资本运作☆ ◇688615 合合信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海生腾数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海生腾数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│9900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海临冠数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海临冠数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-10-29 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海盈五蓄数据科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海合合信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海盈五蓄数据科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司资源配置，满足项目实施的需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实│
│ │施进度，公司拟调整募投项目实施主体并对应增加实施地点，本次拟新增募投项目实施主体│
│ │分别为上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾数据科技有限公司│
│ │（以下简称“上海生腾”）、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）、│
│ │上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）、上海生│
│ │腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）、上海生腾数据科技│
│ │有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”），具体内容如下： │
│ │ （一）使用部分募集资金向新实施主体增资的具体情况 │
│ │ 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过使用部分募集资金向全资│
│ │子公司上海临冠、上海生腾、上海盈五蓄增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民│
│ │币29800.00万元的募集资金（含本数）向上海生腾增资不超过人民币15000.00万元的募集资│
│ │金（含本数）、向上海临冠增资不超过人民币9900.00万元的募集资金（含本数）、向上海 │
│ │盈五蓄增资不超过人民币4900.00万元的募集资金（含本数），具体增资进度及增资金额根 │
│ │据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2024-004）。
近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：名称：上海合合信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310110791485269J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：镇立新
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2006年8月8日
住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发
；人工智能应用软件开发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及外围
设备制造；机械设备研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告
发布；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营
销策划；日用百货销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-10-01│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：案件已立案受理，尚未开庭审理；
上市公司所处的当事人地位：公司及全资子公司作为原告；
涉案的金额：2000万元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，
是公司为维护自身合法权益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将
积极应对，通过法律途径切实维护公司和股东合法权益。目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项
对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，最终实际影响以法院判决和执行情况
而定。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司上海临冠数据科
技有限公司（以下简称“子公司”）于近日收到上海市静安区人民法院送达的关于公司及子公
司以仿冒纠纷及反不正当竞争为由起诉合肥抖屏科技有限公司（以下简称“被告一”）及合肥
莫寒科技有限公司（以下简称“被告二”）的《受理通知书》、立案短信（（2024）沪0106民
初25323号）等相关材料。截至公告日，该案件已立案受理尚未开庭审理。
二、本次诉讼案件的基本情况
（一）诉讼当事人
原告一：上海合合信息科技股份有限公司
原告二：上海临冠数据科技有限公司
被告一：合肥抖屏科技有限公司
被告二：合肥莫寒科技有限公司
（二）诉讼的事实和理由
公司及子公司共同运营的软件产品“扫描全能王”，于2010年上线，在品牌影响力方面具
有超过十年的深厚积累。其“扫描全能王”名称和相关图标是公司及子公司的品牌标识，属于
受《反不正当竞争法》保护的有一定影响的商品名称、装潢等标识。被告一及被告二未经许可
擅自将“扫描全能王”作为其软件名称，并使用与公司及子公司高度相似的图标与其软件名称
搭配使用，构成仿冒不正当竞争，侵犯了公司及子公司的合法权益。
（三）诉讼请求
公司请求法院：
1、判令两被告立即停止不正当竞争行为，立即停止在应用软件名称及图标中使用与“扫
描全能王”及其图标相同或近似的内容；
2、判令两被告共同赔偿公司及子公司经济损失人民币2000万元（含合理费用）；
3、判令两被告在《中国消费者报》A1版（版面规格1/10版）刊登声明，消除影响（声明
内容须经法院事先审核）。
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2024-09-23│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。发行人的股票简称为“合合信息”，扩位简称为“合
合信息”，股票代码为“688615”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为55.18元/股。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为2500.0000万股，发行股份占
公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行后公司总股本为10000.0000万股。
本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略
配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
依据发行价格确定的最终战略配售数量为500.0000万股，占发行总数量的20.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1400.0000万万股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为600.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。
根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《上海合合信息科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2883.18倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即200.0000万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.0000万股，占扣除最终战略配售数量后公开
发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1079.6119万股，网下有锁定
期部分最终发行股票数量为120.3881万股；网上最终发行数量为800.0000万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04624516%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年9月19日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资
质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业；
（3）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富
”）；
（4）中金合合信息1号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“中金合合信息1号”或“专项
资产管理计划”）。
截至2024年9月10日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐
人（主承销商）在2024年9月23日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最
终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2024-09-19│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为2500.0000万股，发行股
份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股
本为10000.0000万股。
本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略
配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
依据发行价格确定的最终战略配售数量为500.0000万股，占发行总数量的20.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1400.0000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为600.0000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%。
本次发行价格为人民币55.18元/股。
根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《上海合合信息科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2883.18倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即200.0000万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的60.00%；网上最终发行数量为800.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%
。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04624516%。
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2024-09-18│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为2500.0000万股，发行股
份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后公司
总股本为10000.0000万股。
本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略
配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
依据发行价格确定的最终战略配售数量为500.0000万股，占发行总数量的20.00%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1400.0000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为600.0000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量2000.0000万股，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币55.18元/股。
发行人于2024年9月13日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“合合信
息”股票600.0000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年9月19日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下投资者应根据《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》”），于2024年9月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格55.18元/股与获配
数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别
缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产
生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款
义务，确保其资金账户在2024年9月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期
安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次
公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）行为的投资者，将
被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公
司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存
托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3178571户，有效申购股数为17299
107500股，网上发行初步中签率约为0.03468387%。配号总数为34598215个，号码范围为10000
0000000-100034598214。
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2024-09-12│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以
下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修
订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下
发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发
〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下
投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发
行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次
发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易
平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易
系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上
交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2024-09-12│其他事项
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数量为2500.000
0万股，发行股份占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行
后公司总股本为10000.0000万股。本次网上发行与网下发行将于2024年9月13日（T日）分别通
过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平
台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战
略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://ii
tp.uap.sse.com.cn/otcipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。关于初步询价和网下
发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站1
（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订
）》（上证发〔2023〕36号）等相关规定。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资
者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）上海国际集团资产管理有限公司、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限
合伙）（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；
（2）中国保险投资基金（有限合伙）（具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业
、国家级大型投资基金或其下属企业）；
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