资本运作☆ ◇688583 思看科技 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；
（2）中信证券资管思看员工战略配售1号集合资产管理计划、中信证券资管思看员工战略
配售2号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划）；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（4）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2024年12月31日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年1月10日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
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2025-01-08│其他事项
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一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺
参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发
行的战略配售有效。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024年12月31日（T+1日）上午在上
海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了思看科技（杭州）股份有限公司首
次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇
号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
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2025-01-07│其他事项
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思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”或“思看科技”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2024年8月2日经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1226号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1700.00万股。
其中初始战略配售发行数量为340.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资
者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最
终战略配售数量为340.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售
股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为952.00万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为408.00万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币33.46元/股。
发行人于2025年1月6日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“思看科技”A股40
8.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下投资者应根据《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》”），按最终确定的发行价格33.46元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资
金应于2025年1月8日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只
新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败
，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购资金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况
及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项
目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市
场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4811425户，有效申购股数为18263
758000股，网上发行初步中签率为0.02233932%。
配号总数为36527516个，号码范围为100000000000-100036527515。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4476.41倍，超过100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售
部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即136.00万股）从网下回拨
到网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为816.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的60.00%；网上最终发行数量为544.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02978576%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年1月7日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年1月8日（
T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2025-01-03│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、ht
tp://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本
公告及在2025年1月3日（T-1日）在上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的《思看科技（杭州
）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风
险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况
，请仔细阅读2024年12月26日（T-6日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《思看科技
（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意
向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大
事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
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2025-01-03│其他事项
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思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2024年8月2日经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1226号文同意注册。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为1700.00万股，
全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年1月6日（T日）分别通过上交所交
易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网
上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《首发承销细则》”）、投资
者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投
的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）；
（2）中信证券资管思看员工战略配售1号集合资产管理计划、中信证券资管思看员工战略
配售2号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划）；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（4）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《思看科技（杭州）股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申
购价格高于34.93元/股（不含34.93元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为34.93元/股的
配售对象中，拟申购数量小于500万股（不含500万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为34
.93元/股，拟申购数量等于500万股的，按照申购时间从后到先，将申购时间晚于2024年12月3
1日14:57:00:797的配售对象全部剔除；拟申购价格为34.93元/股，拟申购数量为500万股的，
且申购时间均为2024年12月31日14:57:00:797的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生
成的配售对象从后到前的顺序剔除18个配售对象。以上过程共计剔除163个配售对象，对应剔
除的拟申购总量为78040万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量2605490万股的2.99
52%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行
业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.46元/股，网下发
行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年1月6日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.25倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）14.94倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）23.00倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）19.91倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2025-01-02│其他事项
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思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1226号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股1700.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略
配售数量为340.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为952.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为408.00万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年1月3日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《思看科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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