资本运作☆ ◇688599 天合光能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-29│ 8.16│ 23.10亿│
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│可转债 │ 2021-08-13│ 100.00│ 52.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-24│ 10.08│ 5686.56万│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-24│ 10.08│ 68.42万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-03│ 34.63│ 6018.20万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 9.85│ 3858.20万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 9.85│ 180.69万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 9.85│ 132.48万│
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│可转债 │ 2023-02-13│ 100.00│ 88.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-25│ 9.37│ 5436.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│建新星元绿色创业投│ 12000.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金（常州）合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│江苏天合储能有限公│ ---│ ---│ 55.28│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产35GW直拉单晶项│ 62.80亿│ 5.66亿│ 41.00亿│ 65.80│ -2.30亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 25.85亿│ 0.00│ 25.88亿│ 100.14│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-13 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│22.75亿 │转让价格(元)│20.88 │
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│转让股数(股)│1.09亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │高纪凡、江苏盘基投资有限公司 │
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│受让方 │吴春艳 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-31 │交易金额(元)│2.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天合富家能源股份有限公司2.07%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天合光能股份有限公司 │
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│卖方 │上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）、上海富晖晟企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海富兆旭企业管理合伙企业（有限合伙）、上海富佳昇企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│交易概述 │天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购其控股子公司天合富家能源股份│
│ │有限公司（以下简称“天合富家”）的员工持股平台上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“长欣赋嘉”）、上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“众襄景策”）、上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富勤│
│ │汇”）、上海富晖晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富晖晟”）、上海富兆旭│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兆旭”）、上海富佳昇企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“富佳昇”）所持有的天合富家2.07%的股权（以下简称“交易标的 │
│ │”），合计收购金额为262,056,610.70元（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2024-11-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │核心资产Trina Solar US Manufactu│标的类型 │资产、股权 │
│ │ring Module 1,LLC │ │ │
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│买方 │FREYR Battery, Inc. │
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│卖方 │Trina Solar (Schweiz) AG │
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│交易概述 │天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四 │
│ │次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》│
│ │，同意公司全资子公司TrinaSolar(Schweiz)AG（以下简称“TSW”）将其下属的核心资产Tr│
│ │inaSolarUSManufacturingModule1,LLC（以下简称“TUM1”）出售给FREYRBattery,Inc.,（│
│ │以下简称“FREYR”，美国）。FREYR是一家在美国纽约证券交易所上市的公司(纽交所证券 │
│ │代码:FREY)为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商,其使命是通过在电池和可再生能源 │
│ │价值链上实现技术工业化，加速全球能源系统的脱碳。 │
│ │ 本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。 │
│ │ 本次交易标的的净资产为499905502.57元，本次交易定价是基于TUM1当前合理的市场估│
│ │值及未来发展前景，公司与FREYR经友好协商确定，本次标的交易对价包含： │
│ │ 1、1亿美元现金； │
│ │ 2、面值为1.5亿美元的优先票据； │
│ │ 3、FREYR普通股45877960股，该股份分两阶段获得：第一阶段在满足相关交割条款后获│
│ │得FREYR向公司新增发行的15437847股，占发行后总股本的9.9%；第二阶段将在有关审批通 │
│ │过后，获得FREYR向公司新增发行的30440113股，鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增│
│ │发股份，公司合计持有的45877960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过， │
│ │公司将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。 │
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│公告日期 │2024-07-13 │交易金额(元)│22.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天合光能股份有限公司108968300股 │标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
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│买方 │吴春艳 │
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│卖方 │高纪凡、江苏盘基投资有限公司 │
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│交易概述 │天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到控股股东、实际控制人 │
│ │高纪凡先生及其一致行动人江苏盘基投资有限公司（以下简称“盘基投资”）的通知，获悉│
│ │其与高纪凡先生的一致行动人吴春艳女士之间的内部协议转让公司股份事宜已完成过户登记│
│ │手续，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股份协议转让基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人高纪凡先生及其一致行动人盘基投资与吴春艳女士于2024年│
│ │3月20日签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将合计持有的公司108968300股（其│
│ │中高纪凡转让88054971股，盘基投资转让20913329股）无限售流通股以20.88元/股的价格转│
│ │让给吴春艳女士，占签署协议当日公司总股本的5.0000%。盘基投资为高纪凡100%控制的企 │
│ │业，高纪凡先生与吴春艳女士系夫妻关系，为一致行动人。本次转让因高纪凡先生家庭资产│
│ │规划需要，属于一致行动人内部持股调整，不涉及对外转让及二级市场减持。具体内容详见│
│ │公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有 │
│ │限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让部分股份暨权益变动的│
│ │提示性公告》（公告编号：2024-027）以及《天合光能股份有限公司简式权益变动报告书（│
│ │吴春艳）》。 │
│ │ 1、股份转让协议的主要内容 │
│ │ （1）协议主体 │
│ │ 甲方（出让方1）：高纪凡 │
│ │ 甲方（出让方2）：江苏盘基投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：吴春艳 │
