 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及│
│ │子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、存放募集│
│ │资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协│
│ │议》。 │
│ │ 航材院为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，航│
│ │材院为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │
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│关联方 │中国航发北京航空材料研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、为履行北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）控股股 │
│ │东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）在公司首次公开发行股票并上市时针│
│ │对高温合金母合金业务出具避免同业竞争的承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其│
│ │所持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权。公司本次用于收购上述知识产权的资金来 │
│ │源为首次公开发行股票并上市时募集的超募资金。交易完成后，公司将直接拥有上述知识产│
│ │权资产，不再通过授权许可的方式使用。 │
│ │ 2、本次交易对手方为公司控股股东航材院，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 │
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 4、本次关联交易已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通 │
│ │过，关联董事回避表决。 │
│ │ 5、本次交易尚需取得行业主管部门、国资监管部门审批并经公司股东大会审议通过后 │
│ │方能实施。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定的│
│ │不确定性。待上述审批程序全部履行完成后，公司将与交易对方协商签署本次交易协议并实│
│ │施本次交易，敬请广大投资者关注公司关于本次交易的进展公告。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股 │
│ │份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，公司获│
│ │准向社会公开发行人民币普通股9000万股，每股发行价格为人民币78.99元，募集资金总额 │
│ │为710910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关费用后实际 │
│ │募集资金净额为人民币689563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（ │
│ │特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（20│
│ │23）0200026号）。 │
│ │ 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及│
│ │子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募│
│ │集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 │
│ │ 二、募集资金投资项目基本情况 │
│ │ 募集资金净额为人民币689563.39万元，其中用于募投项目362222.28万元，超募资金32│
│ │7341.11万元。 │
│ │ 2023年11月15日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募│
│ │资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金98000.00万元永久补充流动资金。│
│ │ 截至2025年4月30日，公司超募资金余额为229341.11万元。 │
│ │ 三、本次交易的情况 │
│ │ （一）本次交易情况概述 │
│ │ 2022年5月16日,为促进高温合金业务的发展，控股股东航材院和公司签订了《关于DZ40│
│ │6等六种高温合金母合金知识产权的许可使用协议》，约定航材院向公司许可使用标的知识 │
│ │产权，许可期限自2022年1月1日至2024年12月31日，许可方式为独占许可。按照双方的协议│
│ │约定，公司自2022年1月1日起一直在独家使用标的资产，并按时支付许可费用。 │
│ │ 控股股东航材院于2022年10月出具补充《承诺函》承诺"待《许可使用协议》约定的许 │
│ │可期限届满后，本单位将在履行完毕发行人的内部决策程序及国资监管部门等外部审批程序│
│ │后，按照经备案的评估值将尚在有效期内的标的知识产权协议转让给发行人。" │
│ │ 根据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发北京航空材料研究院拟转让的六种高│
│ │温合金母合金相关无形资产所有权的市场价值的资产评估报告》（中发评报字〔2024〕第15│
│ │6号），本次评估选用成本法评估结果作为评估结论，资产评估基准日2024年6月30日，标的│
│ │知识产权资产评估值为18414.00万元。航材院为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》的相关规定，航材院为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、设备租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务、服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房租、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航百慕新材料技术工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集
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