资本运作☆ ◇688571 杭华股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州杭华绿印新材料│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.26│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头市光彩新材料科│ 4080.00│ ---│ 51.00│ ---│ 339.36│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨液体油墨 │ 2.04亿│ 2773.66万│ 3971.42万│ 19.46│ ---│ ---│
│及8,000吨功能材料 │ │ │ │ │ │ │
│项目（二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│新材料研发中心项目│ 1.29亿│ 498.59万│ 1525.05万│ 13.45│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5127.92万│ 102.56│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│1800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江迪克东华精细化工有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │杭华油墨股份有限公司 │
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│卖方 │株式会社T&KTOKA │
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│交易概述 │杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）拟使用自有资金人民币1,800.│
│ │00万元，收购株式会社T&KTOKA（以下简称“TOKA”）持有的浙江迪克东华精细化工有限公 │
│ │司（以下简称“浙江迪克”或“目标公司”）60%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │公司持有5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）拟使用自有资金人民币1800.0│
│ │0万元，收购株式会社T&KTOKA（以下简称“TOKA”）持有的浙江迪克东华精细化工有限公司│
│ │（以下简称“浙江迪克”或“目标公司”）60%的股权。本次交易完成后，浙江迪克将成为 │
│ │公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易价格系以资产基础法下浙江迪克截至20│
│ │24年12月31日的股东全部权益评估价值3819.76万元为基础，经交易双方协商，合理预计并 │
│ │扣减基准日至交割期间的预计损益后，以人民币3000.00万元作为本次交易目标公司的整体 │
│ │估值。 │
│ │ 截至本公告披露日，浙江迪克存在对股东TOKA的欠款合计本金2278.40万美元（以2024 │
│ │年12月31日美元汇率中间价折算的人民币金额为16378.05万元，该人民币数据仅供参考，下│
│ │同）。在本次交易《股权转让协议》正式生效后，各方将遵照本次交易的相关约定，就前述│
│ │欠款的清偿作如下安排：（一）TOKA将就其向浙江迪克提供的前述借款的50%部分计1139.20│
│ │万美元（以2024年12月31日美元汇率中间价折算的人民币金额为8189.03万元）进行豁免； │
│ │ （二）前述豁免完成后，浙江迪克还需支付的剩余欠款金额共计1139.20万美元（以202│
│ │4年12月31日人民币汇率中间价折算的人民币金额为8189.03万元），将以公司届时向浙江迪│
│ │克提供的股东借款全额偿还。 │
│ │ 浙江迪克成为公司控股子公司后，公司拟以自有资金向其提供不超过人民币1.20亿元的│
│ │股东借款额度，用于浙江迪克日常营运资金的补充及对TOKA剩余欠款的归还。浙江迪克将在│
│ │收到公司提供的等值于1139.20万美元的人民币股东借款后，向TOKA归还剩余欠款。其后， │
│ │浙江迪克将优先通过银行贷款等方式补充日常营运资金所需，公司将在此基础上根据其实际│
│ │经营需要在剩余额度内分笔提供股东借款。相应借款利率将以中国人民银行公布的一年期贷│
│ │款市场报价利率（LPR）为参考并由借贷方协商确定，借款期限自公司与浙江迪克签署的相 │
│ │应借款协议生效之日起3年内。 │
│ │ 截至本公告披露日，TOKA持有公司29.61%股份，为公司持有5%以上股份的股东，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，│
│ │本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 目标公司产品的核心制备工艺涉及对原材料预处理及研磨微分散技术，主要来源于TOKA│
│ │在行业内的多年积累沉淀，并在此基础上结合下游客户实际需求开展改进及再开发研究。TO│
│ │KA拟就本次交易出具《授权书》，不可撤销地确认并无偿授权目标公司拥有与正在进行或已│
│ │完成的项目及产品相关的技术、工艺、配方、质量检验标准和方法的书面材料在中国境内的│
│ │完整所有权及永久使用权。 │
│ │ 同时，在本次交易《股权转让协议》中，已就TOKA在中国境内的不竞争义务进行了明确│
│ │约定。 │
│ │ 公司于2025年2月13日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议并通 │
│ │过《关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权暨关联交易的议案》，全体独立董事 │
│ │一致同意并通过了该项议案。公司分别于2025年2月17日和2025年2月20日召开的第四届董事│
│ │会战略委员会第二次会议以及第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并│
│ │通过了《关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权暨关联交易的议案》。其中关联 │
│ │董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。本次交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投│
│ │票权，关联股东TOKA将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步推动公司在产业链发展结构上向纵深延伸，拓宽整个产业链发展的宽度和广度│
│ │，在巩固夯实油墨行业头部位置的基础上，形成优势资源互补和合力，提升公司未来在新材│
│ │料技术领域的竞争力，丰富公司产品的应用面并持续优化产业结构，公司拟以自有资金人民│
│ │币1800.00万元收购TOKA持有的浙江迪克60%股权。本次交易股权交割完成后，浙江迪克将成│
│ │为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。同时，鉴于TOKA将就其向浙江迪克提供的部│
│ │分股东借款进行豁免，公司拟以自有资金向浙江迪克提供不超过人民币1.20亿元的股东借款│
│ │额度，用于浙江迪克日常营运资金的补充及对TOKA剩余欠款的归还。浙江迪克将在收到公司│
│ │提供的等值于1139.20万美元的人民币股东借款后，向TOKA归还剩余欠款。其后，浙江迪克 │
│ │将优先通过银行贷款等方式补充日常营运资金所需，公司将在此基础上根据其实际经营需要│
│ │在剩余额度内分笔提供股东借款。公司拟授权经营管理人员签署涉及本次交易的相关协议并│
│ │配合目标公司办理工商变更登记等相关事宜。 │
│ │ 公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司进行了审计并出具《审计报│
│ │告》（天健审〔2025〕152号），并聘请了浙江中企华资产评估有限公司对目标公司股东全 │
│ │部权益价值进行评估并出具《杭华油墨股份有限公司拟收购股权涉及的浙江迪克东华精细化│
│ │工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙中企华评报字(2025)第0034号）│
│ │（以下简称“《评估报告》”）。根据《评估报告》，截至评估基准日2024年12月31日，浙│
│ │江迪克股东全部权益评估价值为3819.76万元，相较经审计的股东全部权益账面价值2364.02│
│ │万元，增值额为1455.74万元，增值率为61.58%。 │
│ │ 因目标公司目前仍处尚未盈利状态，经交易双方协商，一致同意以目标公司截至2024年│
│ │12月31日股东全部权益评估价值为基础，综合考虑基准日至交割期间的预计损益后，以人民│
│ │币3000.00万元作为本次交易目标公司的整体估值，确定目标公司60%股权对应的交易价格为│
│ │人民币1800.00万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，TOKA持有公司29.61%股份，为公司持有5%以上股份的股东，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。│
│ │本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除已经公司股东大会审议并披露的关联交易事项外│
│ │，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额（不含本次交易│
│ │）未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │浙江迪克东华精细化工有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │TOKA（THAILAND）CO.,LTD. │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │Korea Special Ink Ind.Co.,Ltd. │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │PT.CEMANI TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │浙江迪克东华精细化工有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │浙江迪克东华精细化工有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │TOKA（THAILAND）CO.,LTD. │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │Korea Special Ink Ind.Co.,Ltd. │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │PT.CEMANI TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │株式会社T&K TOKA │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │浙江迪克东华精细化工有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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