│ │ （2）转让标的 │
│ │ 甲方拟通过协议转让的方式，将合计持有的公司108968300股无限售流通股（其中，高 │
│ │纪凡转让88054971股，盘基投资转让20913329股）转让给吴春艳女士，占目前公司总股本的│
│ │5.0000%。各方应当按照上海证券交易所非交易过户规则进行股票过户，乙方应当按照上海 │
│ │证券交易所非交易过户规则支付股份转让价款。 │
│ │ （3）转让价款 │
│ │ 各方同意以2024年3月19日收盘价人民币26.09元/股为基准，确定本协议项下的每股转 │
│ │让价格为人民币20.88元，乙方受让股份总价款为税前人民币2275258104.00元。 │
│ │ 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 │
│ │ 上述股份协议转让事宜于2024年7月11日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │过户登记确认书》，过户日期为2024年7月10日，过户数量为108968300股（其中高纪凡过户│
│ │数量为88054971股，盘基投资过户数量为20913329股），股份性质为无限售流通股。本次股│
│ │份协议转让过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │上海长欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众襄景策企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海富勤汇企业管理合伙企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │公司联席董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │本次交易简要内容及交易金额：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购│
│ │其控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称“天合富家”）的员工持股平台上海长│
│ │欣赋嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长欣赋嘉”）、上海众襄景策企业│
│ │管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众襄景策”）、上海富勤汇企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“富勤汇”）、上海富晖晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“富晖晟”）、上海富兆旭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兆旭”）、│
│ │上海富佳昇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富佳昇”）所持有的天合富家2.07│
│ │%的股权（以下简称“交易标的”），合计收购金额为262056610.70元（以下简称“本次交 │
│ │易”）。 │
│ │ 公司联席董事长高海纯女士为富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇的执行事务合伙人，上│
│ │述主体均为公司的关联方。长欣赋嘉、众襄景策的执行事务合伙人于2025年1月由高海纯变 │
│ │更为其他非关联方，上述变更未满12个月，长欣赋嘉、众襄景策根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）目前仍为公司关联方。因此本次交易事项│
│ │为收购关联方持有的天合富家的股权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次收购控股子公司员工持股平台股权暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九│
│ │次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议通过，此项│
│ │交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次交易实施过程中可能存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因│
│ │素的影响，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履│
│ │行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司以自有资金或自筹资金出资收购其控股子公司天合富家的员工持股平台长欣赋嘉、│
│ │众襄景策、富勤汇、富晖晟、富兆旭、富佳昇所持有的天合富家2.07%股权，合计收购金额 │
│ │为262056610.70元。 │
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │浙江元策企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │关联交易简要内容及投资金额：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天│
│ │合光能（常州）科技有限公司（以下简称“天合科技”）拟与浙江元策企业管理咨询有限公│
│ │司（以下简称“浙江元策”）共同出资设立合资公司。浙江元策为天合星元投资发展有限公│
│ │司（以下简称“星元投资”）的全资子公司，星元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的│
│ │企业。合资公司注册资本拟不超过15000万元人民币。其中，天合科技拟以自有资金出资不 │
│ │超过9000万元人民币，占合资公司注册资本的60%。本次设立合资公司是基于公司未来发展 │
│ │战略规划，聚焦于新一代智慧能源系统的新技术和知识产权的投资，通过积极布局前沿技术│
│ │，助力公司长期发展。 │
│ │ 浙江元策为公司的关联方，本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十│
│ │三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议通过，此│
│ │项交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ （1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相关批 │
│ │准以及最终通过批准的时间均存在不确定性。 │
│ │ （2）合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来生态链实际布局过程中，合资公 │
│ │司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的│
│ │影响，存在一定的技术风险、市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请│
│ │广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司全资子公司天合科技拟与浙江元策共同出资设立合资公司│
│ │。合资公司注册资本拟不超过15000万元人民币。其中，天合科技拟以自有资金出资不超过9│
│ │000万元人民币，占合资公司注册资本的60%。 │
│ │ （二）关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 浙江元策为星元投资的全资子公司，星元投资为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业│
│ │，公司联席董事长高海纯女士担任浙江元策法定代表人、执行董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，浙江元策属于公司的关联方，本次交易│
│ │构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交│
│ │易的实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的交易已占上市公司市值1%│
│ │以上，且超过3000万元，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ （三）决策与审议程序 │
│ │ 2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十二次会议 │
│ │，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事高纪凡先生、高│
│ │海纯女士、高纪庆先生已就上述关联交易议案回避表决。 │
│ │ 本事项已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，保荐人发表了同意的│
│ │核查意见。本次交易事项尚需提交股东会审议，设立合资公司尚需有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （1）企业名称：浙江元策企业管理咨询有限公司 │
│ │ （3）法定代表人：高海纯； │
│ │ （4）注册资本：30500万元人民币； │
│ │ （5）成立日期：2021年11月11日； │
│ │ （6）公司住所：浙江省丽水市； │
│ │ （7）经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 │
│ │法自主开展经营活动）。 │
│ │ （8）主要股东或实际控制人：天合星元投资发展有限公司100%持股。 │
│ │ （9）财务数据：（截止2024年12月31日，未审计）:总资产31854.67万元，净资产3128│
│ │2.67万元，营业收入0元，净利润11.97万元。 │
│ │ 浙江元策不是失信被执行人，为公司实际控制人高纪凡先生控股的企业，公司联席董事│
│ │长高海纯女士担任浙江元策法定代表人、执行董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》，浙江元策属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。除前述情况以外，关联人与│
│ │公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏天合蓝途新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏天合蓝途新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏天合蓝途新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │江苏大车载国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14
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